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鵬華基金殷克勝:特定客戶理財服務(wù)追求絕對回報

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月18日 09:03

易非

    《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》已于今年1月1日起正式施行，記者日前獲悉，鵬華基金等九家基金公司成為第一批獲準(zhǔn)開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的基金管理公司。鵬華基金常務(wù)副總裁殷克勝就該項業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備情況及今后業(yè)務(wù)開展的計劃接受了本報記者的獨家專訪。

    厚積薄發(fā)

    記者：請介紹鵬華基金在申請?zhí)囟ǹ蛻糍Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格方面的經(jīng)驗。

    殷克勝：這方面的經(jīng)驗可以用四個字加以概括：厚積薄發(fā)。

    在公司層面，鵬華基金在成立至今近十年的時間中形成了“穩(wěn)健、進取”的風(fēng)格。通過近十年的公募基金和五年社保基金的運營和管理，我們建立了完善的風(fēng)險控制、投資研究、金融工程、后臺支撐體系和信息技術(shù)系統(tǒng)，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)專業(yè)人員。這些積累使公司管理的公募基金和社�；鹑〉脙�(yōu)良的業(yè)績，體現(xiàn)出中高收益、中低風(fēng)險的特征。穩(wěn)定的投資業(yè)績獲得了投資者的高度認(rèn)同。

    在特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)層面，公司也十分重視。早在2006年就設(shè)立了資產(chǎn)管理部并配備了一批專業(yè)人員負責(zé)該項業(yè)務(wù)的前瞻性研究及業(yè)務(wù)可能開展后的籌備工作。此外，還組建了由投資人員、風(fēng)險管理人員組成的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)課題小組，通過實地考察和訪談等形式調(diào)查研究國外特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的開展模式和監(jiān)管模式，完成《我國基金管理公司開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的法律及監(jiān)管問題研究》專題報告。為公司探索可行性的同時，也為監(jiān)管部門制定政策提供思路和參考。

    所有的這些積累為我們申請?zhí)囟ǹ蛻糍Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

    風(fēng)控優(yōu)先

    記者：鵬華基金為保證特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的順利開展做了哪些具體的準(zhǔn)備工作。

    殷克勝：我們一直認(rèn)為，金融機構(gòu)的本質(zhì)是經(jīng)營風(fēng)險，因此在開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之前我們考慮最多的就是要建立完善的風(fēng)險控制體系。

    為了保證特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的獨立性，我們設(shè)立了獨立的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資管理部門，配備了獨立的投資管理人員。該部門與其他投資部門實行信息隔離，并保持物理上的相對隔離，建立了有效的防火墻機制。

    為了控制投資風(fēng)險和防范利益輸送，我們建立了貫穿事前、事中和事后所有業(yè)務(wù)運作流程的監(jiān)控體系。通過事前的股票池管理、個股投資權(quán)限管理、行業(yè)權(quán)重控制和流動性預(yù)警制度，從源頭上控制投資風(fēng)險；通過事中的異常交易實時監(jiān)控、系統(tǒng)合規(guī)性提示、交易異�，F(xiàn)象警示和公平交易制度，在投資交易等環(huán)節(jié)，杜絕可能發(fā)生的利益輸送和操縱股價等投資行為；通過事后的投資績效分析、歸因分析、策略總結(jié)和與業(yè)績基準(zhǔn)比較等投資結(jié)果分析手段，分析總結(jié)投資行為的適當(dāng)性。

    個性化服務(wù)

    記者：下一步鵬華基金準(zhǔn)備如何開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)？

    殷克勝：在投資研究體系方面，我們將在現(xiàn)有的較為成熟的投資研究體系基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅持具有自身特色的成熟的價值投資理念，不斷深化“投資研究一體化”，通過合理的制度安排實現(xiàn)投資與研究的相互約束和激勵。同時我們還將不斷甄選優(yōu)秀的投資管理人員為特定客戶服務(wù)，從而實現(xiàn)以絕對回報為目標(biāo)的優(yōu)良投資業(yè)績。

    在市場營銷服務(wù)體系方面，我們已經(jīng)擁有了一支具備扎實的理論功底，具備國際化視野，具有創(chuàng)新開發(fā)能力的高素質(zhì)產(chǎn)品設(shè)計團隊，他們將根據(jù)客戶的需求為其提供個性化的產(chǎn)品設(shè)計方案。

    我們將秉承“穩(wěn)健、進取”的風(fēng)格，為特定客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的資產(chǎn)管理服務(wù)。

來源：中國證券報

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