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黑色金屬:鋼價企穩(wěn)回升推薦07年鋼鐵投資組合

2007年01月04日 10:48

    推薦濟鋼、包鋼、韶鋼、西寧特鋼、唐鋼。建議關注馬鋼、福星科技、八一鋼鐵、新興鑄管、邯鄲鋼鐵。

    3、萊鋼股份：股改、外資收購及業(yè)績提升值得期待強烈推薦股改方案獲得批準:對價水平在10送3。股改方案中直接引入國外戰(zhàn)略投資者(潛在非流通股股東)是萊鋼未來大發(fā)展戰(zhàn)略的起步，通過建立收益共享、風險共擔的合作機制，有利于改善公司的治理水平、充分利用國外資金、先進技術和兩個市場充分提升公司未來的業(yè)績。

    安賽樂收購萊鋼股權正在審批之中，入股成功后未來將提高公司盈利能力及治理水平。按溢價14.8%收購38.41%股權進入最后審批階段。

    山東鋼鐵業(yè)整合，萊鋼集團與濟鋼集團重組可降低區(qū)域競爭。

    未來可能整體上市，集團優(yōu)質資產注入。

    結構調整及技術改造提升盈利能力。通過結構調整及技術升級，重點做大做強H型鋼、齒輪鋼等戰(zhàn)略產品，鞏固公司在HRB400高等級螺紋鋼等產品的質量和成本優(yōu)勢。

    06、07、08年EPS分別為0.9、1.1、1.3元。

    4、寶鋼：產品差異化及高附加值＋卓越管理和成本控制力=國際競爭力進一步提升強烈推薦業(yè)績預期遠超過市場預期。二季度預期利潤比一季度增長逾30%，三季度出廠價上調200-400元，四季度與三季度相比，普通熱軋下調200元/噸，其余熱軋和冷軋產品維持三季度價格不變，熱鍍鋅、電工鋼、寬厚板等高附加值品種上調100-200元/噸。預計06年EPS為0.72元。2007年1季度價格政策：除鋼坯、線材、電工鋼、電鍍鋅、彩涂、鋼管的部分品種價格略有上調外，其余板材產品，如熱軋、普冷、軋硬卷、熱鍍鋅、鍍鋁鋅、寬厚板、電鍍錫等產品均保持2006年4季度價格。二季度將繼續(xù)上調價格，預計07年全年價格將高于06年3%以上，08年有望維持07年水平，預計07、08年EPS為0.85、0.90元。

    高端精品定位，長期盈利穩(wěn)健，資金、技術、管理、人才實力雄厚。汽車板產銷量突破260萬噸，國內市場占有率超過50%，能夠滿足中高檔汽車的整車需求。硅鋼及家電板市場前景看好。寶鋼成為全球第四家實現(xiàn)X120管線鋼試生產的企業(yè)。

    卓越管理、新品開發(fā)和成本控制力。寶鋼現(xiàn)代化管理在不銹鋼、特殊鋼、梅鋼“復制”成功。RH技術在寶鋼分公司一煉鋼、梅鋼推廣應用。

    限制性股權激勵計劃的推出將進一步提升公司的管理水平和盈利能力。

    利潤增長點：年設計能力270萬噸四號連鑄機及配套工程07年一季度投產，370噸三熱軋帶鋼工程和70萬噸冷軋不銹鋼帶鋼工程二季度投產；08年二季度195萬噸五冷軋帶鋼工程投產。

    5、武鋼：結構升級+規(guī)模擴張=高成長性強烈推薦產品結構升級。硅鋼片與冷軋板(汽車、家電、結構)。二冷軋、二硅鋼投產達產后，07年后每年業(yè)績貢獻(EPS)0.20元以上.三硅鋼、三冷軋建成后硅鋼產能由142萬噸增長到160萬噸，汽車板增加105萬噸，中板增加40萬噸。

    產能在龍頭鋼鐵公司最具成長性。未來三年產能由1000萬噸增長至1500萬噸，至2010年達到1800萬噸。未來三年增加投資200-300億元后產量及業(yè)績復合增長率有望達到20%、15%左右，在鋼鐵龍頭公司成長性較高。

    需求空間巨大及技術領先優(yōu)勢，公司治理規(guī)范。

    預計06、07、08年EPS分別為0.45、0.58、0.78元。

    6、新鋼釩：資源、區(qū)位、成本及產品優(yōu)勢突出強烈推薦鐵礦石及釩資源豐富。擬投資的白馬鐵礦已探明儲量11.15萬噸，一、二期全部建成投產后，將年產原礦1500萬噸，精礦538萬噸，可采100年。釩資源儲量1580萬噸，占世界總儲量11.6%。

    重軌、熱軋板材和釩制品三大核心產品，競爭力突出。“拳頭”產品重軌是國內龍頭，市場占有率1/3以上。占銷售收入59%公司主導產品熱軋板西南地區(qū)市場占有率50%。

    釩制品國內第一(市場占有率80%)，世界第二(市場占有率20%)。

    32億可轉債發(fā)行投資白馬鐵礦和收購冷軋廠。冷軋產品市場占有率5.76%,居全國前列。稅收優(yōu)惠政策：2004-2010年享受15%所得稅優(yōu)惠政策。

    預計06、07、08年EPS為0.33、0.45、0.60元,目標價4.5-5元.

    7、鞍鋼股份：資源優(yōu)勢明顯利潤增長穩(wěn)健強烈推薦鋼鐵主業(yè)“一體化”經營,實力顯著提升。焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝流程，配套設施齊全。

    長期盈利能力看好。新增西區(qū)500萬噸精品產能市場需求旺盛，戰(zhàn)略性產品及出口比例穩(wěn)步提升(12%提升至20%以上)。2008年前投資226億元新建鲅魚圈項目增加鋼、鋼材產能500、488萬噸，產品定位高端寬厚板，效益看好。

    資源、成本比較優(yōu)勢突出。控股股東鞍鋼集團擁有礦石資源優(yōu)勢，成本受控。在07年鐵礦石上漲9.5%背景下，一方面有國產礦石成本相對優(yōu)勢，另一方面礦石增產增加盈利。

    政策優(yōu)惠。享受振興東北老工業(yè)基地政策優(yōu)惠，執(zhí)行消費型增值稅政策。

來源：中金在線

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