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鵬華基金:不改變基本趨勢靠投資理念來應對調整

2007年07月16日 13:31

張煒

    從近期看，大盤的高位回落與調整是自身風險的合理釋放，是對前期累計獲利盤的正常消化。系列調控不會改變基本趨勢。對于近期的調控政策與措施，可以說是多樣的。從引導流動性的分流措施看，一是推出QDII，為國內投資者增加新的投資渠道；二是發(fā)行2000億美元的特別國債。從增加供給的角度看，一是紅籌股的回歸加速，二是大小非的流通。不過，如果從需求的角度，這些措施應該不會對市場的趨勢構成改變。股市短期內很難出現(xiàn)更大幅度的下跌。

    綜合各類因素，我們認為在后期市場更多是以結構調整的方式進行盤整，基本圍繞在區(qū)間內盤整，時間在1-2個月內，市場近期還不會出現(xiàn)中期調整。雖然上證指數(shù)的下跌空間有限，但個股分化帶來的結構性調整風險更值得關注。在本輪回調中，很多股票的價格下跌幅度在30%-50%，甚至更大；相反一些增長趨勢明確的價值類股票不斷創(chuàng)出新高。是什么因素引發(fā)這樣的變化呢？從短期看，引發(fā)調整的因素在于近期行業(yè)趨勢出現(xiàn)的預期變化以及上市公司中期業(yè)績的披露，那么最簡單的策略就是從業(yè)績預增的板塊中尋找估值優(yōu)勢突出的股票；從中長期看，從分享企業(yè)成長的角度，建議長期投資金融、地產、能源、商業(yè)、機械等行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。

    目前實體經(jīng)濟增長非常好，上市公司中報業(yè)績應該非常靚麗，尤其是中游的周期性行業(yè)和下游的金融地產業(yè)。

來源：上海證券報

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