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鐵路配件:即將高速發(fā)展重點(diǎn)推薦4只龍頭股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月18日 10:32

    從1990年到2006年的數(shù)據(jù)來看，由于投資不夠，鐵路運(yùn)輸在全國運(yùn)輸系統(tǒng)中的地位正在受到其他方式的威脅。貨運(yùn)比例從原來的46%下滑到目前的34%，客運(yùn)比例從原來的40%下滑到目前只有25%。為打破鐵路運(yùn)輸瓶頸，國家制定了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》以及鐵路建設(shè)的十一五規(guī)劃，鐵路網(wǎng)建設(shè)將加快步伐，并將帶動(dòng)新增車輛配件的需求。

    中長期鐵路網(wǎng)建設(shè)和十一五規(guī)劃

    2005年開始政府已經(jīng)充分意識(shí)到鐵路運(yùn)輸?shù)木薮笃款i以及對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，并且相應(yīng)地制訂了一系列的政策來鼓勵(lì)鐵路投資，其中就包括《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》以及鐵路建設(shè)的“十一五”規(guī)劃，“十一五”規(guī)劃鐵路方面投資(包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和車輛投資)將達(dá)到1.5萬億元，是“十五”期間投資的大約4倍，排在各類交通運(yùn)輸投資之首。中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃明確了中國在鐵路網(wǎng)建設(shè)的方向，對比世界各主要經(jīng)濟(jì)體，我國的鐵路網(wǎng)建設(shè)有巨大的發(fā)展空間。

    “十一五”期間我國鐵路固定資產(chǎn)總投資規(guī)模1.5萬億元，其中基本建設(shè)和更新改造投資規(guī)模1.25萬億元，另外機(jī)車車輛購置和技術(shù)改造投資規(guī)模為2,500億元。在基建將投入的1.25萬億元中，按施工內(nèi)容分，土木施工(含土地、橋梁、路基、隧道、路軌及車站的建設(shè))的投資將可能占到60%-70%，大約是7,000-8,700億元，其余的部分是對電氣化系統(tǒng)設(shè)備和信號(hào)通訊系統(tǒng)等的投入。我們預(yù)計(jì)隨著客運(yùn)專線的基礎(chǔ)建設(shè)已逐步進(jìn)入大面積施工階段，2007年我國鐵路基建投資將比2006年增加65%。

    另一方面，隨著我國鐵路第六次大提速，高速動(dòng)車組和重載貨車更新?lián)Q代的需求旺盛，在鐵道部年初的投資計(jì)劃中給予機(jī)車車輛及動(dòng)車組購置費(fèi)比2006年增加60%以上。巨額投資帶來的是對鐵路配件設(shè)備需求的大幅增加，并使得中國成為全球鐵路產(chǎn)品需求增長率最高的地區(qū)。我們認(rèn)為從國產(chǎn)化比率的角度出發(fā)，未來政府在采購過程中將肯定對國內(nèi)企業(yè)有比較大的傾斜，國內(nèi)的鐵路配件企業(yè)才是真正的受益者。

    鐵路運(yùn)輸?shù)莫?dú)特優(yōu)勢

    鐵路運(yùn)輸與其他運(yùn)輸方式相比，在運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性、能耗、污染程度以及便捷性方面具有一定的優(yōu)勢。鐵路運(yùn)輸量大，一列貨物列車一般能運(yùn)送3,000-5,000噸貨物，是航空和公路無法比擬的，鐵路運(yùn)輸成本也較低，大概是汽車運(yùn)費(fèi)的幾分之一，而且更為準(zhǔn)時(shí)，受天氣情況的影響較小，更加安全可靠。鐵路運(yùn)輸貨物以煤炭和鋼鐵等大宗物資為主，隨著中國電力裝機(jī)容量上升，未來煤炭需求還會(huì)不斷增加，鋼鐵產(chǎn)量以及各類礦石的需求也將保持飛速增長；客運(yùn)方面，中國龐大的人口基數(shù)以及廣闊的國土面積也決定了鐵路運(yùn)輸?shù)闹匾�。因此在目前階段鐵路運(yùn)輸成為了中國交通運(yùn)輸發(fā)展模式的首要選擇，特別是在能源價(jià)格高漲的背景下，中國作為能源緊缺大國，重點(diǎn)發(fā)展鐵路運(yùn)輸這種低耗能、低成本、長距離、大運(yùn)力以及安全性好的運(yùn)輸方式具有現(xiàn)實(shí)意義。

    鐵路配件行業(yè)：冉冉升起的行業(yè)

    鐵路配件產(chǎn)品的國產(chǎn)化要求根據(jù)國務(wù)院《研究鐵路機(jī)車車輛裝備有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》，鐵道部制定了《加快鐵路機(jī)車車輛裝備現(xiàn)代化實(shí)施綱要》，明確了通過以市場換技術(shù)和自主創(chuàng)新的方式，切實(shí)提高我國機(jī)車車輛制造業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造水平，增強(qiáng)企業(yè)的國際競爭力�！吨虚L期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》提出，快速提升鐵路裝備水平，早日達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國家水平，并要把提高裝備國產(chǎn)化水平作為“十一五”和今后鐵路建設(shè)一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓。因此在高速鐵路的建設(shè)中，鐵道部有非常明確的國產(chǎn)化比率的要求，高速鐵路的國產(chǎn)化率必須達(dá)到70%以上，30%的進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品將主要集中在動(dòng)力系統(tǒng)和電控系統(tǒng)上，我們認(rèn)為基礎(chǔ)配件如彈性元件、橋梁支座、車軸、緊扣件和軸承將首選優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。

    “十一五”期間鐵道部將大力發(fā)展電力牽引機(jī)車，電力機(jī)車將承擔(dān)運(yùn)輸工作量的比重達(dá)到80%以上，并且實(shí)現(xiàn)交流傳動(dòng)機(jī)車的國產(chǎn)化。配套發(fā)展適應(yīng)時(shí)速200公里的電力機(jī)車，大力發(fā)展軸重25噸重載貨運(yùn)機(jī)車。2010年機(jī)車保有量將達(dá)到19,000臺(tái)左右。在研制開發(fā)時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合少量動(dòng)車組引進(jìn)，盡快實(shí)現(xiàn)時(shí)速200公里及以上動(dòng)車組的國產(chǎn)化，積極推進(jìn)時(shí)速300公里及以上動(dòng)車組關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)、研制，期末形成高速動(dòng)車組制造、檢修、運(yùn)營國產(chǎn)化配套能力。2010年動(dòng)車組配置達(dá)到1,000列左右。

    “十一五”期間將發(fā)展適應(yīng)不同層次旅客需求的新型客車，2010年客車保有量達(dá)到4.5萬輛左右。此外，鐵道部將大力提升貨車整體技術(shù)水平，提高貨車速度、貨車載重量和安全可靠性，積極發(fā)展23噸軸重貨車和最高時(shí)速120公里的新型通用貨車，開發(fā)不同用途需要的時(shí)速160公里快速貨車，大力發(fā)展煤炭運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸需要的專用貨車。2010年貨車保有量達(dá)到70萬輛。

    客運(yùn)專線的大規(guī)模建設(shè)

    我們參考各主要國家的客運(yùn)數(shù)據(jù)。作為客運(yùn)專線技術(shù)運(yùn)用極其廣泛的國家，日本鐵路客運(yùn)的發(fā)展非常驚人，每年通過鐵路發(fā)送旅客量超過86億人次，與中國人口相當(dāng)?shù)挠《饶昃F路運(yùn)送旅客量也超過50億人次，與此相比較，作為人口大國，中國的一年鐵路發(fā)送旅客量只有將近11.6億人次。因此我們認(rèn)為中國的鐵路客運(yùn)發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮螅瓦\(yùn)專線的大規(guī)模建設(shè)將會(huì)為鐵路行業(yè)帶來新的機(jī)遇，高端的鐵路配件將會(huì)有廣泛的使用空間。

    “十一五”期間將新建9,800公里客運(yùn)專線，其中按照運(yùn)行時(shí)速300公里以上的有5,457公里，改造現(xiàn)有的13,000公里的線路實(shí)現(xiàn)客車運(yùn)行200公里每小時(shí)，最終實(shí)現(xiàn)32,000公里的快速客運(yùn)專線。

    2005年起客運(yùn)專線建設(shè)全面啟動(dòng)，目前正在開工和進(jìn)行施工的線路有鄭西鐵路、武廣鐵路、石太鐵路、京津城際軌道、武合鐵路、合寧鐵路、溫福鐵路、哈大鐵路、甬臺(tái)溫鐵路、廣珠城際鐵路、福廈鐵路、廣深港鐵路和膠濟(jì)鐵路共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目，客運(yùn)專線的建設(shè)周期在4-5年左右，2006~2010年將迎來客運(yùn)專線的投資高峰期。

    在每年的鐵道部車輛采購中，除了新增里程帶來新增的車輛需求之外，還包含了很大一部分車輛更新?lián)Q代的需求。在鐵路提速和重載的大背景下，為了實(shí)現(xiàn)200甚至300公里時(shí)速或者75噸以上重載的目標(biāo)，必須要裝備滿足高速重載需要、安全可靠并且高質(zhì)量的鐵路配件，這將直接加快對技術(shù)含量較高的車輛配件需求，我們認(rèn)為新一代的產(chǎn)品和技術(shù)會(huì)有非常大的發(fā)展空間。

    在近幾年來運(yùn)力緊張的背景下，鐵道部通過6次全國性的大提速來提升鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率。車輛提速帶來鐵路運(yùn)用效率的提升，直接促使單位公里車輛保有量的增加，未來我們認(rèn)為單位公里車輛保有量將繼續(xù)保持一定上升趨勢，因此我們認(rèn)為鐵路車輛需求的增長速度將要快于營運(yùn)里程的增長速度。

    目前國內(nèi)貨車的平均載貨重量在3,000噸左右，與美國的5,000噸的載貨重量相差很遠(yuǎn)。除了在牽引力方面的不斷提升，鐵道部在車輛重載方面也投入了巨資進(jìn)行改造，貨車車輛的載重能力逐漸從60噸向70噸以上轉(zhuǎn)移，新造通運(yùn)貨車將全部按載重70噸標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。隨著主要干線的運(yùn)力依然緊張，未來我們認(rèn)為這個(gè)趨勢將繼續(xù)進(jìn)行。

    鐵路配件的進(jìn)入壁壘較高

    鐵道部實(shí)行質(zhì)量認(rèn)證體制，形成較高的行業(yè)壁壘，任何企業(yè)生產(chǎn)的鐵路配件產(chǎn)品必須通過鐵道部的質(zhì)量認(rèn)證，因此一旦企業(yè)進(jìn)入了鐵道部的供貨系統(tǒng)，說明該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到非常高的水準(zhǔn)。未來雖然鐵道部放寬民營資本和外資進(jìn)入鐵路設(shè)備行業(yè)，但外資進(jìn)入的領(lǐng)域主要集中在國內(nèi)技術(shù)空白或者技術(shù)不夠的領(lǐng)域，而且政府引入外資的主要目的是在于吸收消化國外的新進(jìn)技術(shù)，民營企業(yè)將進(jìn)入一些配件業(yè)務(wù)領(lǐng)域。由于認(rèn)證制度，因此新進(jìn)入者需要一定時(shí)間，而且鐵道部也會(huì)考慮現(xiàn)有企業(yè)的生存環(huán)境，把資金引入到一些外資主導(dǎo)的領(lǐng)域，因此不存在大量企業(yè)涌入同一個(gè)領(lǐng)域?qū)е逻^分競爭的情況。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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