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12日操盤必讀:多空大揭密

2007年03月12日 09:40

萬榮

    消息1、兩稅合并明年元旦有望實施，將大力加大A股分紅能力，提高估值水平

    財政部部長金人慶近日表示，若全國人大通過新的企業(yè)所得稅法，準備從2008年1月1日實行，實際上又給企業(yè)一個過渡。他還透露，正在組建一個由國務(wù)院領(lǐng)導的外匯投資公司，在保證安全的前提下，盡可能使外匯經(jīng)營有更多的盈利和效益。

    在全國人大舉行的記者招待會上，金人慶說，國務(wù)院最近做了研究，怎么樣把正常的外匯儲備和外匯投資分開來管理。正常的外匯儲備繼續(xù)由外匯管理局來管理和運營，另外組建一個由國務(wù)院領(lǐng)導而不是財政部領(lǐng)導的外匯投資公司。借鑒國際上的一些成功經(jīng)驗，包括像新加坡淡馬錫這樣的公司，進行外匯的投資管理。這個公司正在籌建組織過程中。

    而上周末，伴隨著云南馳宏鋅鍺股份有限公司2006年年報的亮麗登場，中國A股上市公司的兩項紀錄被雙雙打破。馳宏鋅鍺 (600497行情,資料,評論,搜索)以每股收益5.3152元的高價成為中國滬深兩市第一績優(yōu)股，而其向全體股東每10股送紅股10股派發(fā)現(xiàn)金紅利30元的分紅方案，更是創(chuàng)下了中國A股歷史上最大的分紅紀錄。

    目前，中國的上市公司已進入2006年度年報披露的高峰期。統(tǒng)計資料顯示，截至3月9日，在中國242家已披露2006年年報的上市公司中，約有149家公布了分配預案，占已披露年報公司的61.6%。而提出分配預案的49家公司中，單純現(xiàn)金派現(xiàn)的公司就有102家，占比超過68.5%。

    點評：從宏觀政策對證券市場的影響效應(yīng)看，我國內(nèi)外資企業(yè)所得稅兩稅合并顯然是今年最值得期待的政策，對于股市來講，整體上屬于長期利好政策，由此什么時候正式實施，成為市場關(guān)注的重點。從最新情況看，財政部部長金人慶周末表示，若全國人大通過新的企業(yè)所得稅法，那么，財政部將從08年1月1日起。而從當前人大審議的背景看，新的企業(yè)所得稅法獲得的概率幾乎是100%，如果從明年開始實施，那么A股市場所有上市公司的稅后業(yè)績有望提升5%以上，這對于A股市場泡沫論的減小無疑是直接作用。而從上市公司正在緊張披露的06年報看，A股企業(yè)在國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長的大背景下已出現(xiàn)明顯的增幅提速跡象，這一點可以從上周披露年報的馳宏鋅鍺創(chuàng)A股市場歷史紀錄的超高收益、超高分配方案中得到充分體現(xiàn)。我們預計，06年整體市場的分紅情況也將創(chuàng)出歷史新紀錄，更注重回報廣大投資者的做法，本身就是提升A股市場估值潛力的最佳方式，具備真正的長期投資價值，從而吸引更多戰(zhàn)略機構(gòu)常駐A股市場，看多、做多股市，對于普通投資者而言，堅持以業(yè)績、以分紅分配并適當考慮二級市場走勢的價值投資理念，就基本不會跑輸大盤、不會長期被套。

    消息2、索羅斯稱08年前保持平穩(wěn)運行，強烈暗示國際超級資金繼續(xù)看好A股

    在其首次對近期全球股市大跌發(fā)表的公開評論中，投資大師喬治·索羅斯上周表示，日本長期零利率催生的大量日元套利交易，才是引發(fā)國際金融市場劇烈波動的最主要原因。

    “沒錯，(股市大跌)的確首先從中國開始。”76歲的索羅斯上周在英國《金融時報》采訪時說。

    但他并未說是中國股市引發(fā)了全球股市下跌。相反，他認為，導致近期金融市場劇烈震蕩的首要原因是日元套利交易，即投資人大量借貸接近于零利率的日元，轉(zhuǎn)而投資于更高收益的其他貨幣資產(chǎn)。

    據(jù)估計，國際市場上目前的日元套利交易規(guī)模高達數(shù)千到上萬億美元，一旦從事這些交易的投資者被迫在短期內(nèi)平倉，可能給國際金融市場帶來巨大沖擊。一般來說，可能引發(fā)日元套利交易平倉的有兩個因素，一是日本持續(xù)加息，使得日本與其他國家的利差收窄；二是投資人的風險意識因為市場波動加大而增強，進而大舉撤離高風險資產(chǎn)。

    點評：這雖然不是一條來自官方媒體的權(quán)威政策面消息，但卻是今日上海證券報刊發(fā)又被廣大證券媒體轉(zhuǎn)載的非常有意思的消息，同樣值得重視，同時會對近期市場帶來巨大的反響。作為全球最著名的跨市場交易的對沖基金，索羅斯代表的基金和其本人對一個國家金融市場、資本市場包括股票市場的觀點無疑會引發(fā)一系列的國際資金多空趨勢的一致性。從上周末，金融投資大師喬治·索羅斯在接受英國《金融時報》采訪時說了兩個涉及A股市場的重要看法，一個是前階段股市大跌的確首先從中國開始，但并未說是中國股市引發(fā)了全球股市下跌。第二個，是他認為“(中國)管理層也不想股市轉(zhuǎn)入低迷，相信，中國股市在2008年奧運會結(jié)束前肯定會保持平穩(wěn)運行。”我們注意到，包括索羅斯的師弟——羅杰斯等也并沒有看空中國A股，更沒有在A股大跌中撤離資金，相反是明確表示了要逢低吸納的姿態(tài)。結(jié)合目前綜合A股市場格局看，牛市環(huán)境和趨勢根本沒有發(fā)生大的轉(zhuǎn)變，而短期看，國際著名投資大師索羅斯繼續(xù)看好08年A股市場的言論將成為近期最大的非政策面資訊，甚至可能引發(fā)大盤新一輪的活躍。

    消息3、本月將增加千億新基金，市場資金供給不成任何問題，把握新建倉品種的機會

    根據(jù)統(tǒng)計，截至目前為止，3月份預計將有至少8只基金成立，它們分別是3月1日成立的建信優(yōu)化基金，3月6日結(jié)束發(fā)行的長城久富基金，3月5日結(jié)束發(fā)行的信達澳銀領(lǐng)先增長基金，3月6日完成募集的匯添富成長焦點基金，3月8日結(jié)束募集的中海能源策略基金，以及將在本周發(fā)行(也極有可能在本周完成發(fā)行)的華富成長趨勢基金、招商核心價值、富蘭克林國海的新基金。

    上述基金的募集規(guī)模預計將達到760億元，其募集規(guī)模已超過目前歷史上最高的幾個月份：2006年12月(695億)、2006年11月(645億)，以及2006年6月(438億)。而且目前的預期，也僅僅是包括了3月份半個月的檔期。

    而春節(jié)后連續(xù)5只新基金發(fā)行，出人意料地引起了投資者的狂熱追捧。來自一線的統(tǒng)計顯示，5只新基金沒有一家能夠走完預定的發(fā)行期。其中，發(fā)行時間最長的基金銷售了兩天，發(fā)行時間最短的只有不足一個小時。部分地方還出現(xiàn)了投資者臨晨排隊的火爆表現(xiàn)。

    基金持有人高漲的熱情，以及新基金100億上下的規(guī)模量級，都成為新基金運作的巨大考驗。根據(jù)初步統(tǒng)計，3月份目前排定檔期的新基金發(fā)行就將募集資金800億元。

    點評：滬深股市能夠從上周二開始出現(xiàn)持續(xù)性的止跌回升，特別是上證綜指已連收4陽，很關(guān)鍵的一個市場利多因素就是場外資金還在源源不斷的進入A股市場，場內(nèi)投資者操作信心大為提振。實際事實情況也是的確如此，權(quán)威最新統(tǒng)計顯示，3月份基金預計募集額度將會超過800億，可能接近千億關(guān)口。從根據(jù)多數(shù)基金的投資契約，新基金必須在成立的首幾個月建完倉。而目前發(fā)行的新基金很少不是股票型基金的，股票投資比例也基本都在85%甚至更高，因此，從目前的情況看，新基金建倉的速度不可能太慢，否則你不及時建倉、別的基金公司就是跑在前面！所以，整體上看，A股市場下跌調(diào)整空間應(yīng)相當有限，新資金的踴躍入市是最好的支撐主力。當然，對于普通投資者而言，要重點關(guān)注的就是新基金會買哪些股票，從我們的經(jīng)驗看，目前以累計漲幅巨大、絕對價位普遍處于中高價位的品種肯定不是重點，而超級指標股尤其是絕對價位不高、業(yè)績持續(xù)增長的個股如中行、工行、聯(lián)通等將是必須的配置，另外，其他行業(yè)中二、三線品種中只要有業(yè)績支持的中低價股將是重點，尤其是具有資產(chǎn)注入、整體上市等主題題材股票，重點是央企背景的個股。

    信息4：06年我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過9000億元，林業(yè)板塊面臨新機會，給予“買入”評級

    新華社消息全國綠化委員會辦公室11日公布的《2006年中國國土綠化狀況公報》顯示，2006年，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)邁出新步伐，森林的潛力得到較好挖掘，全年林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過9000億元。

    公報提供的數(shù)據(jù)還顯示，去年我國木材產(chǎn)量7802萬立方米，人造板產(chǎn)量6380萬立方米，干鮮果品產(chǎn)量9000多萬噸，野生動植物繁育利用產(chǎn)值達到2000億元，森林旅游綜合產(chǎn)值達到1000億元，林產(chǎn)品貿(mào)易額突破470億美元。

    國家林業(yè)局新聞發(fā)言人曹清堯表示，林業(yè)是一個既生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品、精神產(chǎn)品，又生產(chǎn)生態(tài)產(chǎn)品的綜合部門。生態(tài)產(chǎn)品包括人們生產(chǎn)生活需要的木材、紙漿、家具、林果、花卉等物質(zhì)產(chǎn)品，也包括森林觀光、森林休閑、森林文學、森林藝術(shù)等文化產(chǎn)品，還包括改善生態(tài)、凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土等生態(tài)服務(wù)。

    按照國家林業(yè)局的規(guī)劃，力爭到2010年全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到12000億元，并建設(shè)成規(guī)�？捎^、品種豐富、布局優(yōu)化、優(yōu)質(zhì)高效、競爭力強的比較發(fā)達的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。

    點評：農(nóng)林牧漁是一個超級大行業(yè)，而總體上都屬于大農(nóng)業(yè)的范疇，在國家各級管理層、政府機構(gòu)大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、解決“三農(nóng)”問題的中長期宏觀利好背景下，農(nóng)業(yè)中的各大領(lǐng)域都將面臨相應(yīng)大發(fā)展機遇。而這其中，中國林業(yè)的發(fā)展改革將出現(xiàn)突出的變化，尤其是林業(yè)產(chǎn)權(quán)機制的改革就好比當初農(nóng)村土地給農(nóng)民承包的重大歷史改革一樣，帶出林業(yè)新的大增長周期。從昨日公布的《2006年中國國土綠化狀況公報》顯示，06年，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過9000億元，而根據(jù)國家林業(yè)局的規(guī)劃，2010年全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值要達到12000億元，也就是與國民經(jīng)濟同步的增速發(fā)展。而事實上，林業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)從估值角度看，它們所擁有的森林價值是明顯低估甚至被忽視的，從股市角度看，股價存在重估的機會，建議對A股市場中具有林業(yè)資源的景谷林業(yè)、永安林業(yè)、岳陽紙業(yè)等給予買入評級。

    消息5、我國成為世界第一大集成電路市場，關(guān)注電子信息板塊成長股和低價群體

    中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長俞忠鈺日前在上海召開的“2007中國半導體市場年會”上表示，2006年，中國已超越日本和美國，躍升為全球最大的集成電路市場。

    據(jù)介紹，2006年中國整個半導體市場規(guī)模突破5800億元，而其中集成電路市場占了絕大部分。2006年中國集成電路市場銷售額為4862.5億元，同比增長27.8%。

    中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從上個世紀90年代初的10億元發(fā)展到2000年突破百億元，用了近10年的時間，而從百億元擴大到千億元，則用了僅僅6年時間。

    俞忠鈺說，在國內(nèi)外半導體市場加速增長的帶動下，2006年中國集成電路產(chǎn)業(yè)重新步入高速增長的軌道。國內(nèi)集成電路總產(chǎn)量達到355.6億塊，同比增長36.2%。從增長速度上看，2006年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入與總產(chǎn)量的同比增幅與2005年的同比增幅28.8%和19%相比，有較大幅度的提高。

    點評：電子信息業(yè)亦也是高科技行業(yè)的一大重要分支。而從最新的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，該行業(yè)領(lǐng)域的景氣度繼續(xù)保持穩(wěn)健增長有利于包括上市公司在內(nèi)的主要企業(yè)業(yè)績提升，特別是現(xiàn)代信息技術(shù)基礎(chǔ)型領(lǐng)域的集成電路產(chǎn)業(yè)更是出現(xiàn)明顯的擴增，最新權(quán)威數(shù)據(jù)顯然，06年，中國已超越日本和美國，躍升為全球最大的集成電路市場，去年中國集成電路市場銷售額的市場規(guī)模達到4862。5億元，同比增幅達到27。8%。而從發(fā)展前景看，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團)下屬的賽迪顧問預計，2007年-2011年這5年間，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入的年均復合增長率將達到27。7%，到2011年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將突破3000億元，達到3415。44億元。針對股市而言，我們認為，目前不少集成電力包括半導體個股股價表現(xiàn)遠遠落后于大盤，一旦業(yè)績隨規(guī)模出現(xiàn)同步擴增，那么股價走勢將更為主動，建議對上海貝嶺、廣電信息、廣電電子等逢低關(guān)注。

來源：中金在線

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