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水泥行業(yè):在整合中迅速擴(kuò)張推薦4只股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月26日 07:53

    要點(diǎn):

    2007-2009年供需關(guān)系改善，水泥行業(yè)將進(jìn)入新一輪上升發(fā)展期。水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資和新增水泥產(chǎn)能均已連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)變緩。與此同時(shí)，國(guó)家八部委聯(lián)合意見指出，2010年末，淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸，平均每年淘汰落后產(chǎn)能5000萬噸。新增產(chǎn)能速度下降，落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰，供需矛盾得到緩解，水泥價(jià)格企穩(wěn)回升，行業(yè)將進(jìn)入新一輪上升發(fā)展期。

    新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)將保持快速增長(zhǎng)，中西部固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)成為亮點(diǎn)。07-09年全國(guó)每年新增農(nóng)村住房和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，城鎮(zhèn)化水平提升帶動(dòng)的城鎮(zhèn)建設(shè)投資，大型公共設(shè)施建設(shè)投資仍然會(huì)保持高速增長(zhǎng)。2004年以后，中西部地區(qū)的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率就超過了全國(guó)平均水平，未來兩年仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)07-09年國(guó)內(nèi)水泥需求將分別增長(zhǎng)12%、10%和10%。

    余熱發(fā)電項(xiàng)目顯著降低企業(yè)用電成本，提高水泥企業(yè)的盈利能力。余熱發(fā)電可以為企業(yè)噸熟料節(jié)約成本16元左右。余熱發(fā)電還能促進(jìn)水泥工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。2006年4月，國(guó)家八部委聯(lián)合下發(fā)意見，到2010年采用余熱發(fā)電的生產(chǎn)線要達(dá)到40%。發(fā)展低溫余熱既能為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)又能得到政策支持，是企業(yè)走向發(fā)展快車道的重要舉措。

    兼并重組推動(dòng)行業(yè)重新洗牌，各區(qū)域龍頭雛形初現(xiàn)。政策鼓勵(lì)兼并重組，內(nèi)資外資一齊推動(dòng)行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度，區(qū)域龍頭企業(yè)面臨快速擴(kuò)張的歷史發(fā)展機(jī)遇。目前，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)已經(jīng)基本排成四個(gè)梯隊(duì)，海螺獨(dú)占第一梯隊(duì)，中國(guó)建材、冀東水泥和華新水泥組成第二梯隊(duì)，祁連山和四川雙馬等公司構(gòu)成第三梯隊(duì)。從區(qū)域發(fā)展來看，各區(qū)域龍頭初現(xiàn)，海螺和中國(guó)建材雄踞東南、冀東水泥主攻“三北”、華新水泥穩(wěn)坐華中、祁連山西北稱王。

    我們給予行業(yè)推薦的建議。并且建議投資者重點(diǎn)關(guān)注以下幾類公司：政府重點(diǎn)支持企業(yè)中上市公司；絕對(duì)規(guī)模大、盈利能力良好的區(qū)域龍頭企業(yè)；具有并購(gòu)重組主題或增發(fā)股份募集資金用于產(chǎn)能擴(kuò)張的公司；投建低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目并且將會(huì)從中顯著受益的企業(yè)。因此我們給予海螺水泥(600585)和冀東水泥(000401)“推薦”的投資評(píng)級(jí)，華新水泥(600801)和祁連山(600720)“審慎推薦”的投資評(píng)級(jí)。(來源：中金公司)

來源：中金在線

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