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18家券商機(jī)構(gòu)最新評級推薦牛股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月31日 07:14

    國金證券30日評級一覽

    國金證券維持柳工（000528）"買入"評級。

    招商證券30日評級一覽

    招商證券維持贛粵高速（600269）"強(qiáng)烈推薦"的評級，目標(biāo)價23.5元。

    長江證券30日評級一覽

    長江證券維持三九醫(yī)藥（000999）"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    長江證券給予一汽轎車（000800）"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    長江證券：首次給予深高速"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    長江證券1月30日發(fā)布投資報告，首次給予深高速"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    長江證券表示，深高速受益于珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，公司的公路收費(fèi)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。公司14個運(yùn)營項目中，同比增速超過20％的有8個，超過30％的有5個，增速最高的達(dá)到132.77％。所有項目的收入增速平均為29.65％，其中并表高速公路07年收入平均增長20.9％，其余高速公路07年收入平均增長33.5％。

    長江證券表示，深高速目前正處于快速擴(kuò)張期，成長勢頭值得期待。公司在過去三年中，進(jìn)行了一系列的收購與新建舉動，擴(kuò)大了公司的資產(chǎn)規(guī)模及盈利基礎(chǔ)，也為公司未來業(yè)績的持續(xù)快速發(fā)展提供了保證。08年投入運(yùn)營的鹽壩C段和南光高速分別能夠?yàn)楣矩暙I(xiàn)3200萬和1億元左右的營業(yè)收入，清連高速09年大約能為公司貢獻(xiàn)8.09億元收入。公司目前正在進(jìn)行深圳外環(huán)和廣深沿江高速的前期調(diào)研工作，預(yù)計將在09年取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，為2010年以后公司收入的持續(xù)快速增長埋下伏筆。

    長江證券綜合考慮公司07-09年路網(wǎng)流量的增長、新項目投入運(yùn)營帶來的收益，估計深高速07年凈利潤增長為40％，08年基本持平，09年會出現(xiàn)爆發(fā)式增長達(dá)50％。因此，長江證券預(yù)計公司07、08、09年EPS為0.36、0.353、0.505元，首次給予深高速"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    德邦證券30日評級一覽

    德邦證券維持天鴻寶業(yè)（600376）"增持"評級，預(yù)計07年、08年和09年公司每股收益將分別為0.44元、1.39元和2.45元。

    德邦證券維持華魯恒升（600426）"買入"評級，預(yù)計公司07、08年每股收益為0.66元、1.03元。

    東方證券30日評級一覽

    東方證券給予包鋼股份（600010）"中性"評級。

    東方證券維持有色金屬行業(yè)"中性"評級。

    申銀萬國30日評級一覽

    申銀萬國給予歌華有線（600037）"增持"評級。

    興業(yè)證券30日評級一覽

    興業(yè)證券維持三九醫(yī)藥（000999）"推薦"評級。

    興業(yè)證券維持國藥股份（600511）"推薦"評級，預(yù)計公司2008年每股收益1.40元。

    興業(yè)證券維持中國人壽（601628）"強(qiáng)烈推薦"評級，下調(diào)公司2007年每股收益至1.15元。

    興業(yè)證券維持陽之光（600673）"強(qiáng)烈推薦"評級，認(rèn)為其合理股價在40元左右。

    興業(yè)證券維持包鋼股份（600010）"推薦"評級。

    興業(yè)證券給予鋅業(yè)股份（000751）"觀望"評級，預(yù)計公司07年的EPS為-0.24元。

    興業(yè)證券維持柳工（000528）"推薦"評級。

    國信證券30日評級一覽

    國信證券維持達(dá)安基因（002030）"推薦"評級，預(yù)計07～09年每股收益0.28、0.47元、0.71元。

    國信證券維持亞泰集團(tuán)（600881）"謹(jǐn)慎推薦"評級，預(yù)計07、08年每股收益分別為0.45元、1.92元。

    國信證券維持民生銀行（600016）"推薦"評級，維持公司08年EPS0.71元的預(yù)測。

    齊魯證券30日評級一覽

    齊魯證券維持柳工（000528）"推薦"評級。

    齊魯證券維持公路港口航運(yùn)業(yè)"謹(jǐn)慎推薦"評級。

    廣發(fā)證券30日評級一覽

    廣發(fā)證券維持福星股份（000926）"買入"評級。

    安信證券30日評級一覽

    安信證券給予國電南瑞（600406）中性-A"評級。

    安信證券維持柳工（000528）"增持-A"評級，目標(biāo)價51元。

    安信證券維持龍元建設(shè)（600491）"增持-A"評級。

    安信證券：調(diào)高輸變電設(shè)備行業(yè)評級至"領(lǐng)先大市-A"

    安信證券1月30日發(fā)布投資報告，調(diào)高輸變電設(shè)備行業(yè)評級至"領(lǐng)先大市-A"。

    安信證券表示，近日國家電網(wǎng)公司發(fā)布國家電網(wǎng)辦相關(guān)文件。文件不僅明確了08年的電網(wǎng)建設(shè)計劃，同時強(qiáng)調(diào)以特高壓電網(wǎng)作為骨干網(wǎng)，以超高壓、特高壓直流輸電進(jìn)行區(qū)域電網(wǎng)連接，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供電。對特高壓電網(wǎng)和直流輸電在"十一五"的工作做了具體的安排、對"十二五"、"十三五"期間的工作做了前瞻性的指導(dǎo)。

    對此，安信證券認(rèn)為在第一條1000kV特高壓線路運(yùn)行兩年后，從2011年開始，國家電網(wǎng)公司將強(qiáng)力大規(guī)模建設(shè)1000kV特高壓電網(wǎng)，直流電網(wǎng)的建設(shè)為相關(guān)公司技術(shù)成熟提供了條件和機(jī)遇，同時也帶來收入和利潤的增長。

    安信證券預(yù)測09年的電網(wǎng)投資可能會在2850億元左右，仍然會保持10%以上的增長，2010年的投資很可能保持與09年的水平。安信證券表示，電網(wǎng)公司的加快投資可促進(jìn)輸變電行業(yè)的發(fā)展，保證輸變電設(shè)備行業(yè)的收入和利潤增長，因此安信證券調(diào)高輸變電設(shè)備行業(yè)的評級到"領(lǐng)先大市-A"。安信證券建議重點(diǎn)關(guān)注思源電氣、國電南自、特變電工、平高電氣。

    海通證券30日評級一覽

    海通證券維持中金黃金（600489）"買入"評級。

    海通證券給予鋅業(yè)股份（000751）"中性"評級。

    海通證券維持小商品城（600415）"增持"評級。

    海通證券維持合肥百貨（000417）"中性"評級。

    海通證券：給予柳工"買入"評級

    海通證券1月30日發(fā)布報告，給予柳工"買入"評級。

    柳工30日公告2007年業(yè)績同比增長50－60%左右，預(yù)計全年每股收益可達(dá)1.18元，略低于市場預(yù)期，原因是公司2007年年底處理了部分壞賬，凈利潤減少1650萬元左右。

    柳工2007年預(yù)計銷售裝載機(jī)27000臺以上，增長36%以上；挖掘機(jī)2100臺以上，增長57%以上。海通證券認(rèn)為，業(yè)績增長較快主要因?yàn)楣こ虣C(jī)械行業(yè)2007年景氣度較高，市場需求旺盛，公司的裝載機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推出了適應(yīng)市場5噸位需求的855系列產(chǎn)品，挖掘機(jī)產(chǎn)能快速釋放。另外，公司2007年叉車基本上未貢獻(xiàn)利潤，預(yù)計2008、2009年可生產(chǎn)叉車2500臺、5500臺以上。公司2007年出口產(chǎn)品增速較快，預(yù)計全年裝載機(jī)出口2000多臺，挖掘機(jī)200臺以上。

    柳工原先計劃采用自有資金投建的下料中心目前不再實(shí)施。由于公司先后實(shí)施了SAP、GSIGMA管理，降低了費(fèi)用，毛利率提升，而且材料利用率也提高了近10個百分點(diǎn)，達(dá)到了80%左右。面對鋼材等原材料上升的趨勢，公司在今年年初實(shí)施了提價方案，產(chǎn)品平均單價上升了300元/臺以上，在一定程度上消化了成本上升的壓力。

    柳工看好小挖的市場前景，目前已經(jīng)拿到了小挖的生產(chǎn)許可證，計劃今明兩年加大小挖產(chǎn)能的投入力度，2008年計劃生產(chǎn)小挖2000臺以上，2009年達(dá)到4000臺以上，這將成為公司未來新的利潤增長點(diǎn)。廣西自治區(qū)區(qū)政府對于公司的發(fā)展給予大力扶持，在本自治區(qū)內(nèi)為柳工尋找收購兼并資源。海通證券看好柳工在廣西自治區(qū)區(qū)政府的扶持下今后幾年外延式快速擴(kuò)張的發(fā)展路徑。根據(jù)公司自身的發(fā)展規(guī)劃，2010年銷售收入要達(dá)到3000億元，除了自身的內(nèi)生式增長外，收購兼并將成為公司飛躍發(fā)展的重要保障。

    柳工一直尋求進(jìn)入推土機(jī)市場，目前公司已經(jīng)在天津建立了北方工行業(yè)基地，計劃2009年年底投產(chǎn)，一期投資達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能為5000臺/年，平均一臺裝載機(jī)可比本部節(jié)約運(yùn)輸成本1-1.5萬元。柳工將天津基地定位為研發(fā)生產(chǎn)基地，將投入資金建立研發(fā)中心吸引人才提高自身的研發(fā)能力，天津基地的成立標(biāo)志著公司產(chǎn)業(yè)布局的第一階段工作已經(jīng)啟動；除此之外，公司還準(zhǔn)備在北方基地興建推土機(jī)生產(chǎn)車間，利用天津當(dāng)?shù)氐耐仆翙C(jī)人才和技術(shù)資源發(fā)展推土機(jī)產(chǎn)品，初步規(guī)劃2010年推土機(jī)產(chǎn)能達(dá)到2000臺以上。

    柳工作為西部地區(qū)上市公司，2008－2010年期間將繼續(xù)銷售15%的所得稅優(yōu)惠。公司2002年完成薪酬制度改革，管理層效率有了明顯提高，成為了工程機(jī)械國有企業(yè)中的典范，不排除公司后續(xù)仿效中聯(lián)重科的股權(quán)激勵做法，通過機(jī)制改革最終實(shí)現(xiàn)管理層利益和公司利益高度一致，解決束縛國有企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的根本性問題，使得企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展獲得持續(xù)的內(nèi)在推動力。如果上述問題可以最終解決，海通證券認(rèn)為柳工將具備走出國門、與國際工程機(jī)械巨頭競爭的世界級企業(yè)的潛質(zhì)。

    海通證券預(yù)計2008－2010年柳工的每股收益可達(dá)1.79元、2.59元，3.63元，增長52%、45%、40%，成長性良好，按照2008年30倍的P/E估值水平，公司的目標(biāo)價位為53.70元，現(xiàn)低估35.71%，給予公司"買入"的投資評級。

    海通證券提示投資柳工的不確定因素為：宏觀調(diào)控、原材料價格波動、人民幣升值。

    光大證券30日評級一覽

    光大證券維持美的電器（000527）"買入"評級及12個月60元的目標(biāo)價格。

    光大證券維持中鼎股份（000887）"買入"評級及31元的目標(biāo)價格。

    光大證券給予中國人壽（601628）3個月"中性"評級。

    針對民生銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債，光大證券維持對其"增持"評級。

    天相投顧30日評級一覽

    天相投顧維持柳工（000528）"增持"評級。

    天相投顧維持威孚高科（000581）"增持"評級。

    天相投顧維持中國衛(wèi)星（600118）"增持"評級。

    天相投顧：給予國藥股份"增持"評級。

    天相投顧1月29日發(fā)布投資報告，給予國藥股份"增持"評級。

    天相投顧表示，國藥股份07年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.29億元，同比增長55.10%，每股收益0.97元，略低于我們1.04元的預(yù)期。

    天相投顧認(rèn)為，國藥股份業(yè)績快速增長的原因在于公司麻醉藥品07年銷售額約為6億元，同比增長了25%；其次，公司純銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約13億元，同比增長約32%。

    天相投顧預(yù)計國藥股份08和09年的EPS分別為1.45元1.76元，對應(yīng)08年的動態(tài)市盈率為41倍。天相投顧表示公司擁有成熟的醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)、對精麻藥產(chǎn)業(yè)鏈具有較強(qiáng)控制力、費(fèi)用控制良好，并且目前醫(yī)改推動醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)集中度不斷提高，像國藥股份這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)必將收益于醫(yī)改，故給予公司"增持"評級。

    天相投顧維持廣電運(yùn)通（002152）"增持"評級。

    天相投顧維持合肥百貨（000417）"增持"評級。

    天相投顧：給予世博股份"中性"評級。

    天相投顧1月29日發(fā)布投資報告，給予世博股份"中性"評級。

    天相投顧表示，世博股份07年公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.59億元，較去年同期增長266%；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.34億元，較去年同期增長126%；每股收益為0.16元。

    天相投顧認(rèn)為，世博股份營業(yè)收入與利潤增長的主要原因是07年公司收購了世博興云房地產(chǎn)有限公司部分股權(quán)，將其納入合并范圍，營業(yè)收入中包含房地產(chǎn)銷售及物業(yè)收入共3.78億元，占總收入的82%。

    天相投顧表示，世博股份07年經(jīng)營狀況遠(yuǎn)低于預(yù)期，天相投顧預(yù)測公司08年、09年每股收益分別為0.21元、0.30元，故給予世博股份"中性"評級。

    天相投顧維持隧道股份（600820）"增持"評級。

    天相投顧：給予大眾交通"中性"評級。

    天相投顧1月30日發(fā)布投資報告，大眾交通"中性"評級。

    天相投顧表示，大眾交通發(fā)布07年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計07年業(yè)績比去年同期增長100%以上。天相投顧認(rèn)為，這一業(yè)績大幅度增長在預(yù)計之中，此外，07年1-9月份，大眾交通公允價值變動損益和投資收益為2.84億元，同比增長182%，占利潤總額的47%。

    天相投顧認(rèn)為，雖然07年成品油價格持續(xù)在高位運(yùn)行，但公司由于持有了大量其他上市公司股權(quán)，通過拋售到期法人股和在新會計準(zhǔn)則下分類為交易性金融資產(chǎn)，在07年牛市行情下獲得了巨額的投資收益。

    天相投顧預(yù)計大眾交通07年EPS將不低于0.56元，暫給予公司"中性"評級。

    天相投顧給予強(qiáng)生控股（600662）"中性"評級。

    天相投顧維持三鋼閩光（002110）"增持"評級。

    天相投顧維持金風(fēng)科技（002202）"增持"評級。

    天相投顧維持澳洋科技（002172）"增持"評級。

    天相投顧給予新世界（600628）"增持"評級。

    銀河證券30日評級一覽

    銀河證券給予三全食品（002216）2008年45倍市盈率，目標(biāo)價位41元。

    銀河證券維持佛山照明（000541）"中性"評級。

    銀河證券下調(diào)浙江龍盛（600352）評級至"謹(jǐn)慎推薦"，預(yù)計其2007年EPS為0.57元。

    銀河證券：下調(diào)電力行業(yè)評級至"中性"

    銀河證券1月30日發(fā)布投資報告表示，近期，由于電煤供應(yīng)緊張和電力設(shè)施受損，我國供電形勢嚴(yán)峻，17個省級電網(wǎng)電力供應(yīng)緊張。電網(wǎng)受損和電煤供應(yīng)緊張是導(dǎo)致全國17個省份出現(xiàn)供電緊張的隱性原因。電網(wǎng)受損主要是受凍災(zāi)影響，局部地區(qū)出現(xiàn)電塔倒塌、供電中斷的狀況。目前各地區(qū)的電網(wǎng)部門正在全力搶修受損電力設(shè)施，盡快恢復(fù)電力供應(yīng)。但是，電網(wǎng)供電能力將陸續(xù)恢復(fù)。

    相比于電網(wǎng)受損，電煤短缺造成的電力供應(yīng)緊張的影響更加嚴(yán)重，而且電煤緊缺的成因也更加復(fù)雜。首先，入冬以來，山西等地發(fā)生了煤礦生產(chǎn)安全事故。其次，全國遭受強(qiáng)雨雪低溫氣候襲擊，冬季用電負(fù)荷持續(xù)快速增長，火電出力增加，耗煤量大增。

    銀河證券認(rèn)為，在目前狀況下，優(yōu)先確保各區(qū)域內(nèi)主力電廠的電煤供應(yīng)是最優(yōu)的選擇。而隨著氣候好轉(zhuǎn)、煤炭產(chǎn)量提高、運(yùn)輸能力增加和限制高耗能行業(yè)用電等措施發(fā)揮作用，電煤供應(yīng)緊張狀況預(yù)計在春節(jié)后會逐步得到緩解。

    銀河認(rèn)為，氣候因素、安全整頓、提前放假等因素是電煤供應(yīng)緊缺的顯性原因。更進(jìn)一步分析，電力供應(yīng)短缺并不僅僅是"煤炭-電力-運(yùn)輸"幾個行業(yè)之間發(fā)生的問題，而是整個經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的能源供給瓶頸問題。

    在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，電力是將一次能源煤炭轉(zhuǎn)化為二次能源，用戶是各經(jīng)濟(jì)主體。在正常狀態(tài)下，能源價格會起到資源配置信號的作用，從而有效分配資源，抑制高耗能行業(yè)的過快發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。而我國目前是一種割裂的狀態(tài)，上游資源價值無法有效傳導(dǎo)，資源配置不合理。

    雖然判斷煤炭價格在傳統(tǒng)的冬季用煤高峰期后會出現(xiàn)回落，銀河證券堅持認(rèn)為上網(wǎng)電價在08年中期會做出調(diào)整。但是，目前上游煤炭企業(yè)處于強(qiáng)勢地位，而在資源品價值無法有序傳導(dǎo)的情景下，中間的能源加工類企業(yè)處于劣勢地位。從具體業(yè)績情況看，2008年一季度，因自然災(zāi)害等因素影響，電煤價格、運(yùn)費(fèi)價格上漲超預(yù)期，而電價未作調(diào)整，因此電力行業(yè)毛利率將下降。銀河證券因此調(diào)低對重點(diǎn)公司08年的盈利預(yù)測，并下調(diào)行業(yè)評級至"中性"。同時，應(yīng)密切關(guān)注政府可能實(shí)施的對"煤-電"產(chǎn)業(yè)的調(diào)整。

    中信證券30日評級一覽

    中信證券維持工程機(jī)械行業(yè)"強(qiáng)于大市"評級。

    中信證券維持柳工（000528）"買入"評級。

    中信證券維持中聯(lián)重科（000157）"買入"評級。

    中信證券維持三一重工（600031）"買入"評級。

    中信證券維持廈工股份（600815）"買入"評級。

    中信證券維持安徽合力（600761）"買入"評級。

    中信證券維持山推股份（000680）"買入"評級。

    中信證券上調(diào)中環(huán)股份（002129）評級至"買入"。

    國泰君安30日評級一覽

    國泰君安維持國脈科技（002093）"增持"評級，目標(biāo)價為63元。

    國泰君安維持中國平安（601318）"增持"評級，預(yù)計2008年和2009年EPS為3.50和4.38元。

    國泰君安維持澳洋科技（002172）"謹(jǐn)慎增持"評級，暫時維持08年EPS1.9元的原有預(yù)期。

    中金公司30日評級一覽

    中金公司維持合肥百貨（000417）"推薦"評級。

    中金公司維持民生銀行（600016）"推薦"評級。

    中金公司維持中國平安（601318）"推薦"評級。

來源：中金在線

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