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倫銅離歷史高位僅一步倫鋁表現(xiàn)搶眼后市可期

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月14日 10:32

賈錚

    上周LME以8670點(diǎn)開盤，周二下探低點(diǎn)8505點(diǎn)，周三開盤后延續(xù)下跌趨勢(shì)探至本周最低8485點(diǎn)，但隨即被拉起收于8760點(diǎn)，周四更是上沖至8815點(diǎn)，離最高點(diǎn)僅2點(diǎn)之遙，但很遺憾沒有能創(chuàng)出新高，市場(chǎng)一度出現(xiàn)拋盤，回落收于8632點(diǎn)，周五整理后8630點(diǎn)，一周波幅很大，逼倉態(tài)勢(shì)明顯。根據(jù)LME庫存報(bào)告，有一家機(jī)構(gòu)投資者占有銅庫存的50％至60％，市場(chǎng)懷疑這個(gè)大量持有銅庫存的基金可能為"紅風(fēng)箏"基金或者是"拖拉機(jī)"基金，同時(shí)市場(chǎng)亦出現(xiàn)大空頭并且可能被這些基金瞄上，因此近期LME銅價(jià)走出逼倉行情。

    滬銅上周以67000點(diǎn)高開后震蕩回落，收于本周最低65470點(diǎn)，因前期較為抗跌，因此本次上漲也不明顯，現(xiàn)貨市場(chǎng)始終處于貼水狀態(tài)，現(xiàn)貨的充足給期貨的上漲帶來了壓力。海關(guān)公布3月未鍛造的銅及銅材進(jìn)口量為240,634噸，11個(gè)月來的最高進(jìn)口量，雖然同比下降8.9％，進(jìn)入消費(fèi)旺季銅消費(fèi)并沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

    庫存方面，滬銅周庫存小增近700噸，；同時(shí)LME周庫存沒有變化，目前僅為115150噸。國內(nèi)外三個(gè)月銅比價(jià)已經(jīng)從年初的8.7下跌到7.6的低位水平，進(jìn)口銅完全沒有利潤，遠(yuǎn)低于進(jìn)口銅的最低標(biāo)準(zhǔn)線8.5水平線的需求。

    倫銅周四一度漲至8815點(diǎn)，在逼倉行情下，本周能否繼續(xù)上攻并創(chuàng)出新高點(diǎn)？國內(nèi)銅價(jià)缺離70000點(diǎn)相去很遠(yuǎn)，滬銅是跟漲還是繼續(xù)震蕩？值得注意的是，在消費(fèi)旺季來臨后，國內(nèi)的消費(fèi)狀況并不如國際市場(chǎng)所預(yù)測(cè)的增長10，相反由于國家收縮銀根的舉措，導(dǎo)致生產(chǎn)和消費(fèi)商手中流動(dòng)資金非常緊張，備貨積極性能過不強(qiáng)，現(xiàn)貨消費(fèi)不旺，壓制了國內(nèi)銅價(jià)的上漲。同時(shí)，由于逼倉現(xiàn)象出現(xiàn)在倫敦而不是國內(nèi)，而美元的持續(xù)貶值和人民幣的大幅增值，國內(nèi)銅價(jià)更有理由不被動(dòng)跟漲，而是等待觀望。建議：關(guān)注市場(chǎng)消費(fèi)狀況，等待市場(chǎng)給出信號(hào)。

    鋁：上周LME鋁表現(xiàn)搶眼，以最低點(diǎn)2965點(diǎn)開盤，在3000關(guān)口小幅震蕩周，周三晚間拉出長陽，漲幅達(dá)3.5％漲至3089點(diǎn)，周四盤中更一度突破3100點(diǎn)，周五雖有回落，但依然收于3080點(diǎn)，一周漲幅130點(diǎn)，LME鋁顯示有突破跡象。滬鋁上周僅在400點(diǎn)范圍內(nèi)震蕩，波動(dòng)幅度非常的小，較LME鋁相比較為弱勢(shì)。LME鋁庫存本周繼續(xù)下降，減少6700噸，同時(shí)注銷倉單數(shù)量依然維持高位，顯示庫存后續(xù)將為繼續(xù)下降的趨勢(shì)。滬鋁庫存相比于上周增加3873噸，現(xiàn)貨面寬松也是滬鋁不能上漲的主要原因。周五海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月未鍛軋鋁出口為58,459噸，同比上升6.4%，創(chuàng)14個(gè)月來的出口新高，高于07年任何一個(gè)月份的出口量，顯示進(jìn)入旺季后，鋁的消費(fèi)開始轉(zhuǎn)好。2008年以來，由于雪災(zāi)和電力緊張因素因素，中國產(chǎn)量可能達(dá)不到預(yù)期水平，供需平衡關(guān)系面臨改變。在此背景下，我們認(rèn)為鋁錠在消化目前國際金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩和當(dāng)前較高水平的庫存后有望重新恢復(fù)上漲，以至沖擊歷史新高。建議：低位多頭頭寸繼續(xù)持有，未入市資金等待市場(chǎng)給出再度入場(chǎng)信號(hào)，密切關(guān)注鋁價(jià)走勢(shì)。

    鋅：LME鋅價(jià)以2380點(diǎn)開盤，一周最低2292點(diǎn)，最高2423點(diǎn)，收于2310點(diǎn)，為當(dāng)周最低收盤價(jià)，一周均處于低位小幅波動(dòng)。滬鋅以當(dāng)周最高點(diǎn)開盤，一路震蕩走低，收于最低18760點(diǎn)，受制于均線附近，上檔阻力較大，值得注意的是，震蕩走低的過程中卻出現(xiàn)增倉現(xiàn)象現(xiàn)貨。本周LME鋅庫存繼續(xù)增加達(dá)129275噸，是近兩年以來的最高位；滬鋅庫存減少至69133噸，庫存連續(xù)三周小幅減少，高庫存顯示過剩造成的現(xiàn)貨壓力從流通領(lǐng)域蔓延至現(xiàn)貨庫存，現(xiàn)貨流通過剩"對(duì)沖"了以往消費(fèi)旺季的現(xiàn)貨緊缺現(xiàn)象。鋅的基本面狀況依然不佳，建議：保持觀望。

來源：中財(cái)網(wǎng)

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