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15日操盤必讀

2007年03月15日 09:18

    消息1、力推五規(guī)章提高上市公司質(zhì)量，外延式增長成為化解股市泡沫的捷徑，長期繼續(xù)看好

    上海證券報記者日前獨家采訪了中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部負責人。該負責人表示，為提高上市公司質(zhì)量，證監(jiān)會2007年將積極推動《上市公司監(jiān)管條例》、《上市公司獨立董事管理條例》出臺，并將研究制訂《上市公司并購重組財務顧問管理辦法》、《上市公司吸收合并管理辦法》以及完善全流通條件下《上市公司重大重組管理辦法》。

    該負責人稱，2007年上市公司的監(jiān)管思路為：在全流通市場中，上市公司監(jiān)管以提高上市公司質(zhì)量為中心；以完善上市公司治理水平為龍頭；以提高上市公司透明度為主線；以落實上市公司股權激勵管理辦法為動力，進一步深入落實上市公司轄區(qū)監(jiān)管責任制和上市公司綜合監(jiān)管體系，推進上市公司并購重組，建立全方位、多角度、全過程、市場監(jiān)管與上市公司監(jiān)管緊密相結合的綜合監(jiān)管體系。

    該負責人稱，證監(jiān)會2007年將積極推進上市公司向特定對象發(fā)行有限售條件的流通A股認購資產(chǎn)工作，使其成為推動資本市場結構性調(diào)整的一種重要手段。通過向特定對象發(fā)行股份認購資產(chǎn)，分別可以實現(xiàn)整體上市、引入戰(zhàn)略投資者、挽救財務危機公司、增強控股權等目的，與現(xiàn)金認購的證券發(fā)行方式形成互補，進一步充實證券發(fā)行手段。

    該負責人說，目前已有上海汽車等27家公司相繼公告了“向特定對象發(fā)行股份認購資產(chǎn)”方案。此方案為上市公司并購重組增加了新的手段，為上市公司利用證券市場做大做強和提高上市公司質(zhì)量提供了新的方式，成為推動資本市場結構性調(diào)整的一種重要手段，也為市場帶來了新的投資熱點和主題，取得了良好的示范效果。

    該負責人表示，2007年證監(jiān)會還將開展加強上市公司治理專項活動，使上市公司獨立性顯著增強，日常運作規(guī)范程度明顯改善，透明度明顯提高，投資者和社會公眾對上市公司治理水平廣泛認同。

    點評：任何一個國家的證券市場是否具有投資價值、是否吸引國內(nèi)外資金踴躍入市而且是長期價值型投資，最關鍵的一條就是所在的上市公司整體型的業(yè)績質(zhì)量是否具備良好的吸引力。特別是在牛市中，指數(shù)大漲之后，上市公司質(zhì)量的提高尤為重要。在這一點上，國家最高政府機構——國務院已充分認識到，溫家寶總理在本次《政府工作報告》中明確提出，要“切實提高上市公司質(zhì)量”，而這也是提高上市公司質(zhì)量工作連續(xù)第二年寫入《政府工作報告》。作為最重要的工作推動和落實政策方，中國證監(jiān)會立馬進一步加大工作力度，在今日報導的采訪中，證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部負責人明確披露了，2007年，證監(jiān)會將積極推動《上市公司監(jiān)管條例》、《上市公司獨立董事管理條例》的出臺，并將研究制訂《上市公司并購重組財務顧問管理辦法》、《上市公司吸收合并管理辦法》以及完善全流通條件下《上市公司重大重組管理辦法》這幾大重要政策。其中鼓勵進一步的定向增發(fā)收購上市公司行為。從二級市場看，筆者繼續(xù)堅定看好“定向增發(fā)、注入資產(chǎn)、整體上市”這三大基本面運作帶來的市場機會，07年買股必須首先考慮是否有這三個題材！重點品種還是具有央企背景、地方重點集團背景的個股，短期建議關注長江電力、粵電力等為代表的電力板塊，兗州煤業(yè)、西山煤電為代表的煤炭股，以及上海本地股，如巴士股份等。

    消息2、若取消利息稅，不會引發(fā)儲蓄資金抽資股市效應，另外，上市公司紅利稅也應取消

    國稅總局官員稱，政協(xié)委員提案從一個方面講“非常正確”；建行董事長郭樹清表示，取消利息稅“是時候了”

    28名全國政協(xié)委員日前聯(lián)名提交的“取消利息稅”提案，在國內(nèi)各界引起了強烈反響。國稅總局官員向本報記者表示，在一定程度上贊同該提案，不過富人存款數(shù)額占國內(nèi)存款比例尚無準確測算，取消利息稅的利弊還很難判定。

    今年3月7日，包括知名經(jīng)濟學家吳敬鏈在內(nèi)的28名全國政協(xié)委員聯(lián)名向國務院提交關于取消利息稅的提案。該提案稱，利息稅觸及最多的還是中低收入者利益，再加上通貨膨脹因素，目前銀行存款實際已是負利率。

    國稅總局官員回應“取消利息稅”

    記者電話采訪到國稅總局官員，該官員表示，從一個方面來講，這些委員和代表的建議是非常正確的。“因為對于普通的老百姓來說，征收利息稅是給他們增加負擔。但是從另一方面來講，全國那么龐大的存款數(shù)額，富人的存款占了多少沒有測算。如果存款大部分集中在富人手里，那么取消利息稅后，究竟是誰獲益？”該官員說。

    “提案直接提給了國務院，希望國務院協(xié)調(diào)解決。暫時還沒有得到回應，我估計很快會有答復，最多兩個月�！痹撎岚赴l(fā)起人全國政協(xié)委員、河南省工商聯(lián)副會長王超斌昨天告訴記者。

    點評：內(nèi)外資所得稅的合并無疑成為新稅法中最大的看點，而這最早提出就是在兩會上的代表委員提案。今年兩會上，涉及稅負的新的一個建議就是：由28名全國政協(xié)委員聯(lián)名提交的“取消利息稅”的提案。也就是建議取消目前居民存款利息要征收20%利息稅的政策，在國家逐步富裕之后，讓利于民。我們認為，從趨勢上看，近年內(nèi)取消利息稅應有很大的基礎和可能，從對股市影響看，由于居民儲蓄存款是國內(nèi)資金流向股市的最大蓄水池，因此，不能完全說對股市的資金流向沒有任何影響，但客觀的看，只要A股市場保持當前的穩(wěn)步活躍，那么取消這20%的利息稅，根本上不會引發(fā)已流入股市的資金再規(guī)模性的回流銀行系統(tǒng)。另一方面，如果取消存款利息稅，那么對于股市投資中得到上市公司紅利而進行征收的同樣20%的紅利稅也應相應取消，而這個如果預期明確的話，那么肯定會引發(fā)市場再度追捧藍籌股、績優(yōu)股、加深價值投資理念的市場效應，則屬于實質(zhì)性的重大利好。

    消息3、半月新開戶數(shù)劇增，短期市場過熱跡象仍待關注

    農(nóng)歷新年過后罕見的“2.27”大跌并沒有擋住股民入市熱情。中國登記結算公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)之后的半個月以來，滬深新開A股賬戶達到123萬戶，超過2005年股市全年的新增開戶數(shù)。開戶數(shù)若以此速度增加下去，今年新增A股開戶數(shù)將超過歷史上新增開戶數(shù)最高年度2000年的紀錄。

    股民節(jié)后入市熱情空前高漲。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2月26日到3月13日的半個月時間內(nèi)，滬深新開A股賬戶達到123萬戶，新增基金開戶數(shù)為105萬戶。而在農(nóng)歷新年之前的半個月中，滬深新開A股賬戶為46.5萬戶，去年同期僅為5.8萬；新增基金開戶數(shù)農(nóng)歷新年之前的半個月中為20萬，去年同期僅為4.4萬。

    歷史開戶統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，新年之后半個月的新增開戶數(shù)甚至超過熊市中全年的新增開戶數(shù)。2005年之前，A股日開戶數(shù)最高的是2000年，當年新增A股賬戶為1300多萬，平均每月以100萬的速度增加，此后開戶數(shù)逐年下降，2001年下滑至688萬，2002年減少為230萬，2003年為135萬，2004年為168萬，2005年僅為85萬�？梢钥闯�，農(nóng)歷新年以來這半個月的開戶數(shù)超過了2005年全年的開戶數(shù)，接近2003年和2004年全年的開戶數(shù)。

    點評：證券市場的投資者狹義上可分為兩種，一類就是機構投資者，另一類就是普通中小投資者，而后者的入市腳步和規(guī)模更能反映出當前股市的牛熊程度和火爆或低迷程度，揭示外圍資金進入證券市場的潮流趨勢。從權威機構——中國登記結算公司最新公布的的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，近期市場振蕩之下，新股民開戶數(shù)不減反增，而且是繼續(xù)爆增，春節(jié)之后的半個月以來，滬深新開A股賬戶已達到123萬戶，這一數(shù)據(jù)已令人吃驚的超過2005年股市全年的新增開戶數(shù)。雖然從理性的角度看，大部分散戶永遠是后知后覺的一族，歷史經(jīng)驗表明，一旦散戶蜂擁入市，往往是一波牛市行情進入高潮甚至是高點的前奏。但現(xiàn)在看，在管理層繼續(xù)大力支持股市發(fā)展的這個大背景下，歷史經(jīng)驗在短期可能有用，但從中線看，恐怕不見得就是反向指標。廣博而極其充沛的外圍資金已成為股市調(diào)整中最大的支撐因素，我們現(xiàn)在所要做的就是，在大趨勢未發(fā)生明顯轉變前(比如上證綜指連續(xù)兩者以上，收盤破10周均線)，繼續(xù)可以適度做多。

    信息4：中國客車市場優(yōu)勢凸現(xiàn)，客車板塊兩手投資考慮

    日前在上海舉行的第七屆世界客車博覽亞洲展覽會上，記者獲悉，中國客車業(yè)在侵權爭端中，仍然出口旺盛。較多的客車企業(yè)高層表示：一旦走過知識產(chǎn)權爭端階段，擁有自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權的中國客車企業(yè)，將成為國外客車最有力的競爭對手。

    據(jù)了解，2006年，金龍客車總銷量為2.4萬輛，較2005年增長30%；出口2500輛，同比增長200%。“預計今年金龍客車在國內(nèi)市場的總銷量將增長30%至40%，海外銷量將增長100%。”金龍客車相關人士表示，“至2010年，我們計劃占據(jù)中國客車市場三分之一的份額。目前，金龍客車在中國的市場份額為20%�！苯瘕埧蛙嚨闹饕隹诘貫閬喼�、中南亞、南美、俄羅斯；2005年，金龍客車成為首個將車賣到歐洲的中國企業(yè)；并計劃今年將海外市場拓展至新西蘭和韓國。

    與金龍客車勢均力敵的宇通客車，亦將2010年市場份額定為三分之一。宇通客車目前的主要出口國為古巴、伊朗、俄羅斯。2006年，宇通客車總銷量為2萬輛，同比增長20%；出口2000輛，同比增長60%。按計劃，2007年，宇通客車將加快出口步伐，由2006年的2000輛增至1萬輛；其總銷售目標為2.5萬輛至2.6萬輛，同比增長約30%。

    點評：汽車板塊是今年1季度的活躍群體，其中代表就是上海汽車等為代表的轎車板塊，而事實上，汽車行業(yè)中的其他分支行業(yè)同樣存在甚至有更顯著的利好景氣度跡象，具突出效益的就是客車制造領域。從最新行業(yè)動向看，以金龍客車、宇通客車、江蘇中大客車為旗艦的中國客車制造業(yè)已成為國際市場上的新主力軍，2006年，這三家公司的客車出口量增長幅度高達200%、60%、400%，而按照它們的目標，07年將在06年繼續(xù)上繼續(xù)顯著增長，從當前一些重要發(fā)達國家市場如——美歐市場還待打開等因素看，已具有價格、技術優(yōu)勢的中國客車企業(yè)未來的成長性依然非常廣闊。從股市角度看，金龍汽車 (600686行情,資料,評論,搜索)、宇通客車 (600066行情,資料,評論,搜索)顯然是投資客車板塊最應關注的兩家價值型品種，而筆者同時建議對具有重組整合題材的安凱客車、中通客車等同樣可以逢低考慮。

    消息5、中國平安業(yè)績預增50%以上，逢低買入兩大保險股，參股保險板塊繼續(xù)看好

    中國平安 (601318行情,資料,評論,搜索)今日公告，2006年度公司全年凈利潤比上年度預計增長50%以上。

    平安表示，該數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國財政部頒布的企業(yè)會計準則和《金融企業(yè)會計制度》測算，但尚未經(jīng)注冊會計師審計。具體財務數(shù)據(jù)將在公司2006年年度報告中予以披露。在中國會計準則下，公司2005年凈利潤為33.38億元，每股收益為0.54元。

    平安指出，2006年中國經(jīng)濟表現(xiàn)良好，居民消費穩(wěn)步增長。在良好的宏觀經(jīng)濟背景下，公司各項業(yè)務均獲得較好的盈利增長，尤其是核心保險業(yè)務的凈利潤均創(chuàng)歷史新高。與此同時，受惠于國內(nèi)資本市場向好的外部影響，以及公司積極的投資策略，公司投資收益取得快速增長。

    去年前三季度，平安已實現(xiàn)凈利潤36.77億元。公司2003至2005年的凈利潤則分別為21.06億元、26.08億元和33.38億元。平安此前表示，去年前三季度和2005年的業(yè)績高速增長，主要是由于壽險業(yè)務和產(chǎn)險業(yè)務均獲得較好的業(yè)績以及投資收益改善；此前2004年業(yè)績增長，則主要由于壽險業(yè)務產(chǎn)品組合改善以及公司經(jīng)營成本得到持續(xù)控制。

    點評：近階段，正式公布06年報的公司中藍籌類企業(yè)將逐步多起來，進入一個集中期，而圍繞這里藍籌指標性質(zhì)的超級大公司的業(yè)績增幅程度將重新引發(fā)它們在股價充分調(diào)整后的中線回升機會，包括業(yè)績預告都值得積極對待，密切關注二級市場新的投資機會，甚至是中長線吸納的良機。今日國內(nèi)第二大壽險公司和第三大產(chǎn)險公司，也是目前A股市場僅有兩家保險公司之一的中國平安保險公告06年凈利潤將同比增長50%以上，結合公司05年33.38億元的凈利潤，現(xiàn)在中國平安73.45億股的總股本計，保守預計，06年每股收益在0.68元(增幅正好50%情況下)以上�，F(xiàn)在平安A股價格為45元，H股價格為35元，雖然市贏率等通常估值水平高于市場平均，但就保險股而言，不僅要看50倍的市贏率，更要看保險公司特有的增長優(yōu)勢、資金永續(xù)優(yōu)勢、分享中國經(jīng)濟高增長能力的優(yōu)勢。投資策略上，建議中長線投資積極吸納中國平安、中國人壽兩大正宗保險股。另外，筆者07年以來一直建議參與并看好的參股保險板塊中的龍頭品種東方集團、新希望、粵電力等繼續(xù)有活躍余地。

來源：中金在線

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