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開放式基金績效盤點股票類股票型業(yè)績差距較大

2007年07月02日 09:07

王群航

    由于上周末恰好也是2007年上半年的結(jié)束，故可對股票型基金在今年上半年的業(yè)績表現(xiàn)有一個全面的了解。股票型基金在今年上半年的平均凈值增長率為65.72%，有完整半年期運(yùn)作的基金凈值全部增長，但具體基金之間的差距很大，績差基金的凈值增長率不足績優(yōu)基金的三分之一。華夏大盤、中郵核心優(yōu)選的凈值增長翻番，華安宏利、博時主題的凈增增長率介于90%至100%之間，其它績效表現(xiàn)較好的基金還有光大保德信紅利、建信優(yōu)選、華寶興業(yè)先進(jìn)成長、興業(yè)全球等基金，半年的凈值增長率均高于80%。在這里還有一個情況值得大家關(guān)注，即華夏大盤、中郵核心優(yōu)選這兩只績優(yōu)基金在“過去一個月”的績效排名比較靠后，而這一個月行情恰好是振蕩與調(diào)整的，這也許在提示所有的基金管理人，風(fēng)險控制意識不可以讓位于績效。

    股票類指數(shù)型

    業(yè)績?nèi)Q于市場走勢與標(biāo)的指數(shù)

    從上半年的凈值表現(xiàn)情況來看，指數(shù)型基金“過去半年”的凈值增長率為73.35%，全體基金的凈值增長，績效排名在各類開放式基金中領(lǐng)先。易方達(dá)深證100以106.55%的凈值增長率領(lǐng)先，其它“過去半年”凈值增長率較高的基金還有融通深證100、華安中國A故指數(shù)等基金，凈值增長率介于80%至90%之間。

    上述兩個不同時間段上的基金凈值增長率比較情況說明，指數(shù)型基金投資一定要基于對基礎(chǔ)市場行情發(fā)展趨勢的明確判斷，否則將會面臨坐“過山車”的窘境，因為在趨勢特征明顯的基礎(chǔ)市場行情背景下，指數(shù)型基金的凈值漲跌表現(xiàn)總是會與市場同步。其次，對于標(biāo)的指數(shù)的選擇也很重要，因為不同的指數(shù)會在同一時間段里有不同的漲跌幅度差異，如深證100指數(shù)在“過去半年”里的上漲幅度是103.25%，而上證50指數(shù)的上漲幅度僅為61.52%。

    混合類偏股型

    平均凈值增長62.78%

    混合類偏股型基金上半年的平均凈值增長率為62.78%，全體基金凈值增長，東方精選、益民紅利的凈值增長率高于90%，華寶興業(yè)收益增長、泰信先行、巨田資源的凈值增長率高于80%。成立時間不長的基金具有一定的績效表現(xiàn)優(yōu)勢，如東方精選的成立時間不足兩年，益民紅利、華寶興業(yè)收益增長都沒有資格參與“過去一年”的績效排名。

    混合類平衡型

    中短債可投資價值最低

    以債券市場為主要投資對象的基金從理論上講，對于以債券市場為主要投資對象基金的績效表現(xiàn)觀察，應(yīng)該從一個相對較長的時間段上進(jìn)行，故從“過去半年”的時間跨度來觀察相關(guān)基金類型的收益情況。

    混合類偏債型基金 “過去半年”的平均凈值增長率是44.04%，幅度相當(dāng)高，主要是因為相關(guān)基金紛紛在基金契約許可的范圍里將股票投資比例維持在上限附近，較好地把握住了基礎(chǔ)市場行情的主流趨勢。興業(yè)可轉(zhuǎn)債、海富通收益績效表現(xiàn)較好。

    債券類債券型基金 “過去半年”的平均凈值增長率是12.39%，南方寶元、銀河銀聯(lián)、長盛債券績效領(lǐng)先，其中前兩只均為五星級基金。由于此類基金的績效表現(xiàn)波動率相對較小，故此類基金“過去半年”的績效排名情況與“過去一年”完全相同。這種績效特征也從另一個角度說明了以債券市場為主要投資對象基金的績效排名，具有一定程度上的穩(wěn)定性。

    債券類中短債基金 “過去半年”的平均凈值增長率是1.05%，總體收益情況不好，低于貨幣市場基金。就目前的基礎(chǔ)市場背景情況和此類基金收益情況來看，此類基金的可投資價值最低。

    其他類保本型基金 “過去半年”的平均凈值增長率是26%，總體收益情況較好，擔(dān)保方完全沒有保本的擔(dān)憂。南方避險、國泰金象、嘉實浦安是此類基金中收益領(lǐng)先的前3名基金。與債券型基金一樣，此類基金“過去半年”的績效排名情況與“過去一年”完全相同。

    其他類特殊策略型基金匯豐晉信2016生命周期基金“過去半年”的平均凈值增長率是37.38%，大成2020生命周期基金“過去半年”的平均凈值增長率是66.39%。這兩只基金之間的收益差距如此之大，與它們各自契約對于投資的強(qiáng)制性規(guī)定有關(guān)。同時，股票投資比例高，風(fēng)險也相對較高，例如在上周，大成2020的周凈值損失幅度就是匯豐晉信的2倍多。

    貨幣市場基金

    總體收益較好

    半年過去了，貨幣市場基金“過去半年”的平均凈值增長率為1.14%，總體收益情況較好。在過去半年里收益領(lǐng)先的前10只基金依次是萬家貨幣、益民貨幣、華夏現(xiàn)金增利、天治天得利、華富貨幣、嘉實貨幣、建信貨幣、交銀施羅得貨幣、長盛貨幣和南方現(xiàn)金增利。從中長期績效排名情況來看，這些基金也多有較好的收益。未來在股票市場風(fēng)險日益加大的時候，貨幣市場基金值得廣大投資者密切關(guān)注，上述基金可以成為大家的重點關(guān)注對象。

來源：證券時報

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