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申萬巴黎：消費和機械將成為未來高增長行業(yè)

2007年07月11日 08:51

張勝男

    日前，由中國基金網(wǎng)主辦的"基金理財大講堂"全國巡回講座在京首次開講，申萬巴黎基金管理公司梅文斌從大國崛起的時代性發(fā)展契機入手，分析后得出結(jié)論：消費和機械將成為未來高增長行業(yè)。

    首先，他認(rèn)為，中國即將面臨大國崛起之偉大契機，而啟動消費則是大國崛起的關(guān)鍵。在發(fā)展初期，消費增長能夠占到整個GDP增長的40％。而對一個成熟市場而言，這個比例則是70％。所以，如果要從大國崛起中掘金的話，第一桶金還是和13億人口息息相關(guān)的消費。在不遠的未來我們將會看到：財政政策的重點將向社保、醫(yī)保、教育方面轉(zhuǎn)移，提升裝備制造業(yè)將是戰(zhàn)略性的考慮。整個裝備制造業(yè)日漸興旺，基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)事業(yè)不斷完善，消費持續(xù)復(fù)蘇，將會代替投資成為最主要的拉動力。

    美國當(dāng)年GDP到1萬美元以上漲幅最靠前的首先是金融、保險、地產(chǎn)業(yè)，之后是服務(wù)行業(yè)。再其次才是一些公共設(shè)施和交通運輸?shù)男袠I(yè)。從目前國內(nèi)的表現(xiàn)來看每年有50％－60％的成長，甚至每年翻倍的行業(yè)，像蘇寧、茅臺近幾年每年都有100％的增長。這些都是和13億人口息息相關(guān)的行業(yè)公司。

    第二個投資主題是裝備制造業(yè)的興起與城鎮(zhèn)化帶動的投資快速增長。我國正在從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)移，整個制造業(yè)環(huán)節(jié)不管是任何行業(yè)都在面臨升級換代的過程。所以首先是需要裝備制造業(yè)比較發(fā)達，使整個經(jīng)濟實現(xiàn)機械化。其次就是中等收入階層消費升級，還有出口升級與進口替代。匯率在整個過程中將會持續(xù)的升值，所以也會有一些板塊從中受益。

    目前已經(jīng)進入成熟期的集裝箱、起重機等，80％的市場份額都已轉(zhuǎn)移到我國。現(xiàn)在日本幾乎已經(jīng)衰落，韓國還沒有明顯的衰落跡象，但競爭力已經(jīng)開始下降。目前中國造船業(yè)的競爭力和上一年完全不一樣了，由去年的10％的訂單提高到了30％多。整個造船行業(yè)已經(jīng)從加速期開始逐步過渡到了成熟期。廣船國際等上市公司都給投資者帶來了很大的回報。電器和石油鉆采也進入了加速期。有一些處于起步階段的傳統(tǒng)柴油機和飛機制造業(yè)還處于萌芽階段，但是未來都會出現(xiàn)很多的投資機會。這些都只是一個逐步發(fā)展的過程。

來源：證券日報

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