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汽車(chē)行業(yè):盈利增長(zhǎng)50% 關(guān)注兩只股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月29日 10:07

黃家堅(jiān)

    根據(jù)今日投資《在線分析師》(www.investoday.com.cn)對(duì)國(guó)內(nèi)70多家券商研究所1800多名分析師的投資評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，本周投資評(píng)級(jí)上調(diào)居前的30只個(gè)股中，所屬行業(yè)非常散亂，排在榜首的電子設(shè)備與儀器也只有3家公司入選，制藥、電力、零售、汽車(chē)制造、金屬與采礦、機(jī)械制造各有2家公司入選，這與近期散亂的市場(chǎng)熱點(diǎn)相吻合。

    2007年1-9月，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，各類(lèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)650.96萬(wàn)輛和645.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.78%和24.46%；產(chǎn)銷(xiāo)率99.21%，同比提高1.37個(gè)百分點(diǎn)。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)21.49%和23.84%，產(chǎn)銷(xiāo)率99.18%，與去年同期相比提高2.18個(gè)百分點(diǎn)；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)26.04%和26.01%，產(chǎn)銷(xiāo)率99.26%，與去年同期相比微跌0.75個(gè)百分點(diǎn)。

    分車(chē)型看，乘用車(chē)受“黃金周”刺激呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。其中微型客車(chē)因基數(shù)已高的緣故，整體增速不足5%，MPV受輕型客車(chē)影響，總體表現(xiàn)并不理想；而SUV，特別是兩驅(qū)型SUV因底盤(pán)較標(biāo)準(zhǔn)轎車(chē)高而受到部分消費(fèi)者、特別是女性消費(fèi)者的青睞，其增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平；轎車(chē)總體維持與乘用車(chē)基本相當(dāng)?shù)脑鏊�，且�?xì)分市場(chǎng)(細(xì)分車(chē)型)態(tài)勢(shì)依舊，小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的情況仍無(wú)法令人滿(mǎn)意。商用車(chē)則繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是重型載貨汽車(chē)開(kāi)始扭轉(zhuǎn)6月份以來(lái)的下滑勢(shì)頭，出現(xiàn)觸底回升的格局。

    國(guó)泰君安分析師張欣根據(jù)目前汽車(chē)行業(yè)的整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析判斷，2007年行業(yè)的盈利同比將會(huì)有50%以上的增長(zhǎng)。因此在考慮了各種影響因素后，維持對(duì)汽車(chē)整車(chē)行業(yè)“增持”的投資評(píng)級(jí)，同時(shí)維持對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)“中性”的投資評(píng)級(jí)。

    上海汽車(chē)?yán)麧?rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

    上海汽車(chē)(600104)預(yù)計(jì)2007年1—9月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)300%以上。由于三季度沒(méi)有太多投資收益，單季度凈利潤(rùn)少于二季度。1—9月份，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)到39.3億元，每股收益接近0.6元。三季度在沒(méi)有非經(jīng)常性投資收益情況下，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)接近12億元，仍然維持一個(gè)較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    上海大眾銷(xiāo)量持續(xù)上升。上海大眾1—9月份銷(xiāo)量接近34.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)接近40%。其中中高級(jí)產(chǎn)品Passat領(lǐng)馭9月份銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯；雙品牌戰(zhàn)略中明銳產(chǎn)品也呈現(xiàn)出良好的銷(xiāo)售勢(shì)頭。上海通用規(guī)模效應(yīng)明顯：上海通用1—9月份銷(xiāo)量接近34.5萬(wàn)輛，雖然同比增速17%落后于行業(yè)增長(zhǎng)，但是其多款明星產(chǎn)品形成的產(chǎn)能利用率提高導(dǎo)致企業(yè)具有良好的規(guī)模效應(yīng)。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07—09年綜合盈利預(yù)測(cè)分別為0.79、0.94、1.13元，目前共有16位分析師跟蹤該股，8人建議強(qiáng)力買(mǎi)入，7人建議買(mǎi)入，1人建議觀望，綜合投資評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”。其中招商證券分析師汪劉勝認(rèn)為，四季度為傳統(tǒng)乘用車(chē)銷(xiāo)售旺季，上海大眾以及上海通用為行業(yè)內(nèi)最有力的競(jìng)爭(zhēng)者，將繼續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售前三名的位置，維持全年每股收益為0.86元的預(yù)測(cè)。榮威產(chǎn)品2007年對(duì)于上海汽車(chē)的意義在于品牌的建設(shè)，08年、09年自主品牌將取得較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。按照09年自主品牌貢獻(xiàn)每股盈利0.198元和40倍市盈率估值，目標(biāo)價(jià)格38元，繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。

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