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升值、大盤(pán)成長(zhǎng)股基金下半年投資的四大關(guān)鍵詞

2007年07月11日 07:36

李銳

    經(jīng)歷了上半年如火如荼的牛市行情，基金業(yè)作為市場(chǎng)最大受益者之一，其資產(chǎn)規(guī)模已逼近1.8萬(wàn)億元大關(guān)。但是，自從5月30日以后，尤其是在6月份以來(lái)，股市進(jìn)入持續(xù)高位調(diào)整，震蕩幅度明顯加大。

    對(duì)此，基金業(yè)下半年的投資策略頗受關(guān)注。

    來(lái)自基金公司的策略報(bào)告顯示，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、牛市趨勢(shì)仍然維持、流動(dòng)性過(guò)剩短期無(wú)法改變已是業(yè)內(nèi)共識(shí)，此外對(duì)于貨幣和緊縮政策的即將出臺(tái)等方面的認(rèn)識(shí)也趨于一致，而對(duì)于其關(guān)注行業(yè)、投資主題則由四大關(guān)鍵詞呈現(xiàn)。

    關(guān)鍵詞一：政策扶持

    國(guó)海富蘭克林基金認(rèn)為，下半年應(yīng)該密切關(guān)注和高度重視政府宏觀和產(chǎn)業(yè)政策信號(hào)，如節(jié)能減排和成渝特區(qū)政策等等。

    同時(shí)，富國(guó)基金報(bào)告顯示，近期出口退稅、雙高行業(yè)的投資限制和差別電價(jià)的實(shí)施等政策的推行反映了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的調(diào)整已經(jīng)開(kāi)始，下半年節(jié)能減排為首要任務(wù)，并繼續(xù)調(diào)整出口退稅以及進(jìn)出口關(guān)稅政策，建議避開(kāi)出口導(dǎo)向的制造業(yè)、雙高行業(yè)。

    華寶興業(yè)也指出，看好符合國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)，如天津?yàn)I海發(fā)展、上海本地國(guó)企的整合等機(jī)會(huì)。

    關(guān)鍵詞二：人民幣升值

    匯豐晉信基金表示，整個(gè)2007年將是人民幣加速升值的一年，因此相關(guān)的升值收益板塊將在全年機(jī)會(huì)多多，金融、地產(chǎn)、航空、酒店等將是其中的佼佼者。

    在央行提高人民幣升值浮動(dòng)區(qū)間后，人民幣升值步伐加速，其受益板塊公司值得長(zhǎng)期看好，無(wú)論從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，還是國(guó)內(nèi)流動(dòng)性過(guò)剩，資產(chǎn)價(jià)格劇烈上升的實(shí)際情況看，中國(guó)正走著與日本當(dāng)年越來(lái)越相似的路。因此，天治基金看好銀行、證券、地產(chǎn)等行業(yè)。

    富國(guó)基金則認(rèn)為，未來(lái)最值得關(guān)注的投資機(jī)會(huì)，來(lái)自本幣加快升值背景下資產(chǎn)資源品的價(jià)格上漲帶來(lái)相關(guān)行業(yè)估值和業(yè)績(jī)的提升。

    關(guān)鍵詞三：消費(fèi)升級(jí)

    富國(guó)基金強(qiáng)調(diào)，勞動(dòng)力價(jià)格重估和財(cái)富效應(yīng)加快居民消費(fèi)升級(jí)，而一旦生產(chǎn)要素價(jià)格開(kāi)始重估，包括勞動(dòng)力、土地等資源在內(nèi)的中國(guó)生產(chǎn)要素價(jià)格都將重估，另外股市的財(cái)富效應(yīng)也加大居民的消費(fèi)傾向。因此，看好消費(fèi)升級(jí)中受益最大且具有保值增值效能的房產(chǎn)和奢侈品消費(fèi)。

    對(duì)此，匯豐晉信認(rèn)為受益于中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，居民可支配收入也不斷提高，因此一些消費(fèi)品行業(yè)內(nèi)的具有增長(zhǎng)潛力的公司將會(huì)具有很大的投資價(jià)值。而天治基金公司也表示，受益于經(jīng)濟(jì)景氣的奢侈品、珠寶金飾、品牌服裝、高端白酒等行業(yè)高速成長(zhǎng)。

    關(guān)鍵詞四：大盤(pán)成長(zhǎng)股

    在具體的個(gè)股主題方面，華寶興業(yè)基金提出積極關(guān)注大盤(pán)成長(zhǎng)股、尤其是自主創(chuàng)新的裝備工業(yè)、軍工、節(jié)能減排等主題的相關(guān)股票。他們認(rèn)為，風(fēng)格板塊的變動(dòng)表明，市場(chǎng)已經(jīng)再次轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)股，尤其是大盤(pán)成長(zhǎng)股將會(huì)成為未來(lái)的熱點(diǎn)。造成這一狀況的原因是“機(jī)構(gòu)化牛市”趨勢(shì)的形成。

    國(guó)聯(lián)安報(bào)告則顯示，上半年的事實(shí)證明，拋卻價(jià)值的投資收益是無(wú)法持續(xù)的，因此在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，那些有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的藍(lán)籌股將成為持續(xù)強(qiáng)于市場(chǎng)的王者，而那些前期過(guò)度炒作的“垃圾股”、“概念股”將持續(xù)消沉。

來(lái)源：新聞晨報(bào)

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