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機械裝備及金屬材料28日最新資訊

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月28日 09:03

    鋼鐵及有色金屬行業(yè)

    中國鋁業(yè)（601600）：氧化鋁現(xiàn)貨價格提高8.5

    %中國鋁業(yè)網(wǎng)站公布消息：從2007年11月27日零時開始，氧化鋁現(xiàn)貨銷售價格從3500元/噸調(diào)整為3800元/噸，上漲幅度為8.5%。中國目前進口CIF價格430美元/噸左右，且貨源緊張。

    點評：本次中鋁氧化鋁提價超出市場的預期，是公司年內(nèi)累計第四次調(diào)整氧化鋁報價，上一次提價是9月13日從3900元/噸調(diào)降為3500元/噸；本次氧化鋁現(xiàn)貨價格提高對于公司是一項利好。公司是全球第二大、我國最大的氧化鋁供應商，具備產(chǎn)品定價權(quán)，我們預計公司氧化鋁產(chǎn)量07年、08年將達到1000萬噸、1200萬噸。2006年全國氧化鋁產(chǎn)量為1318.5萬噸，其中公司產(chǎn)量為952.4萬噸，占72.23%。公司歷次調(diào)價都決定了國內(nèi)氧化鋁的價格。

    《鋁行業(yè)準入條件》等調(diào)控政策的出臺將使鋁業(yè)資源向行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)集中，我們預期公司在未來的行業(yè)整合中將處于重要地位。我們維持公司07-09年每股收益0.89元、0.98元、1.05元的盈利預測，維持“增持”評級。

    武鋼股份（600005）：收購資產(chǎn)進展順利

    武鋼股份（600005）公告武漢鋼鐵集團公司向股份公司轉(zhuǎn)讓鋼鐵主業(yè)配套資產(chǎn)的協(xié)議獲得了國資委批準。

    公司此次擬收購的資產(chǎn)主要包括：武鋼集團持有的武漢鋼鐵集團焦化有限責任公司、武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司、武漢鋼鐵集團金屬資源有限責任公司100%的股權(quán)，與能源動力、鐵路運輸相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)和負債，以及與上述五類資產(chǎn)相關(guān)的32項在建工程，各項凈資產(chǎn)評估值共約81.6億元；同時簽訂了在上述資產(chǎn)收購完成后向武鋼集團租賃以上資產(chǎn)的土地使用權(quán)的協(xié)議。

    點評：公司此次收購的資產(chǎn)主要是鋼鐵生產(chǎn)中非常重要的焦化、氧氣、廢鋼、能源動力、鐵路運輸?shù)扰涮踪Y產(chǎn)，收購的資產(chǎn)將加強鋼鐵主業(yè)的生產(chǎn)能力，有效降低生產(chǎn)成本，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為公司繼續(xù)擴大產(chǎn)能和資產(chǎn)整合奠定基礎(chǔ)，可增強公司的綜合競爭力。此次擬收購的資產(chǎn)(不包括在建工程)2007年全年的凈利潤約4.5億元，假設(shè)此次收購在2007年年底完成，2008年1月1日起進入公司，且2008年收購資產(chǎn)凈利潤仍為4.5億元，按照公司78.38億股本計算，保守估計將增厚公司08年EPS0.06元；而考慮到收購資產(chǎn)后公司生產(chǎn)管理的協(xié)同效應、管理成本的降低等因素，其增厚作用有望更高�？紤]到公司硅鋼和冷軋產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，80%左右的鐵礦石長期合同，預測07、08、09年公司的EPS分別為0.89、1.17、1.48元，如果此次資產(chǎn)收購今年年底完成，則調(diào)整公司07、08、09年的EPS分別為0.89、1.23、1.56元，看好公司特色產(chǎn)品的發(fā)展前景和集團資產(chǎn)進一步注入的預期，維持“增持”評級。風險提示：收購事項仍需股東大會批準，存在一定的不確定性。

    機械與電力設(shè)備行業(yè)

    天威保變（600550）：公司參股子公司新光硅業(yè)擬進行兩個3000噸/年多晶硅項目建設(shè)

    公司參股子公司新光硅業(yè)科技有限責任公司(公司持有其35.66%的股份)擬在成都市新津和樂山市各新建一個3000噸/年多晶硅項目，擬以新設(shè)公司形式進行運作。成都新津項目擬定總投資約為27億元，公司將按注冊資本額的51%出資；樂山項目擬定總投資約為22億元，其中，公司將按注冊資本額的49%出資。

    點評：上述兩項目目前尚處于意向階段，具體投產(chǎn)時間尚無法確定，近期不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。不過新光硅業(yè)和擬建的兩個項目生產(chǎn)出的太陽能級的產(chǎn)品80%以上按市場同等價格優(yōu)先供給天威保變投資的企業(yè)。公司完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈使其免受硅料價格波動而充分地享受行業(yè)景氣所帶來的業(yè)績快速增長。兵裝集團、保定市政府承諾，到“十二五”末，向天威集團總投入資金不少于300億元，“十一五”期間投入資金150億元。公司在太陽能、風能領(lǐng)域有可能面臨新的強勁發(fā)展格局。我們給予公司07年、08年EPS為0.54元、0.85元，給予公司“增持”評級。

    （來源：天相投顧）

來源：中金在線

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