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黑色金屬:鋼價(jià)企穩(wěn)回升推薦07年鋼鐵投資組合

2007年01月04日 10:48

    8、太鋼不銹：不銹鋼世界龍頭強(qiáng)烈推薦世界不銹鋼產(chǎn)銷龍頭地位將確立。06年5月份完成了對(duì)太鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的收購(gòu)，公司產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，盈利能力增強(qiáng)。收購(gòu)的150萬(wàn)噸不銹鋼項(xiàng)目煉鋼、熱軋、冷軋項(xiàng)目分別于2006年、2007年達(dá)產(chǎn)，太鋼不銹的不銹鋼產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸(假定全部為鎳不銹計(jì)算，折合成均價(jià)為4000元普通鋼材2000萬(wàn)噸產(chǎn)量)，不銹鋼產(chǎn)銷規(guī)模將躍居世界第一。06年不銹鋼計(jì)劃產(chǎn)量(包括整體上市)為126-128萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)07年不銹鋼增長(zhǎng)60-70萬(wàn)噸。按按不銹鋼毛利率10%、中厚板毛利率20%計(jì)算，一噸不銹鋼盈利相當(dāng)于中厚板3-3.5噸贏利水平)，即太鋼增產(chǎn)部分盈利增長(zhǎng)的部分相當(dāng)于200萬(wàn)噸中厚板企業(yè)的盈利水平。

    核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)源自成本及技術(shù)研發(fā)。公司在鐵礦石、焦煤、電具有距離礦山及能源基地先天優(yōu)勢(shì)：母公司太鋼集團(tuán)擁有年產(chǎn)140萬(wàn)噸鐵精礦粉的峨口鐵礦、年產(chǎn)190萬(wàn)噸鐵精礦粉的尖山礦,擁有儲(chǔ)量15億噸、可采量12億噸的山西呂梁鐵礦,經(jīng)選礦后精礦粉品位達(dá)69%，當(dāng)前公司85%鐵礦石自給，比青島港進(jìn)口價(jià)優(yōu)惠15%，礦石成本比寶鋼低15%；公司地處山西焦煤腹地，焦煤質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，公司每年200萬(wàn)噸自產(chǎn)焦碳就近取煤，比同類公司至少節(jié)約運(yùn)費(fèi)，另外公司自產(chǎn)煤氣成本遠(yuǎn)低于同行使用煤氣或天然氣成本；公司電價(jià)0.34-0.37元/度,低于行業(yè)平均0.45元/度水平0.08-0.11元/度。

    公司“高爐-轉(zhuǎn)爐、電爐-軋機(jī)”緊湊式、短流程連鑄連軋工藝流程及具有世界先進(jìn)水平的設(shè)備使得公司具有高收得率、高成材率、短生產(chǎn)周期等工藝流程方面的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，公司已形成以“高爐-電爐煉鋼-AOD爐精煉-立式板坯連鑄”為主體的煉鋼生產(chǎn)線；“萬(wàn)能軋機(jī)、常化爐、拋丸機(jī)、酸洗”為主體的熱軋中板生產(chǎn)線；以“森吉米爾軋機(jī)、光亮退火線和冷、熱混合退火酸洗線”組成的具有國(guó)際先進(jìn)水平的冷軋薄板生產(chǎn)線，電爐連鑄綜合收得率、軋鋼綜合成材率均在90%以上，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)。公司具有50多年不銹鋼生產(chǎn)歷史，積累豐富生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，建有國(guó)家級(jí)不銹鋼技術(shù)中心及博士后流動(dòng)站，擁有當(dāng)今世界頂尖不銹鋼研發(fā)能力向同行輸出技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，不銹鋼項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)速度遙遙領(lǐng)先與同行。

    需求增長(zhǎng)空間較大，與寶鋼結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟即將攜手浦項(xiàng)有利于規(guī)范和整飭國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)，有助不銹鋼產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。預(yù)計(jì)2009-2010年國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)銷為900-1000萬(wàn)噸，公司具備的成本及技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及未來(lái)300萬(wàn)噸的產(chǎn)能目標(biāo)定位將主導(dǎo)中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寶鋼(不銹鋼分公司)、寧波寶新、張家港(浦項(xiàng))、廣州聯(lián)順(臺(tái)灣燁聯(lián))產(chǎn)能分別為150、60(冷軋)、80、45萬(wàn)噸，規(guī)模均不可與公司同日而語(yǔ)。前幾年不銹鋼消費(fèi)需求年復(fù)合增長(zhǎng)率約25%,預(yù)計(jì)未來(lái)需求增長(zhǎng)空間不低于10%。

    預(yù)計(jì)公司06、07、08年EPS為0.65、1.1、1.6元。

    9、包鋼股份：資源優(yōu)勢(shì)明顯利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健推薦區(qū)位優(yōu)勢(shì)及資源成本比較優(yōu)勢(shì)明顯。西北最大鋼鐵公司，位于西部大開發(fā)“橋頭堡”城市，控股股東擁有世界著名的白云鄂博鐵礦。

    鋼鐵主業(yè)整體上市帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)及盈利的增長(zhǎng)。定向增發(fā)鋼鐵主業(yè)整體上市后規(guī)模由500萬(wàn)噸提高至800-1000萬(wàn)噸。

    重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊、盈利空間很大�！笆晃濉币�(guī)劃中鐵路及石油工業(yè)的大發(fā)展為其重軌、石油管主導(dǎo)產(chǎn)品提供廣闊的市場(chǎng)及盈利空間。公司已試制成功百米鐵軌，成為國(guó)內(nèi)僅有兩家(另一家為新鋼釩)能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的鋼鐵公司，必將在中國(guó)鐵路業(yè)的大發(fā)展中受益。

    并購(gòu)與整合或?qū)?lái)投資機(jī)會(huì)。包鋼定向增發(fā)未將礦石及涉及國(guó)家戰(zhàn)略性資源，這為外資收購(gòu)(目前市場(chǎng)傳言米塔爾可能性最大)或?qū)氫撌召?gòu)提供足夠的想象空間。

    7、風(fēng)險(xiǎn)提示

    1、國(guó)內(nèi)行業(yè)供大于求局面短期內(nèi)難以根本性改變，新增產(chǎn)能及將要淘汰落后產(chǎn)能存在很強(qiáng)釋放的沖動(dòng)。淘汰落后產(chǎn)能由2007年推遲至2010年。

    2、全球經(jīng)濟(jì)尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)及中國(guó)兩個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“引擎”放緩，將抑制鋼鐵需求增長(zhǎng)。

    3、國(guó)際鋼價(jià)止升震蕩及與國(guó)內(nèi)價(jià)差逐步縮小，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼市拉動(dòng)作用減小，將減少出口。

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