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國(guó)泰君安建議增持五大潛力股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月01日 10:26

    國(guó)泰君安給予中國(guó)國(guó)航(601111)“增持”評(píng)級(jí)

    國(guó)泰君安10月31日發(fā)布報(bào)告稱，相對(duì)于國(guó)內(nèi)其它航空公司來(lái)講，中國(guó)國(guó)航的機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張相對(duì)比較穩(wěn)健，同時(shí)，公司的客座率和運(yùn)價(jià)水平表現(xiàn)良好，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了明顯的改觀，公司將成為從 2008年北京奧運(yùn)會(huì)中受益最大的國(guó)內(nèi)航空公司，并且，在2008—2009年積極參與新開(kāi)國(guó)際航線，在行業(yè)高度景氣的情況下，公司轉(zhuǎn)嫁航油成本上升壓力的能力較強(qiáng)。

    國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，公司2007-2009EPS分別為 0.40、0.56和 0.61元；鑒于中國(guó)國(guó)航在中國(guó)航空業(yè)內(nèi)的龍頭地位、成功的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)、良好的業(yè)績(jī)水平和成長(zhǎng)性、人民幣升值的長(zhǎng)期性，中國(guó)航空市場(chǎng)良好的景氣高漲程度和潛在的行業(yè)整合預(yù)期，給予中國(guó)國(guó)航“增持”的投資評(píng)級(jí)。

    國(guó)泰君安給予重慶百貨(600729)“增持”評(píng)級(jí)

    國(guó)泰君安10月31日發(fā)布報(bào)告稱，重慶百貨季報(bào)顯示，公司業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)整合方面，隨著國(guó)家商業(yè)行業(yè)整合思路繼續(xù)推進(jìn)，上海市、武漢市商業(yè)整合已經(jīng)逐步完成，重慶政府也在積極推動(dòng)商社和公司的整合，此事項(xiàng)在正常進(jìn)行中，但具體的整合方式還未最終確定。

    國(guó)泰君安表示，不考慮資產(chǎn)注入因素，預(yù)測(cè)公司2007、2008年EPS為 0.55、0.66元。公司自身業(yè)績(jī)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，重大資產(chǎn)注入預(yù)期比較明確，重慶商社資產(chǎn)的整合注入將會(huì)增厚公司業(yè)績(jī)，繼續(xù)給予公司“增持”評(píng)級(jí)，且按照 2008年 50倍市盈率計(jì)算，考慮到公司增長(zhǎng)穩(wěn)健兼有資產(chǎn)整合預(yù)期，給予一定的估值溢價(jià)，參考目標(biāo)價(jià)為35元。

    國(guó)泰君安維持海螺水泥(600585)“增持”評(píng)級(jí)

    國(guó)泰君安10月31日發(fā)布報(bào)告稱，海螺水泥前 3季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入、凈利潤(rùn) 129.7億元、15.03億元，同增 13%、61%。水泥及熟料產(chǎn)銷(xiāo)量增加、銷(xiāo)售價(jià)格提升、綜合毛利率上升、收購(gòu)少數(shù)股東權(quán)益導(dǎo)致少數(shù)股東損益大幅下降是業(yè)績(jī)上升的主要推動(dòng)因素。

    國(guó)泰君安認(rèn)為，海螺水泥公司具備持續(xù)融資能力可繼續(xù)建立新產(chǎn)能，作為國(guó)內(nèi)最大的水泥企業(yè)仍具有在行業(yè)整合上進(jìn)行行動(dòng)的潛質(zhì)和條件，再加上行業(yè)景氣度在 2008年仍舊延續(xù)，公司發(fā)展前景仍舊向好，維持其增持評(píng)級(jí)和 100元目標(biāo)價(jià)。

    國(guó)泰君安維持濰柴動(dòng)力(000338)“謹(jǐn)慎增持”評(píng)級(jí)

    國(guó)泰君安10月31日發(fā)布報(bào)告稱，目前濰柴動(dòng)力已經(jīng)成為我國(guó)中重型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)最大的制造企業(yè)之一；其半掛牽引車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第二，中重型汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第四；其齒輪變速箱等關(guān)鍵總成件的市場(chǎng)占有率高達(dá) 84%，具有相對(duì)的壟斷優(yōu)勢(shì)。

    國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，濰柴動(dòng)力 2007年的 EPS將超過(guò) 3.50元，目前濰柴動(dòng)力的每股凈資產(chǎn)達(dá) 9.56元，每股未分配利潤(rùn)達(dá) 5.46元，存在股本送轉(zhuǎn)和現(xiàn)金分配的可能，對(duì)于商用車(chē)龍頭公司給予 30-35倍PE并不為過(guò)。

    在綜合考慮汽車(chē)行業(yè)和企業(yè)的后續(xù)發(fā)展等情況后，國(guó)泰君安表示，維持對(duì)濰柴動(dòng)力“謹(jǐn)慎增持”的投資評(píng)級(jí)和 110元的目標(biāo)價(jià)不變。

    國(guó)泰君安維持濰柴動(dòng)力(000338)“謹(jǐn)慎增持”評(píng)級(jí)

    國(guó)泰君安10月31日發(fā)布報(bào)告稱，目前濰柴動(dòng)力已經(jīng)成為我國(guó)中重型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)最大的制造企業(yè)之一；其半掛牽引車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第二，中重型汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第四；其齒輪變速箱等關(guān)鍵總成件的市場(chǎng)占有率高達(dá) 84%，具有相對(duì)的壟斷優(yōu)勢(shì)。

    國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，濰柴動(dòng)力 2007年的 EPS將超過(guò) 3.50元，目前濰柴動(dòng)力的每股凈資產(chǎn)達(dá) 9.56元，每股未分配利潤(rùn)達(dá) 5.46元，存在股本送轉(zhuǎn)和現(xiàn)金分配的可能，對(duì)于商用車(chē)龍頭公司給予 30-35倍PE并不為過(guò)。

    在綜合考慮汽車(chē)行業(yè)和企業(yè)的后續(xù)發(fā)展等情況后，國(guó)泰君安表示，維持對(duì)濰柴動(dòng)力“謹(jǐn)慎增持”的投資評(píng)級(jí)和 110元的目標(biāo)價(jià)不變。

來(lái)源：國(guó)泰君安

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