2012年12月31日，興業(yè)銀行(601166)發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)該公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)19.15億股新股。同日，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(HK.1339)發(fā)布公告稱(chēng)，該集團(tuán)及旗下子公司人保財(cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)委托人保資產(chǎn)，共同出資170.63億元，購(gòu)買(mǎi)了興業(yè)銀行13.8億股新股，占其擴(kuò)大后總股本的10.88%，鎖定期為36個(gè)月。至此，中國(guó)人保正式成為興業(yè)銀行第二大股東。

    此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，興業(yè)銀行總股本達(dá)到127億股，其中福建省財(cái)政廳仍為第一大股東，不過(guò)持股比例由此前的21.03%降為17.86%，中國(guó)人保則以10.88%的持股比例成為第二大股東，興業(yè)銀行原第二大股東恒生銀行以10.87%的持股比例，基本與中國(guó)人保持平。

    中國(guó)人保此次購(gòu)買(mǎi)興業(yè)銀行股份所用資金，相當(dāng)一部分來(lái)自其H股所募資金。2012年12月18日，在談及中國(guó)人保H股所募集資金的用途時(shí)，人保集團(tuán)副總裁周立群曾表示，大部分將會(huì)用于提高保險(xiǎn)板塊的償付能力充足率，此外還包括對(duì)興業(yè)銀行的定增投資，“不出意外，年內(nèi)對(duì)興業(yè)銀行的增資能夠完成”。

    據(jù)了解，興業(yè)銀行此次發(fā)行的新股，每股12.36元人民幣，共計(jì)募資約236.71億元。其中，人保集團(tuán)以14.39億元認(rèn)購(gòu)1.16億股，占興業(yè)銀行擴(kuò)大后總股本的0.92%；人保財(cái)險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)均以78.12億元分別認(rèn)購(gòu)6.32億股，均占興業(yè)銀行擴(kuò)大后總股本的4.98%。

    2012年3月6日，興業(yè)銀行曾發(fā)布公告稱(chēng)，將向中國(guó)人保資產(chǎn)管理公司、中國(guó)煙草總公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、上海正陽(yáng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司等4家投資者定向增發(fā)不超過(guò)20.72億股新股，每股作價(jià)12.73元，募集資金約240億元，用于補(bǔ)充核心資本，提高資本充足率。不過(guò)，根據(jù)興業(yè)銀行2012年12月31日的公告，鑒于該公司實(shí)施2011年度利潤(rùn)分配，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為每股12.36元。

    業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，截至2012年三季度末，興業(yè)銀行核心資本充足率為8.27%，接近紅線(xiàn)。此次非公開(kāi)發(fā)行所募資本，將提升興業(yè)銀行資本充足率約1.5個(gè)百分點(diǎn)，基本能夠滿(mǎn)足其未來(lái)兩年對(duì)核心資本的需求。

    在2012年3月6日的公告中，興業(yè)銀行也坦承，根據(jù)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的總體判斷并結(jié)合公司的實(shí)際，預(yù)計(jì)公司在未來(lái)幾年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展將保持比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。如果不能及時(shí)補(bǔ)充資本，預(yù)計(jì)公司資本充足水平仍將持續(xù)下降，從而制約進(jìn)一步發(fā)展的空間。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，興業(yè)銀行的定增融資計(jì)劃，早在兩年前便已啟動(dòng)。在最初擬定的備選名單中，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)人保和新華人壽以及重慶國(guó)際信托等幾家大型信托公司均榜上有名。不過(guò)，經(jīng)過(guò)多輪篩選和談判，在備選的金融機(jī)構(gòu)中，符合條件的僅剩中國(guó)人保一家。

    該人士認(rèn)為，興業(yè)銀行最終選擇中國(guó)人保，還有一個(gè)重要原因，就是人保集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)、信托、基金、資產(chǎn)管理等眾多領(lǐng)域，和銀行業(yè)務(wù)有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性，與興業(yè)銀行在資源整合、深化各領(lǐng)域合作方面會(huì)有相當(dāng)大的空間和潛力。

    據(jù)了解，盡管近年來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)了多起商業(yè)銀行控股保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)公司控股或投資入股商業(yè)銀行的案例，但人保集團(tuán)卻強(qiáng)調(diào)，入股興業(yè)銀行只是一個(gè)財(cái)務(wù)投資，而且在與興業(yè)銀行簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中約定：人保資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)支持福建省財(cái)政廳作為興業(yè)銀行第一大股東的地位，不以直接或間接的方式謀求興業(yè)銀行第一大股東的地位；興業(yè)銀行則支持人保資產(chǎn)不低于并列第二大股東的持股地位。