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基金專戶理財大發(fā)展需候股指期貨

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月19日 11:51

    2月18日，首批獲準開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的基金管理公司揭曉，鵬華、國泰、中海、易方達、南方、匯添富、嘉實、工銀瑞信與諾安基金等共9家基金管理公司入圍，據(jù)稱均已拿到證監(jiān)會正式批文�；鸸緦衾碡斦竭M入理財市場。

    但有業(yè)內(nèi)人士則指出，基于國內(nèi)目前金融投資工具缺乏的現(xiàn)狀，專戶理財要獲得相對于公募基金的超額收益并得以迅速發(fā)展，還有待于股指期貨的出臺。

    入圍不苛求規(guī)模

    在首批入圍的名單中，一度懸于業(yè)內(nèi)心中的“門檻”問題迎刃而解，從入圍的9家基金公司特點上看，名單分布的范圍可以說是較為廣泛。

    在這九家基金公司中，既有南方、鵬華等“老十家”，也有成立尚不足三年的銀行系基金工銀瑞信；既有資產(chǎn)管理規(guī)模超過上千億的易方達、嘉實等行業(yè)巨頭，也有剛邁過“200億”關(guān)口的國泰、中海等中小型基金公司。

    安信證券分析師付強對此指出，對于基金公司獲取專戶理財資格的問題，從申報時間到申報材料的完整度上，監(jiān)管層應(yīng)有自己的一套評價標準，但從首批入圍名單上看，資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)不是監(jiān)管層所苛求的重點，因此預(yù)計下一批名單中的基金公司在其特質(zhì)上也應(yīng)該是參差不齊。

    而根據(jù)＜基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法＞規(guī)定，要獲得專戶理財資格，基金管理公司的凈資產(chǎn)要求不低于2億元，在最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不低于200億元或等值外匯資產(chǎn)，就可自2008年1月1日起申請該項業(yè)務(wù)。

    如果根據(jù)2007年末的公募基金規(guī)模數(shù)據(jù)，目前業(yè)內(nèi)跨過“200億元”管理資產(chǎn)門檻的基金管理公司已經(jīng)占全行業(yè)的三分之二。按照＜試點辦法＞規(guī)定，預(yù)計除了天弘、金鷹等少數(shù)幾家小基金公司之外，其余近40家基金公司可能順利獲得專戶理財?shù)馁Y格。

    運作保持獨立

    據(jù)記者了解，在具體準備過程中，各家公司均成立了獨立于旗下共同基金之外的投資決策部門。

    鵬華基金投資總監(jiān)殷克勝對本報記者表示，鵬華基金已經(jīng)成立了特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資管理部，并配備了獨立的投資管理人員。

    而匯添富基金則是繼續(xù)貫徹其由投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的團隊決策制，但從人員安排和決策流程上均是完全獨立于原來的共同基金投資決策委員會，另外成立了特定客戶資產(chǎn)投資決策委員會。并由投資總監(jiān)在投資決策委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)投資研究總部下的各個資產(chǎn)管理小組及研究部的投資研究工作。

    匯添富的人士表示，這種設(shè)置的目的就在于其可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效隔離和人員上的隔離，并能夠使得各個資產(chǎn)管理小組在獲取投資和研究信息方面有一個公平的機會。

    同時該人士指出，匯添富的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實行的是機構(gòu)理財經(jīng)理負責制。也就是說，如果特定客戶對匯添富提供的特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)感興趣的話，雖然從前端的產(chǎn)品設(shè)計到后面接下來的合同簽訂以及客戶服務(wù)上將會是一個非常復(fù)雜的過程，但只是給機構(gòu)理財經(jīng)理打一個電話的問題。

來源： 21世紀環(huán)球報道

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