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地產(chǎn)股是人民幣升值的最大受益者(附股)

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月01日 10:21

    近期龍頭地產(chǎn)股持續(xù)走強，原因是多方面的：1.在人民幣不斷升值及進一步預期因素的作用下，房地產(chǎn)是受惠最大的行業(yè)；2.房地產(chǎn)盛宴剛剛開始，隨著居民財富的急劇膨脹，有效購買力增強，未來1～2年房地產(chǎn)銷售暢旺的局面將得以維持；3.隨著調(diào)控的深入，行業(yè)集中度提高，未來主流地產(chǎn)公司業(yè)績將保持較高速度增長；4.主流地產(chǎn)股動態(tài)估值不貴。

    總體判斷：地產(chǎn)股一點也不貴

    房價的持續(xù)飆升給房市帶來調(diào)控壓力，但我們要正確看待房地產(chǎn)宏觀調(diào)控，其主基調(diào)依然是要保持市場健康、穩(wěn)定地發(fā)展。隨著調(diào)控政策的逐步落實，未來供給結(jié)構(gòu)會大大改善，有效供給會顯著增加，相當一部分潛在需求會轉(zhuǎn)化成有效需求，未來行業(yè)銷售前景樂觀。對于物業(yè)稅，我們認為2年內(nèi)推出的可能性較小，不要過分擔心此稅種對行業(yè)的影響。另一方面，調(diào)控使行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”加劇，行業(yè)集中度提高，龍頭公司將獲得更多的發(fā)展機會，優(yōu)勢房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)績增長將大大超過行業(yè)平均水平。而未來幾年盈利的爆發(fā)性增長將進一步提升房地產(chǎn)板塊投資價值，所以，目前重點地產(chǎn)股動態(tài)估值水平并不貴。

    個股推薦：“保招萬金”＋“四大金剛”

    保利地產(chǎn)(600048，收盤價92.38元)、招商地產(chǎn)(000024，收盤價99.99元)、萬科(000002，收盤價38.93元)、金地集團(600383，收盤價68.05元)目前動態(tài)估值仍偏低，維持推薦的投資評級。

    二線地產(chǎn)股，民營“四大金剛”是我們最近推薦的新品種，我們認為它們有挑戰(zhàn)“保招萬金”的潛力，分別是蘇寧環(huán)球(000718，收盤價38.05元)、泛海建設(shè)(000046，收盤價66.8元)、香江控股(600162，收盤價27.59元)和新湖中寶(600208，收盤價17.82元)。

來源：國信證券

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