截至3月27日晚，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行五大商業(yè)銀行年報已經(jīng)悉數(shù)亮相。其利潤增長背后，也顯現(xiàn)出資產(chǎn)質(zhì)量隱憂。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，五大行2012年末不良貸款余額達3274.84億元，相當于五大行凈利潤7746億元的42.28%。

    五大行的年報顯示，除了農(nóng)行不良貸款余額較上年末減少15.1億元外，其他的四家不良貸款余額均出現(xiàn)了增加。其中，交行增加最多，比年初增加50.27億元，工行增加15.64億元、建行增加37.03億元、中行增加21.74億。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在五大行貸款中，比較受關(guān)注的地方融資平臺和房地產(chǎn)貸款并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的不良反彈。而長三角地區(qū)和制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等幾個領(lǐng)域則成了不良的“重災(zāi)區(qū)”。

    五大行不良總額超3000億

    在經(jīng)濟增速放緩的背景下，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也備受關(guān)注。2012年末，五大行不良貸款總額為3274.84億元，中行、建行、農(nóng)行、工行、交行不良貸款余額分別為654.48億元、746.18億元、858.48億元、745.75億元和269.95億元。

    五大行中，交行不良貸款余額和不良率出現(xiàn)了“雙升”。交行年報稱，受我國江浙地區(qū)中小企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量影響，截至2012年末，該行不良貸款余額為269.95億元，比年初增加50.09億元。不良貸款率為0.92%,比上年上升0.06個百分點，撥備覆蓋率為250.68%，比年初下降5.69個百分點。

    另外四大銀行中，除農(nóng)行出現(xiàn)不良“雙降”外，工行、建行、中行三家都呈現(xiàn)不良貸款余額上升，不良率下降的情況。工行2012年末不良貸款增加15.64億元，不良貸款率為0.85%，比年初下降0.09個百分點。建行不良貸款余額增加37.03億元，不良貸款率0.99%，較上年下降0.1個百分點。中行不良貸款余額比上年末增加21.74億，不良率0.95%，較上年下降0.05個百分點。

    各家銀行在年報中均表示：“嚴格控制地方融資平臺、房地產(chǎn)和高耗能、高污染、產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款投放�！�

    數(shù)據(jù)顯示，工行2012年境內(nèi)分行房地產(chǎn)業(yè)和水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的貸款分別減少了249.92億元和351.96億元。建行監(jiān)管類平臺貸款余額較上年減少182.95億元，房地產(chǎn)開發(fā)貸余額4157.70億元，較上年減少33.90億元。交行政府融資平臺、房地產(chǎn)和“兩高一�！辟J款余額占比分別為8.49%、6.10%、2.95%，分別較年初下降2.15個0.09和0.5個百分點。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在五大行貸款中，比較受關(guān)注的地方融資平臺和房地產(chǎn)貸款并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的不良反彈。建行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從上年的1.88%降至0.98%，農(nóng)行房地產(chǎn)業(yè)不良率也由上年的1.24%降至1.03%。工行2012年末房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率為0.88%，仍處于較低水平。

    長三角不良余額占23%

    分地區(qū)來看，五大行在長三角地區(qū)不良率上升明顯。2012年，農(nóng)行除長三角和東北地區(qū)外，其余各區(qū)域不良貸款余額及不良貸款率均有所下降。不良貸款余額下降較多的為西部和中部地區(qū)，分別下降48.53億元和12.44億元。長三角地區(qū)不良貸款余額達到197.34億元，占到不良貸款總額的23%。

    分行業(yè)來看，2012年五大行制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的貸款余額占比大，不良率上升幅度也較大。以工行為例，2012年制造業(yè)貸款增加2708.53億元，增速為24.2%，批發(fā)零售業(yè)貸款為1705.3億元，這兩項合計占新增公司類貸款的70%。然而，制造業(yè)的不良貸款余額224.42億元，不良率為1.61%。批發(fā)零售業(yè)不良貸款為2.01%，較上一年的不良率1.53%有大幅上升。

    建行、農(nóng)行等也呈現(xiàn)同樣的特點。建行貸款中批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款率最高，為4.95%，較上年末增加2.4個百分點，其次是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，不良率為3.99%，較上年末增加0.37個百分點，另外，制造業(yè)不良率也高達2.41%，較上年增加0.05個百分點。農(nóng)行制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)不良貸款余額分別較上年末增加54.16億元、25.86億元。

    中行行長李禮輝在業(yè)績會上表示，今年該行預(yù)計不良貸款的重點將從去年的地區(qū)性轉(zhuǎn)向個別產(chǎn)能過剩行業(yè)，特別是光伏、造船、航運等行業(yè)。