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穩(wěn)健投資者可增持債券基金

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月24日 09:39

張宇

    基于近期基金產(chǎn)品投資收益率出現(xiàn)的變化，在12月份的組合上，穩(wěn)健投資者可增加債券型基金配置，適當(dāng)調(diào)出股票型基金中近來(lái)波動(dòng)很大的指數(shù)型基金，繼續(xù)持有平衡型基金，這樣在投資組合中通過(guò)債券投資收益的穩(wěn)定性降低風(fēng)險(xiǎn)。

    增加債券型基金配置

    債券型基金連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)偏股型基金的平均收益率。當(dāng)然，不能僅基于此就對(duì)未來(lái)基金市場(chǎng)作出趨勢(shì)性的判斷，但是，鑒于債券型基金低風(fēng)險(xiǎn)和低收益的特征，是目前較好的分散市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資產(chǎn)品。對(duì)于市場(chǎng)未來(lái)的演變，建議進(jìn)一步觀察。投資者進(jìn)一步豐富自己的產(chǎn)品配置，增加債券型基金的配置比例。

    從長(zhǎng)期來(lái)看，偏股型基金仍然是投資價(jià)值最高的基金類型，因而也是獲取較高投資收益的必配品種。其2007年以來(lái)的極高的平均收益率，并沒(méi)有因?yàn)樗募径鹊氖袌?chǎng)回落而發(fā)生改變，預(yù)計(jì)今年其平均收益率和去年不相伯仲。在2007年以來(lái)的平均投資收益率上，偏股型基金居于各類型基金之首，根據(jù)測(cè)算，截至12月初，平均收益率約為107.5%，與出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的2006年偏股型基金約115%的平均收益率相比毫不遜色。可以認(rèn)為，偏股型基金仍然是四季度投資中的組成部分。建議選擇成立時(shí)間較久、具有較高管理水平的優(yōu)質(zhì)基金。具體可以選擇歷史業(yè)績(jī)中表現(xiàn)出防御性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)值較低特點(diǎn)的品種。

    具體品種推薦

    長(zhǎng)盛中信全債：基金按照不同類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行配比管理，同時(shí)運(yùn)用融資杠桿參與新股發(fā)行、再融資等手段獲取低風(fēng)險(xiǎn)投資收益。追求基金資產(chǎn)當(dāng)期收益和超過(guò)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。成立日為2003年10月25日，今年三季度凈值增長(zhǎng)率為12.73%，高于同期比較基準(zhǔn)9.55個(gè)百分點(diǎn)。

    嘉實(shí)債券：嘉實(shí)債券基金自2003年7月設(shè)立以來(lái)，采取低風(fēng)險(xiǎn)下獲取投資收益的穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資目標(biāo)。屬于低風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金，其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。在風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)上，嘉實(shí)債券月均風(fēng)險(xiǎn)收益率達(dá)到1.3%；以近一年的時(shí)間數(shù)據(jù)分析，嘉實(shí)債券的月均風(fēng)險(xiǎn)收益率達(dá)到2%，在31只債券型基金中均處于前列。

    在投資管理上，嘉實(shí)債券基金判斷市場(chǎng)變化，在規(guī)定范圍內(nèi)靈活配置股債資產(chǎn)，當(dāng)認(rèn)為基金凈值出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，主動(dòng)調(diào)整權(quán)益類資產(chǎn)的持有比例。截至2007年11月28日，累計(jì)單位凈值達(dá)到1.602元，每單位份額已經(jīng)實(shí)施累計(jì)分紅0.35元�；鸱蓊~凈值增長(zhǎng)率達(dá)到70.3%，超越其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中國(guó)債券指數(shù)61.6%�；鹱猿闪⒁詠�(lái)，取得平均年化收益率12.89%的優(yōu)秀業(yè)績(jī)。

    興業(yè)趨勢(shì)投資：屬于中等風(fēng)險(xiǎn)品種。投資目標(biāo)是把握投資對(duì)象中長(zhǎng)期可測(cè)的確定收益，增加投資組合收益的確定性和穩(wěn)定性；分享中國(guó)上市公司高速成長(zhǎng)帶來(lái)的資本增值；減少?zèng)Q策的失誤率，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資收益。

    以近階段的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率比較分析，興業(yè)趨勢(shì)投資具有較高的獲取投資收益的能力。在四季度以來(lái)面臨市場(chǎng)調(diào)整的壓力之下，興業(yè)趨勢(shì)僅以-3.3%的收益率，排名損失最小的混合型基金之列。而且，與普通開(kāi)放式基金相比,上市型開(kāi)放式基金的投資還另外具有交易費(fèi)用低廉的優(yōu)勢(shì)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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