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4大頂級(jí)券商建議增持4只股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月24日 08:42

    云維股份(600725)

    2008年仍將維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    云維股份年報(bào)顯示，由于合并大為制焦、大為焦化兩家企業(yè)的報(bào)表，07年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3320百萬(wàn)元，同比大幅增加87.13%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)192.57百萬(wàn)元，同比增加61.79%，EPS為0.687元。國(guó)金證券研究員認(rèn)為，在產(chǎn)能大幅釋放背景下，預(yù)計(jì)08、09年公司業(yè)績(jī)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

    研究員分析，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能將大幅釋放，如大為制焦擴(kuò)產(chǎn)的100萬(wàn)噸焦炭產(chǎn)能今年上半年產(chǎn)生效益，甲醇、煤焦油等產(chǎn)量也將翻番。焦化裝置全面發(fā)揮作用后，焦?fàn)t煤氣的供應(yīng)不再是下游深加工產(chǎn)品的原料制約，一體化生產(chǎn)將使產(chǎn)品成本得到較好的控制。

    同時(shí)，為了解決焦化企業(yè)的原料煤炭穩(wěn)定供應(yīng)問(wèn)題，公司正在努力取得探礦權(quán)。據(jù)勘察結(jié)果，曲靖擁有煤炭資源87億噸，其中煉焦煤38億噸。目前集團(tuán)在曲靖富源縣擁有143平方公里的無(wú)煙煤探礦及采礦權(quán)，不排除集團(tuán)向上市公司注入優(yōu)質(zhì)煤炭資源的可能。

    公司主要產(chǎn)品價(jià)格總體將保持較好的態(tài)勢(shì)。其中，由于焦煤緊張、焦煤價(jià)格不斷上揚(yáng)、各種費(fèi)用增加等因素，預(yù)計(jì)08年焦炭?jī)r(jià)格仍會(huì)高位運(yùn)行，有繼續(xù)上漲的可能。且由于地域相鄰關(guān)系，玉溪兩鋼廠、昆鋼、紅鋼、攀鋼、渝鋼等鋼廠對(duì)云南的焦炭需求為900多萬(wàn)噸，目前省缺口達(dá)500萬(wàn)噸，公司焦炭銷(xiāo)售應(yīng)不成問(wèn)題。PVA價(jià)格保持高位震蕩走勢(shì)，由于國(guó)內(nèi)擴(kuò)能到明年才能見(jiàn)到結(jié)果，因此銷(xiāo)售仍保持旺盛的態(tài)勢(shì)。醋酸乙烯價(jià)格走勢(shì)波動(dòng)則較大，一季度為消費(fèi)淡季，二季度有望企穩(wěn)回升。

    華東醫(yī)藥(000963)

    特色專(zhuān)科用藥＋區(qū)域商業(yè)龍頭

    平安證券研究員認(rèn)為，華東醫(yī)藥在醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)方面都獨(dú)具特色，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

    公司醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品具有明顯的特色和良好的成長(zhǎng)性。產(chǎn)品集中在免疫抑制劑、糖尿病治療藥物和消化道用藥上，增長(zhǎng)前景良好，特別是作為國(guó)內(nèi)免疫抑制劑行業(yè)的龍頭，未來(lái)的增長(zhǎng)前景廣闊；產(chǎn)品規(guī)模大，目前已擁有4個(gè)過(guò)億的品種；產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、技術(shù)含量高，市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少。未來(lái)公司新產(chǎn)品將主要覆蓋于抗腫瘤藥領(lǐng)域和免疫抑制劑領(lǐng)域。

    同時(shí)，得益于公司生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、生產(chǎn)成本的降低，原料藥產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到大幅提升，有望取得較大的突破。公司還在積極做制劑產(chǎn)品的國(guó)際認(rèn)證，力爭(zhēng)使制劑產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)范市場(chǎng)。

    公司醫(yī)藥商業(yè)系浙江地區(qū)龍頭，占全省18%市場(chǎng)份額，掛網(wǎng)招標(biāo)和積極拓展純銷(xiāo)業(yè)務(wù)將會(huì)給商業(yè)帶來(lái)豐厚的盈利增長(zhǎng)。除了在浙江分銷(xiāo)市場(chǎng)具備高端優(yōu)勢(shì)外，公司在全國(guó)范圍內(nèi)也確立了在血液制品和疫苗制品分銷(xiāo)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，醫(yī)藥商業(yè)的銷(xiāo)售額和毛利率都呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    關(guān)鋁股份(000831)

    收購(gòu)集團(tuán)電廠提升盈利能力

    關(guān)鋁股份昨日公告，擬收購(gòu)關(guān)鋁集團(tuán)運(yùn)城熱電廠的在建工程及輔助設(shè)施項(xiàng)目。對(duì)此，中投證券研究員認(rèn)為，此次收購(gòu)有利于穩(wěn)定公司電力供給、降低用電成本，提升盈利能力，同時(shí)也有望加快五礦集團(tuán)入主公司的步伐。調(diào)高投資評(píng)級(jí)至“強(qiáng)烈推薦”。

    目前公司用電來(lái)自電網(wǎng)，成本在0.38元/度，電力成本面臨持續(xù)上漲的壓力。因此，收購(gòu)集團(tuán)電廠有利于穩(wěn)定公司電力供給、降低用電成本，從而提升盈利能力。研究員認(rèn)為，保守預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將使公司用電成本短期內(nèi)降低0.08元/度，公司08年EPS因此增厚0.25元左右。

    在國(guó)家取消電解鋁行業(yè)優(yōu)惠電價(jià)和差別電價(jià)、電價(jià)看漲的情況下，五礦在入主電解鋁企業(yè)的時(shí)候，長(zhǎng)期用電成本必定是重點(diǎn)考慮因素之一。因此可以說(shuō)，五礦的入主在一定程度上促使了關(guān)鋁股份收購(gòu)集團(tuán)電廠，而收購(gòu)集團(tuán)電廠也將加快五礦入主關(guān)鋁股份的步伐。

    合加資源(000826)

    行業(yè)景氣提升推動(dòng)高成長(zhǎng)

    銀河證券研究員認(rèn)為，在環(huán)保行業(yè)景氣持續(xù)提升推動(dòng)下，龍頭企業(yè)合加資源將保持高速成長(zhǎng)，給予“推薦”的投資評(píng)級(jí)。

    合加資源昨日發(fā)布公告稱(chēng)，初步測(cè)算公司2007年全年凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)50%-100%。這主要得益于固體廢棄物工程業(yè)務(wù)收入的大幅增長(zhǎng),尤其是四季度的集中釋放。公司在07年完成了甘肅危廢主體項(xiàng)目(0.8億元)、湖北危廢主體項(xiàng)目(0.5億元)、安徽亳州(0.4億元)以及北京阿蘇衛(wèi)和上海青浦項(xiàng)目收尾工程(0.2億元)等項(xiàng)目的建設(shè),四季度又開(kāi)工建設(shè)吉林、內(nèi)蒙古危廢項(xiàng)目和安徽淮南固廢項(xiàng)目，預(yù)計(jì)07年公司固廢收入將可同比增長(zhǎng)50%。同時(shí)，由于采用了部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備,公司固廢業(yè)務(wù)毛利率由06年的34%提高到41%。

    研究員認(rèn)為，公司08和09年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。公司目前已經(jīng)擁有8個(gè)在建固廢項(xiàng)目或者項(xiàng)目訂單，而3大污水處理廠也將在08年全面投產(chǎn)，新增60萬(wàn)噸/日的污水處理能力和44萬(wàn)噸/日自來(lái)水供水規(guī)模，可新增水務(wù)收入1.6億元。

    四大因素使公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)具有持續(xù)性。首先是固體廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物工程建設(shè)市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)家在垃圾處理工程建設(shè)方面的投資將超過(guò)500億元。其次，公司在固廢工程領(lǐng)域具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。再次，強(qiáng)大的控股股東桑德環(huán)保集團(tuán)和優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)有利于公司戰(zhàn)略發(fā)展的穩(wěn)定。最后，公司還致力于對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)以及進(jìn)入垃圾處理運(yùn)營(yíng)和污泥處理領(lǐng)域.從而拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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