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機(jī)械業(yè):雙重動(dòng)力拉動(dòng)行業(yè)景氣關(guān)注兩類股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月24日 07:51

    近期工程機(jī)械板塊黑馬頻出，徐工科技、柳工、中聯(lián)重科等均有不俗走勢(shì)，從而使得業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注目光漸漸從煤炭、有色金屬股等二線藍(lán)籌股轉(zhuǎn)移到工程機(jī)械板塊中。莫非工程機(jī)械板塊也將上演類似于煤炭、有色金屬等板塊的強(qiáng)勢(shì)行情？

    雙重動(dòng)力拉動(dòng)行業(yè)景氣

    眾所周知的是，工程機(jī)械行業(yè)是固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，特別是固定資產(chǎn)投資中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和房地產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械影響最大。這些行業(yè)的增加會(huì)直接帶動(dòng)對(duì)工程機(jī)械的需求。數(shù)據(jù)也佐證著這一點(diǎn)。在已經(jīng)過(guò)去的六年間，我國(guó)固定資產(chǎn)投資額從2001年的27827億元增長(zhǎng)到2006年的93472億元，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)了2。36倍。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的消費(fèi)額從2001年的630億元增長(zhǎng)到2006年的1534億元，增長(zhǎng)了1。43倍；行業(yè)銷售收入從2001年的560億元增長(zhǎng)到2006年的1620億元，增長(zhǎng)了1。89倍。

    也就是說(shuō)，未來(lái)工程機(jī)械的行業(yè)景氣是否依然，關(guān)鍵看基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資規(guī)模。就目前數(shù)據(jù)來(lái)看，依然相對(duì)樂(lè)觀，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施的前景更是如此。一是鐵路投資�！笆晃濉逼陂g國(guó)家鐵路建設(shè)總投資將達(dá)12500億元，是“十五”建設(shè)投資規(guī)模的近4倍，是“八五”、“九五”和“十五”總和的1。3倍。同時(shí)，“十一五”國(guó)家鐵路建設(shè)不僅投資大而且時(shí)間緊，中國(guó)鐵路客運(yùn)專線建設(shè)周期在4年左右，而歐洲同類鐵路的工期一般為5～8年。要在如此短的時(shí)間建設(shè)如此高標(biāo)準(zhǔn)、大工程量的項(xiàng)目，施工的機(jī)械化程度需要大幅度提高，對(duì)工程機(jī)械，包括旋挖鉆機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、泵車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、起重機(jī)、盾構(gòu)設(shè)備的需求量將大幅增加，將給整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求。

    二是城市軌道交通。目前我國(guó)大約有20個(gè)城市正在編制發(fā)展城市軌道交通規(guī)劃，已經(jīng)規(guī)劃的軌道交通線路有90余條，2200km長(zhǎng)，約需投資1萬(wàn)億元人民幣以上。到2010年，提出建設(shè)軌道交通項(xiàng)目的城市預(yù)計(jì)將達(dá)到30座，不同形式的城市軌道交通總里程將達(dá)2000km以上，投資規(guī)模將達(dá)4000億元左右。2006年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入以28。36%的增速創(chuàng)出1620億元新高。而據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》規(guī)定現(xiàn)階段申報(bào)發(fā)展地鐵的城市應(yīng)達(dá)到的條件，國(guó)內(nèi)多數(shù)省會(huì)城市和部分東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的計(jì)劃單列市都具備了發(fā)展城市軌道交通的基本能力，未來(lái)地鐵和城市軌道交通的工程建設(shè)需求將是旺盛和可持續(xù)的。如此也就成為工程機(jī)械行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    同時(shí)，拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的還有一個(gè)動(dòng)力，那就是出口業(yè)務(wù)。在近年來(lái)，隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的需求提升，工程機(jī)械行業(yè)的研究能力以及開發(fā)新產(chǎn)品的能力迅速提升，這也意味著我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量隨之大幅度提升，從而賦予工程機(jī)械產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，工程機(jī)械行業(yè)憑借產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，出口增長(zhǎng)勢(shì)頭正在崛起。在2001年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口的收入僅有6。9億美元，2006年達(dá)到50億美元，增長(zhǎng)了7倍，出口年均增速45%以上。在工程機(jī)械上市公司中，出口增長(zhǎng)也非常迅猛，三一重工、中聯(lián)重科、柳工A等三家上市公司的出口增速達(dá)到了三位數(shù)，這也有利于成為工程機(jī)械板塊新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

    關(guān)注兩類公司

    由此可見，工程機(jī)械板塊目前擁有兩大優(yōu)勢(shì)，一是行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭依然清晰可見。而且由于下游需求拉動(dòng)特征明顯，從而賦予工程機(jī)械行業(yè)明顯的產(chǎn)品亮點(diǎn)，比如說(shuō)城市軌道等動(dòng)力就意味著旋挖鉆機(jī)、盾構(gòu)設(shè)備等將成為未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)的新亮點(diǎn)。二是工程機(jī)械板塊目前的低估值，優(yōu)質(zhì)工程機(jī)械行業(yè)在2007年的動(dòng)態(tài)市盈率只有31倍，2008年的動(dòng)態(tài)市盈率也只有25倍，考慮到未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的密切關(guān)聯(lián)度，如此數(shù)據(jù)的估值意味著工程機(jī)械行業(yè)類上市公司的估值是低估的，從而有望形成“估值洼地效應(yīng)”，最終推動(dòng)著資金流入，形成新的熱點(diǎn)板塊。如此看來(lái)，的確有可能形成類似于煤炭、有色金屬等持續(xù)的熱點(diǎn)特征。

    投資者可重點(diǎn)關(guān)注兩類個(gè)股：一是未來(lái)出口勢(shì)頭較為迅猛的個(gè)股。徐工科技、柳工、三一重工、中聯(lián)重科等品種可以積極跟蹤，主要是因?yàn)樗麄兊闹鲗?dǎo)產(chǎn)品符合發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施要求，未來(lái)的產(chǎn)品出口力度有望提速，從而帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是符合我國(guó)未來(lái)固定資產(chǎn)投資熱點(diǎn)的品種，比如說(shuō)鐵路、地鐵等固定資產(chǎn)投資所重點(diǎn)需要的工程機(jī)械產(chǎn)品，再比如說(shuō)小型機(jī)械等，故三一重工、山河智能等品種可以低吸持有，尤其是山河智能的小型工程機(jī)械面臨著需求爆發(fā)力增長(zhǎng)的機(jī)遇，可以重點(diǎn)跟蹤。

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