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節(jié)能減排:行業(yè)洗牌效應(yīng)初現(xiàn) 關(guān)注3只股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月26日 07:53

秦洪

    今年4月以來，國家出臺一系列政策，把節(jié)能減排工作作為宏觀調(diào)控的重點，作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和重要抓手。

    上市公司所面臨的機遇和挑戰(zhàn)也為市場所關(guān)注。經(jīng)過半年來治理，節(jié)能減排推動行業(yè)洗牌效應(yīng)初現(xiàn)。

    節(jié)能減排推動行業(yè)洗牌

    打開電視、翻開報紙，細(xì)心的投資者可能有一個感覺，節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策已落實到操作層面，電視畫面上不時出現(xiàn)關(guān)閉小機組的爆破場面，也可以從報紙中看到浙江等地關(guān)閉落后產(chǎn)能的信息，比如說小水泥、小造紙廠、小印染廠等等。由此可見，節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策正在向縱深發(fā)展，從而會對相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大的影響，催發(fā)行業(yè)重新洗牌。由于關(guān)閉了落后產(chǎn)能以及高污染企業(yè)，相當(dāng)于減少了市場供給，所以，市場的供求平衡迅速發(fā)生失衡，從而會推動產(chǎn)品價格的上漲。同時，關(guān)閉小水泥廠、小造紙等落后產(chǎn)能，也會使得行業(yè)的集中度發(fā)生重大改變，因為大的企業(yè)擁有先進的生產(chǎn)線，節(jié)能且環(huán)保，所以，可以獲得更高的市場占有率，這相當(dāng)于從一個新的角度，提升了行業(yè)的集中度，自然有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的盈利能力的提升以及為行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展提供了有利的外圍環(huán)境，所以，無論是行業(yè)分析師還是中小投資者，均對節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策給予了極大的關(guān)注激情。

    洗牌效應(yīng)初現(xiàn)

    節(jié)能減排洗牌的效應(yīng)其實已有所體現(xiàn)，頗有點立竿見影的味道，主要是體現(xiàn)在兩方面，一是行業(yè)的發(fā)展并未出現(xiàn)較為悲觀的預(yù)期。比如說電力行業(yè)，由于近年來大型火電機組的迅速投產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士一度擔(dān)心火電行業(yè)出現(xiàn)機組使用小時下降的現(xiàn)象。但由于今年以來，關(guān)閉小機組的雷厲風(fēng)行，今年上半年就關(guān)閉了695萬千瓦小機組，相當(dāng)于2006年6.22億千瓦總裝機容量的1.12%，因此，總裝機容量并未迅速膨脹。如果再考慮到年均16%的用電增長速度，機組使用小時難以出現(xiàn)大幅度回落的概率，這就為電力行業(yè)營造了一個極佳的上漲氛圍，所以，近期電力股整體走勢相對強勢。

    二是產(chǎn)品價格的上漲。今年以來，由于政府在淮河等流域?qū)嵤┫夼�，使得小造紙廠的拓展產(chǎn)能夢想破滅。與此同時，各地地方政府為了完成節(jié)能減排的目標(biāo)，也紛紛主動關(guān)閉小造紙廠，所以，今年以來各類紙張價格出現(xiàn)回調(diào)，其中銅板紙價格暴漲500元/噸，如此就使得晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等個股走出大的上升趨勢。與此同時，維生素E等化學(xué)原料藥以及印染等化工產(chǎn)品也因為治污決心使得小化工廠紛紛關(guān)閉，產(chǎn)品價格持續(xù)走高，新和成在日前發(fā)布了一紙公告，稱產(chǎn)品價格上浮15%，如此就推動著該股二級市場股價的上漲。

    正因為如此，節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，未來必然會帶來新的投資機會，這主要體現(xiàn)在兩個方面，一是提升上市公司的盈利能力，從而推動著二級市場股價重心的上移。尤其是產(chǎn)品價格上漲將直接影響著相關(guān)上市公司三季度、四季度的業(yè)績，有望大幅降低目前相對較高的估值水平，從而引發(fā)各路資金的關(guān)注。二是符合市場目前的趨勢投資，即在行業(yè)拐點或上市公司基本面出現(xiàn)拐點之際，迅速介入，從而獲得基本面改善趨勢下的投資機會，這在目前估值略高的市況背景下更易得到其他資金的共鳴。

來源：證券日報

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