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電力行業(yè):景氣度將開始顯著回升買入2只股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月18日 10:26

    根據(jù)今日投資《在線分析師》對國內(nèi)70多家券商研究所1800多名分析師的投資評級數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計，上周投資評級上調(diào)居前的30只個股中，電力、機械制造行業(yè)各有4家公司入選，制藥、房地產(chǎn)行業(yè)各有2家公司入選，其他個股無明顯的行業(yè)特征。

    1-7月的用電增速達到15.68%，主要是因為以鋼鐵、有色、化工和建材為代表的高耗能行業(yè)用電需求強勁增長所致。但近幾個月四大高耗能行業(yè)的用電增速、貢獻度和比重都有所下滑，估計原因來自基數(shù)的變化和高耗能行業(yè)節(jié)能降耗作用的顯現(xiàn)。1-7月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2858小時，同比下降3.7%，下降幅度趨緩。

    7、8月份大同動力煤坑口價和秦皇島煤價有所上升，但仍低于年內(nèi)最高價格。而從庫存情況來看，7月底全社會庫存繼續(xù)上升，秦皇島庫存有所下降。由于煤炭庫存一直維持在正常水平以上，所以近期煤價的上漲屬于正常的季節(jié)性波動。發(fā)電類上市公司07年中期利潤總額增長36%，凈利潤增長41%，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。其中有大量非電和非經(jīng)常性收益影響業(yè)績，包括長江電力轉(zhuǎn)讓建行股權(quán)、華能國際的金融資產(chǎn)收益、廣州控股轉(zhuǎn)讓北二環(huán)收益等。上半年業(yè)績的高增長具有一定的特殊性，而下半年隨著電價翹尾因素的消失，利潤增速將會明顯下降。預(yù)計07年全社會用電增速在14%-15%左右；全部機組利用小時同比下降250小時左右。

    安信證券分析師張龍預(yù)計在利用小時反彈、煤電聯(lián)動的再次實施以及資產(chǎn)注入的推動、煤價上漲和利用小時下滑的沖擊減小等因素影響下，行業(yè)業(yè)績將開始顯著回升。維持電力行業(yè)“領(lǐng)先大市-A”的評級�？春没久孑^好且資產(chǎn)注入預(yù)期明確的國投電力等公司。

    桂冠電力

    集團水電資產(chǎn)不斷注入

    桂冠電力(600236)上半年由于紅水河流域來水情況較好，同時龍灘蓄水提升下游電站機組出力作用開始顯現(xiàn)，水電發(fā)電量同比增長達20.3%，隨著進入三季度汛期，預(yù)計全年水電可完成發(fā)電量80.7億千瓦。

    根據(jù)廣西電網(wǎng)“上大壓下”機組關(guān)停安排，公司合山老廠將于年底前拆除，同時根據(jù)省網(wǎng)有關(guān)規(guī)定，合山老廠將部分實施發(fā)電指標置換，這將有利于減小關(guān)停機組對公司經(jīng)營影響。而未來將新建兩臺60萬千瓦超臨界水冷發(fā)電機組，建設(shè)工期為2008-2010年，屆時合山電廠盈利能力無疑將有質(zhì)的提高。公司收購的天龍湖、金龍?zhí)断掳肽觊_始合并報表，預(yù)計07、08年分別提升每股收益0.055元、0.11元。1月巖灘水電廠順利完成改制工作，樂觀估計今年凈利潤可達1.54億元。由于集團對公司發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)明晰，隨著未來巖灘、龍灘及其他集團所屬水電資產(chǎn)不斷注入，公司未來幾年主營業(yè)務(wù)利潤率將呈穩(wěn)步上升趨勢。

    公司控股股東大唐集團在股權(quán)分置改革過程中明確承諾：大唐集團將桂冠電力定位為大唐集團在廣西紅水河流域的唯一水電運作平臺，以桂冠電力為運作平臺整合大唐集團在廣西境內(nèi)的水電資源；2006年下半年啟動通過定向增發(fā)將巖灘水力發(fā)電廠注入桂冠電力的工作，并爭取在2007年完成。同時，根據(jù)公司的需要，逐步將龍灘水電開發(fā)有限公司的發(fā)電資產(chǎn)注入桂冠電力。假設(shè)巖灘、龍灘電站機組收購全部完成，公司將實現(xiàn)裝機規(guī)�？缭绞桨l(fā)展。

    此外，岷江上游天龍湖、金龍?zhí)峨娬緦崿F(xiàn)并表后，公司的水電比重將由之前的73.4%提升至78.6%。由于上述水電站毛利率超過80%，因此在并表后，將在一定程度上提高桂冠電力發(fā)電業(yè)務(wù)平均毛利率。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合盈利預(yù)測分別為0.37元、0.47元、0.56元，目前共有7位分析師跟蹤該股，全部建議為“買入”。

    華電國際

    08年業(yè)績將充分釋放

    華電國際(600027)平均單機容量已超過300MW，而后續(xù)一批在建的600MW機組投產(chǎn)后，公司的平均裝機規(guī)模將進一步提升，在“節(jié)能調(diào)度”的大背景下公司將居于極為有利的地位。公司山東電力市場08年新投機組將大為減少，但用電增速仍保持在14%-15%；預(yù)計08年公司該區(qū)域利用小時將大幅反彈至5000小時左右，增幅約7%，大大超過此前2%的預(yù)期。

    07年公司利用小時數(shù)降至冰點，多數(shù)電廠處于盈虧平衡點附近，實際盈利能力被掩蓋，同時公司業(yè)績對利用小時的波動也極為敏感，如08年公司整體利用小時數(shù)反彈6%預(yù)計將提高每股盈利逾27%，盈利能力充分釋放。未來公司規(guī)模擴張將由以新建為主，向收購與新建并重轉(zhuǎn)變。根據(jù)目前在建項目和儲備項目投產(chǎn)計劃，若公司要實現(xiàn)“十一五”后三年裝機增長15000MW的目標，預(yù)計近幾年需向大股東收購約5000-8000MW機組。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合盈利預(yù)測分別為0.23元、0.30元、0.32元。目前共有9位分析師跟蹤該股，3人建議“強力買入”，5人建議“觀望”，1人建議“適度減持”，綜合投資評級為“中性”。其中，中信證券分析師楊治山提高評級至“買入”。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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