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發(fā)電設(shè)備:維持高景氣度行業(yè)步入金牛期

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月14日 21:13

劉江嘯

    2007年4季度以及今后的2—3年內(nèi)，電站設(shè)備制造將繼續(xù)維持高景氣度。我們預(yù)計，“十一五”后期國內(nèi)平均每年電站設(shè)備需求量將保持在8000萬千瓦以上，這將支持國內(nèi)電站設(shè)備制造行業(yè)維持高景氣狀態(tài)。給予發(fā)電設(shè)備行業(yè)“增持”的投資評級。

    電站鍋爐

    大型循環(huán)流化床鍋爐成為亮點

    電站鍋爐

    是火電站成套設(shè)備的三大組成部分之一，是火力發(fā)電的首要環(huán)節(jié)。大型電站鍋爐制造技術(shù)含量高，能否制造高級別電站鍋爐是一個國家電站設(shè)備制造是否具備較高水平的標(biāo)志之一。

    經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國已成為世界上為數(shù)不多的具備生產(chǎn)高溫、高壓、大容量超臨界、超超臨界電站鍋爐的國家之一。截至2006年年底，國內(nèi)已有超過20家企業(yè)具備制造電站鍋爐資質(zhì)和規(guī)模化制造能力，并形成三大梯隊。

    第一梯隊是三大動力集團(tuán)屬下上鍋(隸屬于上海電氣集團(tuán))、東方鍋爐、哈鍋三廠，具備制造2008t/h、為600MW及以上機(jī)組配套超超臨界電站鍋爐制造能力的超級鍋爐制造企業(yè)，其他國內(nèi)鍋爐廠短期內(nèi)難望其項背。第二梯隊是北京巴布科克威爾科克斯、青島鑫豐源、無錫華光股份、濟(jì)鍋、武鍋、華西能源，屬中型電站鍋爐制造企業(yè)，其中，與美國巴威合資的北京巴布科克威爾科克斯以及ALSTOM成功收購武鍋后，國內(nèi)電站鍋爐行業(yè)競爭格局的影響值得重點關(guān)注。第三梯隊是剩下的一些地方中型電站鍋爐廠，填補(bǔ)地域空缺。

    目前，國內(nèi)超臨界煤粉鍋爐制造技術(shù)已經(jīng)成熟，運用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)制造大型超臨界、超超臨界鍋爐成為今后國內(nèi)電站鍋爐制造的發(fā)展方向。作為中小電站鍋爐制造企業(yè)，今后在致力于中小型循環(huán)流化床鍋爐制造之外，研制適用于節(jié)能減排和廢物處理的特種鍋爐將成為在同業(yè)中勝出的必由之路。

    三大動力集團(tuán)屬下電站鍋爐制造單位占據(jù)國內(nèi)電站鍋爐市場半壁江山，隨著海外EPC項目的擴(kuò)展和下游客戶對成套能力的日益看重，2007年三大動力集團(tuán)電站鍋爐市場份額預(yù)計將進(jìn)一步擴(kuò)大。對于身處第二梯隊的中型電站鍋爐制造企業(yè)而言，面對今后極有可能出現(xiàn)的訂單不足狀況，選擇中型循環(huán)流化床鍋爐、垃圾鍋爐、黑液堿鍋、秸稈鍋爐、高爐氣鍋爐等特種鍋爐作為發(fā)展方向或許能夠維持產(chǎn)能的基本需求。

    汽輪、水輪機(jī)

    水力發(fā)電帶來光明

    我們認(rèn)為，與電站鍋爐制造類似，加工制造大容量、高參數(shù)火電汽輪機(jī)以及加工大型水輪機(jī)葉片成為衡量一國機(jī)加工能力的標(biāo)志。

    技術(shù)擴(kuò)散、利用引進(jìn)設(shè)備建設(shè)大型加工中心、大型多軸數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化使得國內(nèi)電站設(shè)備制造企業(yè)具備制造大型汽輪、水輪機(jī)的能力，其深遠(yuǎn)意義不僅僅局限于電站設(shè)備的國產(chǎn)化。

    較電站鍋爐而言，火電站汽輪機(jī)制造表現(xiàn)出更加明顯的見頂信號，我們預(yù)計，今后國內(nèi)火電站汽輪機(jī)將保持次高需求，下游用戶對成套能力的看重將使得三大動力集團(tuán)汽機(jī)輪分廠基本上能夠維持相對飽滿的生產(chǎn)負(fù)荷。

    與電站鍋爐、汽輪機(jī)相比，電站水輪機(jī)制造的周期性特征并不明顯。在大力發(fā)展清潔和可再生能源、改善不良電源結(jié)構(gòu)的政策方針指引下，我們預(yù)計今后國內(nèi)水電站設(shè)備制造可能將脫離普通電站設(shè)備制造的周期性約束，持續(xù)保持高度景氣狀態(tài)。

    我們預(yù)計，三大動力集團(tuán)成套能力的提升，將有助于其獲得更高的電站汽輪機(jī)市場份額，從而進(jìn)一步加強(qiáng)其壟斷地位。山東齊魯、武汽輪、北重、南汽輪等中型電站汽輪機(jī)廠將成為三大動力和國外電站設(shè)備集團(tuán)“圍獵”的對象。

    發(fā)電設(shè)備

    充足訂單支撐高度景氣

    發(fā)電設(shè)備

    制造從2003年開始的繁榮在2006年達(dá)到歷史最高點，是年國內(nèi)總計完成11881.64萬千瓦機(jī)組產(chǎn)量。截至2007年8月，國內(nèi)完成發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量共計8155.8萬千瓦，同比增長31.52%；我們預(yù)計，2007年國內(nèi)電站設(shè)備制造企業(yè)完成的發(fā)電機(jī)組總產(chǎn)量或?qū)⒊^2006年，再創(chuàng)歷史新高。

    在機(jī)組總產(chǎn)量屢創(chuàng)新高的同時，我們預(yù)計同比增速將出現(xiàn)下降趨勢，發(fā)電設(shè)備制造步入金牛期：飽滿的訂單將給大型龍頭企業(yè)帶來充足的現(xiàn)金流和利潤。國內(nèi)GDP持續(xù)高速增長形成的對電力的增量需求成為發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)持續(xù)繁榮的最關(guān)鍵因素。

    電站設(shè)備更新?lián)Q代、“上大壓小”新增對大容量機(jī)組的需求、海外EPC訂單快速增長等因素延續(xù)了發(fā)電設(shè)備制造景氣周期。三大動力集團(tuán)以及其他主力企業(yè)技術(shù)水平的迅速提高、快速擴(kuò)張的產(chǎn)能為今后行業(yè)集中度的提高埋下了伏筆�？傮w上我們預(yù)計，遠(yuǎn)期國內(nèi)電站設(shè)備年需求量將至少保持在8000萬千瓦，將能夠滿足三大動力集團(tuán)目前的產(chǎn)能需求；主力電站設(shè)備制造企業(yè)在完成在手訂單后，將有可能繼續(xù)保持較高的生產(chǎn)負(fù)荷，延續(xù)相對景氣狀態(tài)。

    從電站設(shè)備制造的成本構(gòu)成來看，雖然發(fā)電設(shè)備僅占設(shè)備總成本的1/6左右，但卻屬于核心部件。目前三大動力集團(tuán)在手訂單就能夠使之在2009年之前繼續(xù)保持高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，加上海外訂單持續(xù)上升，由此我們相信，國內(nèi)三大主力電站設(shè)備制造集團(tuán)今后2—3年將繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺。

    電站輔助設(shè)備

    節(jié)能減排設(shè)備大行其道

    空冷設(shè)備、脫硫設(shè)備是主要的電站輔助設(shè)備，國內(nèi)火電裝機(jī)容量的持續(xù)增長為電站輔助設(shè)備制造創(chuàng)造了空前良好的市場環(huán)境。

    國內(nèi)火電裝機(jī)容量的持續(xù)增長為電站空冷設(shè)備制造企業(yè)提供了良好的外部市場環(huán)境，我們預(yù)計，“十一五”后期平均每年新建火電機(jī)組至少在6000萬千瓦以上，假設(shè)新建火電裝機(jī)中30%采用空冷設(shè)備，則每年需配置空冷設(shè)備的火電裝機(jī)容量在1800萬千瓦以上，形成每年30億元以上市場需求。我們預(yù)計，“十一五”后期平均每年國內(nèi)燃煤機(jī)組脫硫市場容量將超過120億元。

    “十一五”期間，除新建燃煤機(jī)組需全部配置脫硫設(shè)施外，現(xiàn)有機(jī)組還需安裝總計約1.3億千瓦煙氣脫硫設(shè)施，扣減2006—2007年已安裝和計劃安裝的數(shù)量，我們預(yù)計2008—2010年平均每年尚需安裝近3000萬千瓦脫硫設(shè)施，形成至少每年60億以上市場份額。

    按照我們對2010年國內(nèi)火電裝機(jī)容量的預(yù)測，我們預(yù)計2008—2010年每年新增火電裝機(jī)容量將達(dá)到3000萬千瓦，新增部分帶來每年超過60億元脫硫市場容量。(來源：國金證券)

來源：中金在線

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