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黑色金屬:鋼價(jià)企穩(wěn)回升推薦07年鋼鐵投資組合

2007年01月04日 10:48

        投資要點(diǎn)

    宏觀經(jīng)濟(jì)增速依然看好，世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)持續(xù)景氣。2006年前三季度GDP增長(zhǎng)10.7%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)10.4%，高于原先預(yù)期0.8個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速24%左右，預(yù)計(jì)2007年GDP及固定資產(chǎn)投資增速分別在10%、20%左右。世界及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，支撐鋼鐵需求增長(zhǎng)，世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)持續(xù)景氣。

    明年供求關(guān)系比今年改善，將由產(chǎn)能過(guò)剩向需求平衡轉(zhuǎn)變；下游行業(yè)需求總體比較旺盛；新增產(chǎn)能釋放速度減緩，落后產(chǎn)能的淘汰速度有望加快。

    基于鋼鐵下游主導(dǎo)行業(yè)平均維持10%以上增速及鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的下降，預(yù)計(jì)鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)增速分別為12%、11%。

    國(guó)際鋼價(jià)仍高于國(guó)內(nèi)，價(jià)差將縮小，但國(guó)內(nèi)鋼鐵出口仍將平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

    今年中國(guó)首次成為世界鋼鐵產(chǎn)品出口第一大國(guó)，07年有望繼續(xù)增長(zhǎng)11%，繼續(xù)保持出口第一大國(guó)地位。

    我國(guó)鋼鐵股估價(jià)估值應(yīng)高于國(guó)際水平。歐美主要鋼鐵公司平均10-15倍市盈率高于國(guó)內(nèi)平均8-10倍水平�；谖磥�(lái)世界鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)增長(zhǎng)60%以上來(lái)自中國(guó)及中國(guó)偏低的生產(chǎn)要素價(jià)格及廉價(jià)的勞動(dòng)力造就中國(guó)鋼鐵成本比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋼鐵公司盈利能力處于國(guó)際高端，中國(guó)鋼鐵公司估值應(yīng)高于國(guó)際同行，國(guó)內(nèi)鋼鐵公司合理市盈率在10-12倍。

    投資建議：提高行業(yè)評(píng)級(jí)至推薦，重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)及具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的公司。企業(yè)所得稅并軌為25%及執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則帶來(lái)的盈利提升。

    強(qiáng)烈推薦S萊鋼、武鋼、新鋼釩、寶鋼、鞍鋼、太鋼。推薦濟(jì)鋼、包鋼、韶鋼、西鋼、唐鋼。建議關(guān)注馬鋼、福星科技、八一、新興、邯鄲鋼鐵。

    行業(yè)面：全球及中國(guó)鋼鐵行業(yè)持續(xù)景氣，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)以穩(wěn)為主并可能出現(xiàn)小幅上升

    1、中國(guó)需求拉動(dòng)世界鋼鐵業(yè)持續(xù)繁榮世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)伴隨著全球制造中心的轉(zhuǎn)移而向中國(guó)發(fā)生大轉(zhuǎn)移，世界鋼鐵安塞樂(lè)米塔爾集團(tuán)已進(jìn)入中國(guó)鋼鐵業(yè)，今后鋼鐵業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)中國(guó)國(guó)內(nèi)化或本土化特點(diǎn)。

    至1995年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量逾億噸；截至2006年底，中國(guó)已連續(xù)11年占居全球鋼鐵產(chǎn)量第一位。2004、2005年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別為2.72、3.49億噸，占全球主要國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)量的比重分別為26%和31%。02至05年世界粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)分別為5173萬(wàn)噸、4945萬(wàn)噸、8420萬(wàn)噸和7015萬(wàn)噸，中國(guó)粗鋼新增量貢獻(xiàn)度分別為72%、91%、55%、98%。中國(guó)已成為世界鋼鐵業(yè)的龍頭，成為影響全球鋼鐵行業(yè)興衰的決定性因素。

    “2006年國(guó)際鋼鐵大會(huì)”在德國(guó)召開(kāi)之際，“德國(guó)鋼鐵業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)”主席阿莫林(Ameling)向德國(guó)《世界報(bào)》介紹“根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，世界鋼鐵行業(yè)的繁榮期一般持續(xù)4-5年，之后會(huì)進(jìn)入停滯甚至下降階段，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起，這一經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)過(guò)時(shí)，只要中國(guó)保持目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭，世界鋼鐵業(yè)就能夠持續(xù)繁榮，不會(huì)出現(xiàn)下滑”。阿認(rèn)為，中國(guó)最近宣布的“城市發(fā)展規(guī)劃”為世界鋼鐵業(yè)的繁榮注入了新的活力。中國(guó)未來(lái)5年內(nèi)為5000萬(wàn)居民解決住房問(wèn)題，而5年之后，中國(guó)的城市化水平僅提高到47%，中國(guó)的城市及社會(huì)建設(shè)為世界鋼鐵業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)。2006年，世界粗鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)到12.45億噸，2007年預(yù)計(jì)為13.2億噸，2010年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到14.9億噸。阿認(rèn)為，未來(lái)世界鋼鐵總產(chǎn)量及消耗量的60%都來(lái)自亞洲，尤其是中國(guó)。阿指出，中國(guó)在短短幾年內(nèi)就擺脫了對(duì)進(jìn)口鋼鐵的依賴。2004年，中國(guó)鋼鐵的進(jìn)口量為1300萬(wàn)噸，2005年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易平衡，2006年一躍成為鋼鐵凈出口大國(guó)，凈出口量將超過(guò)2000萬(wàn)噸。

    根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)的預(yù)測(cè)，06年全球鋼鐵產(chǎn)量將達(dá)12.5億噸,比05年增加1.2億噸，增幅為10.6%；2007年產(chǎn)量將繼續(xù)上升至13.2億噸，增長(zhǎng)0.7億噸，增幅5.6%。

    IISI的預(yù)測(cè)報(bào)告認(rèn)為：2006年國(guó)際鋼材表觀消費(fèi)量從2005年的10.29億噸上升到11.21億噸，增長(zhǎng)9%。預(yù)測(cè)2007年需求適度增長(zhǎng)5%左右，達(dá)到11.79億噸。

    IISI還認(rèn)為：2010年之前，預(yù)計(jì)全球鋼材年消費(fèi)增長(zhǎng)為4.9%。其中印度和中國(guó)年增長(zhǎng)速度分別為7%和8.4%，其它國(guó)家和地區(qū)為4%；2010-2015年間消費(fèi)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.2%，印度和中國(guó)年增長(zhǎng)率分別為7.7%和6.2%。

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