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瞄準(zhǔn)中高端客戶服務(wù) 金盛保險(xiǎn)首設(shè)個(gè)人理財(cái)中心

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月14日 08:40

卜春艷

    私人銀行“搶眼”，保險(xiǎn)公司也不甘寂寞。昨日，金盛個(gè)人理財(cái)中心在滬設(shè)立，開創(chuàng)保險(xiǎn)公司專為中高端客戶提供專業(yè)私人理財(cái)服務(wù)的先例。

    據(jù)了解，理財(cái)顧問是金盛保險(xiǎn)專門針對中高端客戶服務(wù)的營銷模式。理財(cái)顧問使用“理財(cái)需求分析手冊”，對每位客戶進(jìn)行客觀、全面的理財(cái)評估，并根據(jù)客戶實(shí)際資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，免費(fèi)為其提供涵蓋風(fēng)險(xiǎn)評估、家庭投資計(jì)劃、子女教育金、退休安排等多方面的理財(cái)建議。調(diào)查顯示，78%的受訪者對理財(cái)服務(wù)有需求，50%以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。

    據(jù)悉，自去年1月試運(yùn)行以來，金盛理財(cái)顧問的人均產(chǎn)能達(dá)到市場平均水平4倍左右。由于理財(cái)顧問采用員工制，使其更能堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，避免銷售上的誤導(dǎo)。

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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