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同時(shí)被三大實(shí)力機(jī)構(gòu)強(qiáng)力推薦的2只超牛
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年01月31日 08:20
    ST吉炭

    海通證券

    ST吉炭

    :依靠中鋼集團(tuán)搶占瘋狂的核石墨

    投資要點(diǎn):

    1、公司大股東中鋼集團(tuán)的整體上市計(jì)劃開(kāi)啟了未來(lái)行業(yè)大整合的預(yù)期。

    2、公司有望依靠大股東雄厚的實(shí)力背景,進(jìn)軍市場(chǎng)備受關(guān)注的核石墨領(lǐng)域。

    3、公司產(chǎn)品石墨電極近期價(jià)格暴漲,07年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告盈利。

    一、中鋼整體上市打開(kāi)行業(yè)整合巨大想象空間

    去年12月11日,ST吉炭公告,其控股股東中鋼集團(tuán)整體上市計(jì)劃已報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院,并獲得原則性同意,現(xiàn)正研究發(fā)起設(shè)立股份公司及首次公開(kāi)發(fā)行股票事宜。中鋼集團(tuán)所持有吉林炭素股份性質(zhì)為國(guó)有法人股,占股本總額的50.29%。中鋼集團(tuán)是中央直屬企業(yè),2005年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模近400億元,與國(guó)內(nèi)外大中型鋼鐵企業(yè)有著密切的聯(lián)系,在鋼鐵行業(yè)以及炭素行業(yè)內(nèi)有較大的影響力。中鋼集團(tuán)定位是做鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的綜合配套服務(wù)商,對(duì)全國(guó)冶金行業(yè)相關(guān)龍頭企業(yè)實(shí)施聯(lián)合重組,其中炭素行業(yè)就是中鋼集團(tuán)重要的重組兼并目標(biāo)。中鋼集團(tuán)作為吉林炭素重組后的控股股東,將利用自身的優(yōu)勢(shì),通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快技術(shù)改造,在技術(shù)研發(fā)、原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售各方面發(fā)展。

    二、誰(shuí)將搶占瘋狂的核石墨?

    碳纖維是軍工產(chǎn)品理想的基礎(chǔ)性材料,可用來(lái)制造航天飛機(jī)、高超音速飛機(jī)剎車(chē)片等,軍用碳纖維屬于敏感物資,西方國(guó)家對(duì)華禁運(yùn),我國(guó)只能自行開(kāi)發(fā)。ST吉炭全資子公司東方神州碳纖維公司是國(guó)內(nèi)軍用碳纖維唯一定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),目前產(chǎn)量為10噸以上,是神舟系列飛船、宇航方面的主導(dǎo)材料,所以公司取名"東方神州"。目前各國(guó)正在開(kāi)發(fā)的最新第四代核電技術(shù),其高溫氣冷堆要大量應(yīng)用核石墨,我國(guó)在這一領(lǐng)域處于世界前列,國(guó)家計(jì)劃在威海規(guī)劃建設(shè)世界上第一座商業(yè)化的模塊式高溫氣冷堆核電站,對(duì)核石墨企業(yè)是特大利好。據(jù)了解,一個(gè)中等模塊需核石墨以千噸計(jì),單價(jià)在數(shù)十萬(wàn)元/噸的級(jí)別,因此一個(gè)模塊所需核石墨價(jià)值億元以上。目前,國(guó)家計(jì)劃在威海規(guī)劃建設(shè)20個(gè)模塊、總裝機(jī)容量400萬(wàn)千瓦、總投資400億元的高溫氣冷堆示范電站項(xiàng)目。一期工程擬投資25億建設(shè)一個(gè)模塊,裝機(jī)容量20萬(wàn)千瓦,按照一個(gè)模塊消耗1400噸核石墨,每噸核石墨價(jià)格20萬(wàn)元計(jì)算,則一個(gè)模塊需要2.8億元的核石墨,這就為公司提供了比較大的發(fā)展空間。主導(dǎo)核石墨開(kāi)發(fā)的清華新型炭材料試驗(yàn)室主任康飛宇已經(jīng)受聘為ST吉炭的獨(dú)董,中鋼集團(tuán)與中國(guó)核能總公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,所以若未來(lái)中鋼上海的核石墨資產(chǎn)注入到ST吉炭,屆時(shí)ST吉炭將會(huì)面臨"核"機(jī)遇。

    三、石墨電極價(jià)格暴漲行業(yè)拐點(diǎn)將現(xiàn)

    公司的新型炭材料研發(fā)平臺(tái)等七個(gè)建設(shè)項(xiàng)目已規(guī)劃完畢,總投資19.1億元,預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11.8億元、利潤(rùn)2.8億元、利稅4.2億元。爭(zhēng)取三年后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量20萬(wàn)噸左右,收入20億元以上,利潤(rùn)1億元左右,屆時(shí)公司業(yè)績(jī)有望大幅增長(zhǎng)。最近,公司石墨電極價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲。去年11月23日,ST吉炭公布其2008年一季度的石墨電極價(jià)格,以超高功率石墨電極為例,對(duì)比2007年10月的公開(kāi)價(jià)格,各個(gè)品種均出現(xiàn)大幅上漲。其中,700mm由38000元/噸漲至48000元/噸,漲幅達(dá)26.32%。另外,公司在向高附加值的超高功率石墨電極轉(zhuǎn)型。截至2007年上半年,ST吉炭普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極三者的毛利?什鉅煬藪,分柄_?.10%、7.61%和16.84%,三者分別占公司主營(yíng)收入的比例為13.70%、44.90%和26.97%。

    投資評(píng)級(jí):

    公司1月25日公告稱(chēng),修正公司業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2007年度公司凈利潤(rùn)為正值。在公司成功摘星之后,成功實(shí)現(xiàn)了連續(xù)盈利,為后市摘帽打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著產(chǎn)品價(jià)格近期大幅上漲,行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn),因此我們給與"推薦"評(píng)級(jí)。

    長(zhǎng)城證券

    ST吉炭:業(yè)績(jī)拐點(diǎn)悄然顯現(xiàn)整合預(yù)期朦朧示好

    點(diǎn)擊關(guān)鍵詞:

    時(shí)值年報(bào)披露的風(fēng)口浪尖,上市公司業(yè)績(jī)往往成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),基于業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn)而誕生的諸多短線牛股如渝開(kāi)發(fā)等可謂光芒耀眼。而并購(gòu)重組作為市場(chǎng)人氣相對(duì)低迷時(shí)期資金偏好的避風(fēng)港,也成為近期主流資金的重點(diǎn)狙擊對(duì)象,以ST科苑為代表的重組金股同樣光彩奪目。基于以上思路,同時(shí)兼具業(yè)績(jī)利好與重組預(yù)期的ST吉炭(000928)無(wú)疑是值得重點(diǎn)關(guān)注的潛力品種,值得重點(diǎn)關(guān)注。

    投資要點(diǎn):

    1、中鋼集團(tuán)扶持效應(yīng)逐步釋放,扭虧預(yù)告昭示業(yè)績(jī)拐點(diǎn)悄然顯現(xiàn);

    2、中鋼集團(tuán)整體上市獲得國(guó)務(wù)院原則性同意,基于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而對(duì)ST吉炭展開(kāi)整合的預(yù)期朦朧示好。

    投資視角:

    1、中鋼集團(tuán)扶持效應(yīng)逐步釋放,扭虧預(yù)告昭示業(yè)績(jī)拐點(diǎn)悄然顯現(xiàn)

    通過(guò)受讓吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的吉林炭素15,018萬(wàn)股國(guó)有法人股,中鋼集團(tuán)成為ST吉炭的控股股東。中鋼集團(tuán)是直屬中央企業(yè),是我國(guó)最大鐵礦石進(jìn)口商貿(mào)企業(yè),收購(gòu)ST吉炭后,公司網(wǎng)站上介紹了ST吉炭的發(fā)展戰(zhàn)略是:著重發(fā)展炭纖維、特種石墨、炭納米材料等高科技含量產(chǎn)品,搭建起中鋼集團(tuán)在炭素板塊的整體架構(gòu),即:以ST吉炭的炭素主體為“核心”,以中鋼川炭為石墨電極接頭和細(xì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工基地,以中鋼集團(tuán)上海新型石墨材料有限公司為特種炭素、核石墨等新型材料領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)基地,最終形成三位一體的炭素材料發(fā)展新格局,中鋼集團(tuán)更是表示,力爭(zhēng)在5年內(nèi)將公司打造成世界炭素行業(yè)三強(qiáng)。值得關(guān)注的是,公司近期發(fā)布公告稱(chēng),由于公司控股股東中國(guó)中鋼集團(tuán)公司對(duì)中鋼吉炭董事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)行了調(diào)整,公司實(shí)施科學(xué)化、現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理,進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)工序資源配置,降低了生產(chǎn)成本,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,由此預(yù)計(jì)2007年度公司凈利潤(rùn)為正值。由此可見(jiàn),伴隨著中鋼集團(tuán)對(duì)公司扶持效應(yīng)的逐步釋放,ST吉炭的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已經(jīng)悄然顯現(xiàn),業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。

    2、中鋼集團(tuán)定調(diào)整體上市同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或成吉炭整合動(dòng)力

    日前,ST吉炭與中鋼天源均發(fā)表公告,中鋼集團(tuán)整體上市計(jì)劃已報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院原則性同意,目前正在研究發(fā)起設(shè)立股份公司及首次公開(kāi)發(fā)行股票事宜。中鋼集團(tuán)是直屬中央企業(yè),是中國(guó)最大鐵礦石進(jìn)口商貿(mào)企業(yè),全國(guó)第二大焦炭出口商,05年,中鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近400億元。中鋼集團(tuán)與國(guó)內(nèi)外大中型鋼鐵企業(yè)有著密切的聯(lián)系,在鋼鐵行業(yè)以及炭素行業(yè)內(nèi)有較大的影響力。而ST吉炭作為中鋼集團(tuán)收購(gòu)后重點(diǎn)打造的炭素行業(yè)整合平臺(tái),在集團(tuán)公司整體上市大方向基本確定的情況下,或?qū)⒚媾R與集團(tuán)展開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的尷尬境地,而根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和解決措施,對(duì)于已存在或可能存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),發(fā)行人應(yīng)披露解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的具體措施,這無(wú)疑為后市中鋼集團(tuán)基于規(guī)避同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而對(duì)ST吉炭展開(kāi)整合的預(yù)期埋下了伏筆。

    給予“增持”評(píng)級(jí):

    鑒于公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的顯現(xiàn),中鋼集團(tuán)整體上市定調(diào)后,基于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題而對(duì)公司展開(kāi)整合的預(yù)期,基于ST吉炭(000928)“增持”評(píng)級(jí)。

    東方智慧

    ST吉炭:石墨價(jià)格瘋漲引爆業(yè)績(jī)主升浪

    熱點(diǎn)解析:

    大盤(pán)震蕩調(diào)整之際,業(yè)績(jī)預(yù)增股依然保持強(qiáng)勁上攻勢(shì)頭,渝開(kāi)發(fā)、登海種業(yè)、天音控股的聯(lián)手漲停更加明確的向投資者表明,業(yè)績(jī)永遠(yuǎn)是支撐股價(jià)上漲的原動(dòng)力。這樣,隨著石墨價(jià)格的瘋狂上漲,正迎來(lái)業(yè)績(jī)主升浪的ST吉炭(000928)就尤為值得給予重點(diǎn)關(guān)注。公司25日公告,預(yù)計(jì)2007年度公司凈利潤(rùn)為正值。浴火重生后,隨著碳素價(jià)格、石墨價(jià)格的高走,公司未來(lái)業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)極可期待。更為值得注意的是,作為中鋼集團(tuán)旗下潛在的炭素行業(yè)整合平臺(tái),其控股股東中鋼集團(tuán)整體上市已經(jīng)獲得國(guó)務(wù)院原則性同意,目前正在研究發(fā)起設(shè)立股份公司及首次公開(kāi)發(fā)行股票事宜,其IPO路徑日漸清晰的同時(shí),作為中鋼集團(tuán)的資本旗艦,ST吉炭(000928)想象空間也得到了進(jìn)一步的拓展。

    投資要點(diǎn):

    1.ST吉炭25日公告稱(chēng),公司2007年度實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí),隨著焦炭、瀝青等能源產(chǎn)品價(jià)格的上漲,石墨電極價(jià)格呈現(xiàn)出持續(xù)上行態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品價(jià)格高走,直接為公司帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)?梢哉f(shuō),在天時(shí)地利人和的情況下,公司正迎來(lái)其業(yè)績(jī)主升浪。

    2.伴隨著中鋼集團(tuán)的入主,重組對(duì)業(yè)績(jī)的提升效應(yīng)正逐步釋放。另外,日前,ST吉炭與中鋼天源均發(fā)表公告,中鋼集團(tuán)整體上市計(jì)劃已報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院原則性同意。這更是進(jìn)一步拓展了作為中鋼集團(tuán)碳素行業(yè)整合平臺(tái)ST吉炭的想象空間。

    一、石墨電極價(jià)格瘋漲吉炭喜迎業(yè)績(jī)主升浪

    最近,隨著焦炭、瀝青等能源產(chǎn)品價(jià)格的高走,炭素、石墨電極價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲。產(chǎn)品價(jià)格的高走直接為ST吉炭帶來(lái)了利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2007年11月23日,ST吉炭公布其2008年一季度的石墨電極價(jià)格,以超高功率石墨電極為例,對(duì)比2007年10月的公開(kāi)價(jià)格,各個(gè)品種均出現(xiàn)大幅上漲。其中,700mm由38000元/噸漲至48000元/噸,漲幅達(dá)26.32%。另外,公司在向高附加值的超高功率石墨電極轉(zhuǎn)型。截至2007年上半年,ST吉炭普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極三者的毛利率差異巨大,分別為8.10%、7.61%和16.84%,三者分別占公司主營(yíng)收入的比例為13.70%、44.90%和26.97%。隨著公司產(chǎn)品盈利能力的增長(zhǎng),公司正迎來(lái)其業(yè)績(jī)主升浪。

    另外,ST吉炭25日公告稱(chēng),公司2007年度實(shí)現(xiàn)盈利。公司修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?yōu)槟甓葍衾麧?rùn)預(yù)盈。尤為值得關(guān)注的是,公司新研制的特種炭、炭纖維等還廣泛用于航空、航天、醫(yī)藥等領(lǐng)域,公司生產(chǎn)的炭纖維產(chǎn)品已經(jīng)為神舟五號(hào)、六號(hào)飛船服務(wù),而公司旗下的吉林東方神舟碳纖維公司是國(guó)內(nèi)軍用炭纖維唯一定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)品為1K的碳纖維,主要應(yīng)用于長(zhǎng)征、東風(fēng)等國(guó)家武器研制。目前產(chǎn)量為10噸,去年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2800萬(wàn)元,凈利潤(rùn)900萬(wàn)元,凈利潤(rùn)率達(dá)到32%,是高盈利能力的產(chǎn)品,受原絲來(lái)源的限制,產(chǎn)量難于擴(kuò)大。隨著國(guó)內(nèi)碳纖維原絲技術(shù)的突破,中國(guó)碳纖維行業(yè)面臨著大發(fā)展的機(jī)遇!

    二、中鋼炭素整合平臺(tái)重組再提公司業(yè)績(jī)

    通過(guò)受讓吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的吉林炭素15,018萬(wàn)股國(guó)有法人股,中鋼集團(tuán)成為ST吉炭的控股股東。中鋼集團(tuán)是直屬中央企業(yè),是我國(guó)最大鐵礦石進(jìn)口商貿(mào)企業(yè),中鋼注入后,通過(guò)對(duì)吉炭董事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)行調(diào)整,并實(shí)施科學(xué)化經(jīng)營(yíng)管理取得了很大成效。同時(shí)公司還優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)工序資源配置,降低了生產(chǎn)成本,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。隨著吉炭所處的市場(chǎng)環(huán)境的改善,炭素產(chǎn)品價(jià)格的提高,公司的業(yè)績(jī)?cè)谥亟M后一路前行。

    中鋼集團(tuán)收購(gòu)ST吉炭后,公司網(wǎng)站上介紹了ST吉炭的發(fā)展戰(zhàn)略:著重發(fā)展炭纖維、特種石墨、炭納米材料等高科技含量產(chǎn)品,搭建起中鋼集團(tuán)在炭素板塊的整體架構(gòu),即:以ST吉炭的炭素主體為“核心”,以中鋼川炭為石墨電極接頭和細(xì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工基地,以中鋼集團(tuán)上海新型石墨材料有限公司為特種炭素、核石墨等新型材料領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)基地,最終形成三位一體的炭素材料發(fā)展新格局。鑒于ST吉炭已經(jīng)擁有炭纖維和特種炭素兩大軍工拳頭產(chǎn)品,為了保障“三位一體”戰(zhàn)略的實(shí)施,未來(lái)中鋼川炭的細(xì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品注入到ST吉炭這個(gè)“核心”的預(yù)期可謂十分強(qiáng)烈。

    日前,公司公告表明,中鋼集團(tuán)整體上市計(jì)劃已報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院原則性同意,目前正在研究發(fā)起設(shè)立股份公司及首次公開(kāi)發(fā)行股票事宜。作為控股股東,中鋼集團(tuán)曾表示力爭(zhēng)在5年內(nèi)將吉林炭素打造成世界炭素行業(yè)三強(qiáng)。結(jié)合中鋼集團(tuán)整體上市的背景來(lái)看,ST吉炭作為中鋼集團(tuán)重要的資本旗艦,為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,其成為中鋼集團(tuán)炭素行業(yè)的整合平臺(tái)的市場(chǎng)預(yù)期更加強(qiáng)烈。

    從技術(shù)走勢(shì)來(lái)看,在大盤(pán)深幅調(diào)整之際該股表現(xiàn)異常堅(jiān)挺,且該股前期蓄勢(shì)已經(jīng)較為充分,近日量能得到了有效釋放,后市隨時(shí)有望展開(kāi)強(qiáng)勢(shì)上攻行情。

    東方電子

    華泰證券

    東方電子

    :低價(jià)科技老龍頭飆升在即

    周三滬指小幅高開(kāi)。但在近期持續(xù)走弱的氣氛下,市場(chǎng)心態(tài)很不穩(wěn)定,隨后展開(kāi)的一輪下跌回補(bǔ)了早盤(pán)的缺口。午后開(kāi)盤(pán)在煤炭股、銀行股的大幅殺跌下,指數(shù)繼續(xù)下行,盤(pán)中最低下探至4330點(diǎn),兩年來(lái)首度擊穿年線,但隨后在中國(guó)石油的帶動(dòng)下,個(gè)股明顯表現(xiàn)活躍,指數(shù)也一度翻紅。從盤(pán)面來(lái)看,農(nóng)業(yè)板塊、酒店旅游、房地產(chǎn)漲幅居前,而銀行、券商、保險(xiǎn)等板塊則居于跌幅榜之首。個(gè)股方面建議投資者關(guān)注:東方電子(000682)。

    公司是我國(guó)配電自動(dòng)化的龍頭企業(yè),其電力調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、保護(hù)及變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、配電自動(dòng)化系統(tǒng)等產(chǎn)品具有國(guó)際領(lǐng)先水平,國(guó)內(nèi)壟斷優(yōu)勢(shì)明顯。面向國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的DF3223B電流保護(hù)裝置通過(guò)了歐盟CE認(rèn)證,成為國(guó)內(nèi)保護(hù)產(chǎn)品首家通過(guò)國(guó)際CE認(rèn)證的廠家,保證了公司部分產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位,公司配電產(chǎn)品毛利率較高。由此可見(jiàn)其利潤(rùn)空間廣闊。

    其第一大股東是煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。實(shí)際控制人煙臺(tái)國(guó)資委。煙臺(tái)東方是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。東方電子是煙臺(tái)東方集團(tuán)旗下唯一上市公司。公司主攻高端市場(chǎng),進(jìn)入鐵道自動(dòng)化輕軌、地鐵自動(dòng)化控制系統(tǒng)等領(lǐng)域,更與武漢海軍工程大學(xué)合作開(kāi)發(fā)了船舶能量管理系統(tǒng)!笆晃濉逼陂g,配網(wǎng)自動(dòng)化市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速甚至爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),公司發(fā)展前景看好。

    同時(shí),公司中標(biāo)北京奧體中心配電自動(dòng)化主站系統(tǒng)。該系統(tǒng)是為監(jiān)測(cè)所有為北京奧運(yùn)會(huì)服務(wù)的配電終端設(shè)備、遠(yuǎn)程工業(yè)電視等,華北電網(wǎng)河北承德4個(gè)集控站招標(biāo)中全部中標(biāo),還連續(xù)中標(biāo)上海陳家鎮(zhèn)、內(nèi)蒙赤峰大阪變電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。繼后,公司在北京市場(chǎng)又成功中標(biāo)4套配網(wǎng)主站項(xiàng)目,公司在北京市場(chǎng)上已經(jīng)有6套配網(wǎng)系統(tǒng),占有率超過(guò)50%。這無(wú)疑又為投資者增加一投資亮點(diǎn)。

    二級(jí)市場(chǎng)上,該股前期平臺(tái)筑底已非常扎實(shí),成交量明顯溫和放大,后市有望加速上攻,投資者可積極關(guān)注。

    新升資訊

    東方電子:攜手奧運(yùn)與外資將一路高歌猛進(jìn)

    在“十一五”乃至相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),節(jié)能減排將是我國(guó)工作的重點(diǎn)。電力設(shè)備將在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用,主要可以分為1、發(fā)電環(huán)節(jié)的節(jié)能電力設(shè)備:包括清潔高效發(fā)電設(shè)備、脫硫設(shè)備等。2、輸變電環(huán)節(jié)的節(jié)能電力設(shè)備:包括低損耗變壓器、變頻調(diào)速裝置、以及無(wú)功補(bǔ)償裝置等。相關(guān)上市公司如天威保變、臥龍電器等近期表現(xiàn)尤其突出。而作為我國(guó)配電自動(dòng)化的龍頭的東方電子機(jī)會(huì)如何呢?

    其第一大股東是煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán),實(shí)際控制人煙臺(tái)國(guó)資委,公司是其唯一上市公司。主攻高端市場(chǎng),進(jìn)入鐵道自動(dòng)化輕軌、地鐵自動(dòng)化控制系統(tǒng)等領(lǐng)域,更與武漢海軍工程大學(xué)合作開(kāi)發(fā)的船舶能量管理系統(tǒng)!笆晃濉逼陂g,配網(wǎng)自動(dòng)化市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速甚至爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司為配電自動(dòng)化龍頭企業(yè),產(chǎn)品國(guó)際領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)首家通過(guò)歐盟CE認(rèn)證的廠家。13項(xiàng)軟件著作權(quán),開(kāi)發(fā)了17項(xiàng)軟件產(chǎn)品。有3項(xiàng)科研成果列入“國(guó)家火炬計(jì)劃”。

    據(jù)報(bào)道,公司與美國(guó)通用、日本東芝、瑞典ABB、法國(guó)施耐德等世界500強(qiáng)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)洽談。電力設(shè)備行業(yè)被國(guó)際資本極力看好并競(jìng)相進(jìn)入,其中施奈德電氣意圖收購(gòu)寶光,遼寧錦光被東芝白云收購(gòu)、四川電器被瑞典ABB收購(gòu),電力設(shè)備行業(yè)被國(guó)際資本極力看好并競(jìng)相進(jìn)入,國(guó)外知名電力設(shè)備企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)整合是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

    公司與韓國(guó)第二大手機(jī)制造商世沅通信合作,高起點(diǎn)進(jìn)入手機(jī)行業(yè)。雙方合作不僅在手機(jī)制造方面,更重要的是在研發(fā)上,在中、低檔產(chǎn)品方面向國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商提供手機(jī)平臺(tái)和全面解決方案。世沅通信作為韓國(guó)第二大的手機(jī)制造商,擁有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

    中標(biāo)北京奧體中心配電自動(dòng)化主站系統(tǒng)。該系統(tǒng)是為監(jiān)測(cè)所有為北京奧運(yùn)會(huì)服務(wù)的配電終端設(shè)備、遠(yuǎn)程工業(yè)電視等,華北電網(wǎng)河北承德4個(gè)集控站招標(biāo)中全部中標(biāo),還連續(xù)中標(biāo)上海陳家鎮(zhèn)、內(nèi)蒙赤峰大阪變電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。繼后,公司在北京市場(chǎng)又成功中標(biāo)4套配網(wǎng)主站項(xiàng)目,公司在北京市場(chǎng)上已經(jīng)有6套配網(wǎng)系統(tǒng),占有率超過(guò)50%。東方電子在與同類(lèi)公司東方電氣(95.61元)、上電股份(73.25元)等相比,比價(jià)優(yōu)勢(shì)尤其明顯,投資價(jià)值被市場(chǎng)嚴(yán)重低估。

    二級(jí)市場(chǎng)上,該股前期中位區(qū)域平臺(tái)建筑扎實(shí),經(jīng)過(guò)近期震蕩之后,出現(xiàn)了量能配合的沖高,加速跡象明顯,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注東方電子。

    平安證券

    東方電子:同一個(gè)世界同一個(gè)配電設(shè)備

    長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)電力建設(shè)中一直存在著“重發(fā)輕送不管供”的現(xiàn)象,尤其是開(kāi)放發(fā)電領(lǐng)域的投資后,發(fā)電和輸配電的結(jié)構(gòu)更加嚴(yán)重失衡。

    根據(jù)有關(guān)資料,發(fā)達(dá)國(guó)家中輸配電和發(fā)電資產(chǎn)的比例約是6:4,而05年前我國(guó)兩者的比例是4:6,06-07年新增投資更達(dá)到了3:7,近年來(lái)輸變電的投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)電資產(chǎn)的投資,短期內(nèi)仍難以扭轉(zhuǎn)輸配電資產(chǎn)比例嚴(yán)重偏低的問(wèn)題,未來(lái)持續(xù)加大輸配電領(lǐng)域投資是我國(guó)電力工業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的必然趨勢(shì)。而“十一五”是中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)跨越式的發(fā)展階段,無(wú)疑將是投資輸配電設(shè)備行業(yè)的大好時(shí)機(jī)。除此,雖輸配電高低端設(shè)備行業(yè)均將處于行業(yè)景氣期,但高端設(shè)備行業(yè)壁壘相對(duì)較高,競(jìng)爭(zhēng)較為壟斷,從長(zhǎng)期來(lái)看,2009年后特高壓大規(guī)模的啟動(dòng)可以保證高端設(shè)備未來(lái)長(zhǎng)期的需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)特高壓總投資規(guī)模將超過(guò)4000億元,能夠參與到特高壓設(shè)備市場(chǎng)的公司景氣周期更長(zhǎng)。因此更為看好高端輸變電設(shè)備。

    由上思路,我們認(rèn)為電力市場(chǎng)在08年大有可為,但重點(diǎn)應(yīng)該放在設(shè)備而非供電上。我們從研究中發(fā)現(xiàn),一只僅8元左右的東方電子(000682)在其基本面上隱約有著光環(huán)!

    據(jù)了解,公司的電力調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、配電自動(dòng)化系統(tǒng)等產(chǎn)品具有國(guó)際領(lǐng)先水平,國(guó)內(nèi)壟斷優(yōu)勢(shì)明顯,公司主導(dǎo)產(chǎn)品——電力調(diào)度自動(dòng)化主站系統(tǒng)在全國(guó)地調(diào)市場(chǎng)占有率達(dá)30%,縣調(diào)市場(chǎng)占有率達(dá)30%。面向國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的電流保護(hù)裝置通過(guò)了歐盟CE認(rèn)證,成為國(guó)內(nèi)保護(hù)產(chǎn)品首家通過(guò)國(guó)際CE認(rèn)證的廠家,保證了公司部分產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位。公司最新研發(fā)完成的“DF8900電力一體化主站系統(tǒng)、DF3620分相電流差動(dòng)保護(hù)裝置”被國(guó)家科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、環(huán)境保護(hù)總局共同評(píng)選為“2006年國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”。近年,電力設(shè)備行業(yè)被國(guó)際資本極力看好并競(jìng)相進(jìn)入,其中施奈德電氣意圖收購(gòu)S寶光,遼寧錦光被東芝白云收購(gòu)、四川電器被瑞典ABB收購(gòu),國(guó)外知名電力設(shè)備企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)整合是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在這整合的大勢(shì)之下,公司作為電力設(shè)備的行業(yè)驕子后市值得看好!

    更值得關(guān)注的是,公司中標(biāo)北京奧體中心配電自動(dòng)化主站系統(tǒng)。該系統(tǒng)是為監(jiān)測(cè)所有為北京奧運(yùn)會(huì)服務(wù)的配電終端設(shè)備、遠(yuǎn)程工業(yè)電視等。另外,華北電網(wǎng)河北承德4個(gè)集控站招標(biāo)中全部中標(biāo),還連續(xù)中標(biāo)上海陳家鎮(zhèn)、內(nèi)蒙赤峰大阪變電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。據(jù)公司網(wǎng)站報(bào)道,近日在北京進(jìn)行的5個(gè)配網(wǎng)主站項(xiàng)目招標(biāo)中,成功中標(biāo)4套,至此,東方電子(000682)在北京市場(chǎng)上已經(jīng)有6套配網(wǎng)系統(tǒng),占有率超過(guò)50%。

    行業(yè)分析中我們也提到,高端設(shè)備行業(yè)由于壁壘相對(duì)較高,競(jìng)爭(zhēng)較為壟斷,因此,將能為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)健的收益。近年,公司展開(kāi)一系列進(jìn)軍高端市場(chǎng)的舉動(dòng),現(xiàn)已經(jīng)成功進(jìn)入鐵道自動(dòng)化領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證以及企事業(yè)信息化領(lǐng)域,并開(kāi)始向鐵路自動(dòng)化、城市輕軌、地鐵自動(dòng)化控制系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)軍,06年10月,公司與武漢海軍工程大學(xué)合作開(kāi)發(fā)的船舶能量管理系統(tǒng)正式投產(chǎn)。此項(xiàng)產(chǎn)品的成功開(kāi)發(fā),在國(guó)內(nèi)船舶電力監(jiān)控和分析領(lǐng)域上還是首次。另外,公司和西安交大合作申報(bào)的“電力系統(tǒng)高壓輸電線路發(fā)展性故障判別元件”。公司申報(bào)的“一種超高壓線路保護(hù)裝置”被授予實(shí)用新型專(zhuān)利專(zhuān)利權(quán)。

    二級(jí)市場(chǎng)上,該股經(jīng)過(guò)一段寬幅震蕩后,出現(xiàn)一波具有量能配合的沖高,并成功越過(guò)頸線壓力,后市加速跡象相當(dāng)明顯,拉近與同業(yè)個(gè)股的距離預(yù)期加大,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注東方電子(000682)。
來(lái)源: 中金在線  
 
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