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頂級(jí)券商推薦買入四大牛股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月01日 10:20

    格力電器(000651)龍頭地位穩(wěn)固

    今年1-9月份，格力電器實(shí)現(xiàn)銷售收入293.52億元，同比增長(zhǎng)62%，凈利潤(rùn)7.72億元，同比增長(zhǎng)55.2%，每股收益0.947元。其中，三季度銷售收入和凈利潤(rùn)繼續(xù)維持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，分別實(shí)現(xiàn)92.98億元、2.81億元，對(duì)應(yīng)每股收益0.344元�；诠玖己玫臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)，長(zhǎng)城證券研究員何奇峰給予公司“推薦”的投資評(píng)級(jí)。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求回暖、行業(yè)集中度提升、出口市場(chǎng)快速增長(zhǎng)是2007年以來(lái)空調(diào)行業(yè)景氣向好的主要推動(dòng)因素。國(guó)家信息中心信息資源部數(shù)據(jù)顯示，2006-2007年，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)空調(diào)銷售量達(dá)到2630萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.04%，銷售額同比增長(zhǎng)16.85%，格力、美的、海爾等前5大空調(diào)品牌市場(chǎng)占有率為57.9%，同比增長(zhǎng)5.29%。此外，受益于海外空調(diào)需求增長(zhǎng)以及出口價(jià)格上漲，上半年我國(guó)空調(diào)出口數(shù)量和出口額出現(xiàn)43.7%和30.2%的同比增長(zhǎng)。而格力電器作為行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借自身獨(dú)有的強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)和過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)，充分享受到了空調(diào)市場(chǎng)景氣向好與行業(yè)集中度提升帶來(lái)的超常增長(zhǎng)。

    研究員判斷，四季度以及2008年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)有望繼續(xù)維持景氣態(tài)勢(shì)�？照{(diào)新品的不斷推出、銷售單價(jià)的上漲將是維系空調(diào)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要推動(dòng)因素。格力電器憑借品牌優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，2008-2009年仍有望保持30%的復(fù)合增長(zhǎng)。

    福耀玻璃(600660)產(chǎn)能瓶頸打開

    華泰證券研究員劉輝認(rèn)為，在出口推動(dòng)以及國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)尤其是轎車市場(chǎng)產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，得益于產(chǎn)業(yè)布局的完善、生產(chǎn)成本的不斷降低，福耀玻璃業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景看好。鑒于公司業(yè)績(jī)未來(lái)具有較高的成長(zhǎng)性，給予“買入”的投資評(píng)級(jí)。

    研究員分析，汽車級(jí)浮法玻璃陸續(xù)達(dá)產(chǎn)將顯著降低公司的生產(chǎn)成本。在維持產(chǎn)品品質(zhì)不變的前提下，不斷提升成本優(yōu)勢(shì)是公司獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。其中，通過(guò)合理生產(chǎn)布局、上下游一體化(即實(shí)現(xiàn)汽車玻璃原片自給)是獲取成本優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

    截至2007年底，伴隨著廣州、北京生產(chǎn)基地在三季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司汽車玻璃總生產(chǎn)能力將有1200萬(wàn)套，而未來(lái)幾年伴隨著新基地規(guī)劃產(chǎn)能的逐步達(dá)產(chǎn)，增加到2000萬(wàn)套左右，公司的產(chǎn)能瓶頸將得以徹底打開。

    海外OEM市場(chǎng)開拓打開需求空間。隨著國(guó)際汽車零部件行業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，公司海外汽車玻璃OEM銷售開始加速增長(zhǎng)，未來(lái)幾年汽車玻璃OEM出口將成為公司最大的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

    吉恩鎳業(yè)(600432)業(yè)績(jī)符合預(yù)期

    吉恩鎳業(yè)三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16879.52萬(wàn)元，每股收益為0.68元，比上年同期增加187.01%；今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利53916.35萬(wàn)元，每股收益2.18元，比上年同期增加207.04%，凈利潤(rùn)環(huán)比有所增加�；诖�，西南證券研究員蘭可給予公司“持有”的投資評(píng)級(jí)。

    研究員分析，報(bào)告期內(nèi)公司完成對(duì)通化吉恩的合并報(bào)表，增加了股東權(quán)益9765萬(wàn)元。通化吉恩2007年計(jì)劃生產(chǎn)鎳金屬1000噸，增加了利潤(rùn)來(lái)源。其他項(xiàng)目方面，公司與中國(guó)冶金科工集團(tuán)等共同出資設(shè)立的中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司進(jìn)展順利，公司已投入321.2萬(wàn)元，占應(yīng)投資金的20%；儲(chǔ)能材料廠與其他自然人共同出資設(shè)立吉林吉恩亞融科技有限公司已完成工商注冊(cè)登記，為公司未來(lái)增加了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    但值得關(guān)注的是，今年以來(lái)隨著鎳價(jià)大幅波動(dòng)，公司各產(chǎn)品的銷售價(jià)格也出現(xiàn)大幅波動(dòng)的現(xiàn)象，如鎳板已由4月份的43.6萬(wàn)元降至目前的27.4萬(wàn)元；硫酸鎳也由4月份9.2萬(wàn)元降至現(xiàn)在的6.6萬(wàn)元，價(jià)格的大幅波動(dòng)給公司未來(lái)盈利產(chǎn)生較大不確定性，對(duì)未來(lái)鎳價(jià)研究員保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。

    中國(guó)遠(yuǎn)洋(601919)現(xiàn)有業(yè)務(wù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    國(guó)泰君安研究員孫利萍認(rèn)為，中國(guó)遠(yuǎn)洋三季度業(yè)績(jī)與預(yù)期基本一致。三季度公司尚未完成對(duì)集團(tuán)干散貨資產(chǎn)的收購(gòu)，因此干散貨資產(chǎn)業(yè)績(jī)還沒(méi)有進(jìn)入到公司合并報(bào)表。公司現(xiàn)有的集裝箱運(yùn)輸、碼頭裝卸和物流業(yè)務(wù)延續(xù)了年初以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，三季度公司現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。給予公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。

    研究員分析，集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展良好，單位TEU收入上升。三季度公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)完成貨運(yùn)量1477743TEU，同比增長(zhǎng)7.2%；集裝箱航線收入完成112.17億元，同比增長(zhǎng)21.8%。單位TEU的費(fèi)率水平上升驅(qū)動(dòng)公司收入增長(zhǎng)幅度超過(guò)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)幅度。三季度單位TEU費(fèi)率為7590.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)16.89%。從不同航線來(lái)看，除了跨太平洋航線費(fèi)率水平同比下降外，其他航線費(fèi)率水平表現(xiàn)為同比上升。

    碼頭業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，三季度碼頭吞吐量同比增長(zhǎng)17.2%。碼頭裝卸保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，三季度公司碼頭吞吐量為1040.6萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)17.2%；前三季度碼頭吞吐量為2882.3萬(wàn) TEU，同比增長(zhǎng)20.7%。由于中國(guó)的“世界制造中心”地位，研究員預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)出口仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，中國(guó)的集裝箱碼頭受益于中國(guó)貿(mào)易增長(zhǎng)，未來(lái)5年集裝箱吞吐量增速將在15%以上。公司的碼頭裝卸業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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