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化肥行業(yè):出口限制對百萬噸大企業(yè)影響不大

2007年08月07日 09:09

    尿素出口限制政策悄然襲來

    由于尿素不僅是重要的農(nóng)用生產(chǎn)資料，也是資源型產(chǎn)品，而且許多氣頭尿素企業(yè)享受天然氣優(yōu)惠價格，為保護農(nóng)民利益，國家限制尿素出口，目前尿素的出口形勢不容樂觀。國家發(fā)改委一負責人在2007年氮肥行業(yè)工作會議上表示，“國家將繼續(xù)限制尿素等化肥產(chǎn)品的出口，繼續(xù)暫停對尿素的出口退稅�！爆F(xiàn)在尿素在東南亞等一些國家仍處于短缺狀態(tài)，國際尿素價格遠遠高出國內(nèi)水平，內(nèi)銷轉(zhuǎn)為出口會比較有利，但在一些沿海地區(qū)，尿素出口很困難，報關(guān)周期較長。在政策方面，在取消尿素出口退稅后，從今年6月1日起，國家對尿素出口執(zhí)行暫定季節(jié)性差別出口關(guān)稅稅率，1-9月份為30%，第四季度為15%。

    近期尿素價格一路下跌，行業(yè)協(xié)會將限產(chǎn)保價

    目前進入化肥購銷淡季，國內(nèi)部分化肥企業(yè)的尿素出廠價已經(jīng)下降至1500元/噸左右，行業(yè)小規(guī)模尿素企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)大面積虧損。鑒于今年尿素價格持續(xù)下跌，中國氮肥工業(yè)協(xié)會打算在8月9日和10日在北京召開理事長擴大會緊急會議，討論對尿素進行限產(chǎn)保價。

    對百萬噸以上龍頭企業(yè)影響不大，對小規(guī)模企業(yè)有影響

    尿素降價對不同規(guī)模企業(yè)的影響是完全不同的。化肥行業(yè)規(guī)模效益非常明顯，百萬噸級氣頭尿素企業(yè)800-900元/噸的成本，相對1500元左右的價格還是有較好的利潤的，況且尿素出口限制政策只是短時的，在行業(yè)協(xié)會及廣大廠商和東南亞國家的大力呼吁下，高額的化肥出口稅收會有所下降。因此，云天化(行情論壇)(600096)、瀘天化(000912)等龍頭氣頭尿素企業(yè)由于享受較低的天然氣價，在成本上享有一定優(yōu)勢，受尿素出口限制政策影響較小。

    四川地區(qū)主要原料天然氣供需情況將大幅好轉(zhuǎn)

    化肥行業(yè)平均PE只有25倍，被市場低估

    一、尿素出口限制政策悄然襲來

    由于尿素不僅是重要的農(nóng)用生產(chǎn)資料，也是資源型產(chǎn)品，而且許多氣頭尿素企業(yè)享受天然氣優(yōu)惠價格，為保護農(nóng)民利益，國家限制尿素出口，目前尿素的出口形勢不容樂觀。國家發(fā)改委一負責人在2007年氮肥行業(yè)工作會議上表示，“國家將繼續(xù)限制尿素等化肥產(chǎn)品的出口，繼續(xù)暫停對尿素的出口退稅�！爆F(xiàn)在尿素在東南亞等一些國家仍處于短缺狀態(tài)，國際尿素價格遠遠高出國內(nèi)水平，內(nèi)銷轉(zhuǎn)為出口會比較有利，但在一些沿海地區(qū)，尿素出口很困難，報關(guān)周期較長。在政策方面，在取消尿素出口退稅后，從今年6月1日起，國家對尿素出口執(zhí)行暫定季節(jié)性差別出口關(guān)稅稅率，1-9月份為30%，第四季度為15%。消息人士稱，國家明年有可能對尿素出口關(guān)稅進行調(diào)整，30%的稅率有可能只執(zhí)行到8月份左右。據(jù)記者了解，氮肥工業(yè)協(xié)會還打算再次呼吁國家調(diào)整尿素出口征收暫定關(guān)稅的政策，建議國家放寬對出口尿素的政策限制并及早啟動尿素的淡季儲備。

    二、近期尿素價格一路下跌，行業(yè)協(xié)會將限產(chǎn)保價

    目前進入化肥購銷淡季，國內(nèi)部分化肥企業(yè)的尿素出廠價已經(jīng)下降至1500元/噸左右，行業(yè)小規(guī)模尿素企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)大面積虧損。鑒于今年尿素價格持續(xù)下跌，中國氮肥工業(yè)協(xié)會打算在8月9日和10日在北京召開理事長擴大會緊急會議，討論對尿素進行限產(chǎn)保價。

    三、對百萬噸以上龍頭企業(yè)影響不大，對小規(guī)模企業(yè)有影響

    尿素降價對不同規(guī)模企業(yè)的影響是完全不同的�；市袠I(yè)規(guī)模效益非常明顯，百萬噸級氣頭尿素企業(yè)的成本約為800元/噸左右，而年產(chǎn)15萬噸以下的小企業(yè)的成本約為1600元/噸左右，相差極為懸殊，因此尿素價格下降的“受害者”多為中小企業(yè)(行情論壇)。出于節(jié)能和環(huán)保的考慮，國家正在對一些產(chǎn)能不大的化肥企業(yè)強制征收排污費，這更增加了這些企業(yè)的成本。800-900元/噸的成本，相對1500元左右的價格還是有較好的利潤的，況且尿素出口限制政策只是短時的，在行業(yè)協(xié)會及廣大廠商和東南亞國家的大力呼吁下，高額的化肥出口稅收會有所下降。因此，云天化(600096)、瀘天化(000912)等龍頭氣頭尿素企業(yè)由于享受較低的天然氣價，在成本上享有一定優(yōu)勢，受尿素出口限制政策影響較小。

    四、四川地區(qū)主要原料天然氣供需情況將大幅好轉(zhuǎn)

    1.近年我國天然氣產(chǎn)量保持2位數(shù)良好增長態(tài)勢

    2005年，我國天然氣產(chǎn)量增長20.6%，2006年增長16.9%，天然產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯快于石油產(chǎn)量的2位數(shù)高增長態(tài)勢。近期，國家發(fā)展改革委還采取了一系列有效措施協(xié)調(diào)中國石油集團、中國石化(行情論壇)集團、中國海油總公司等國內(nèi)主要天然氣生產(chǎn)企業(yè)，采取各種經(jīng)濟、技術(shù)措施，充分挖掘市場潛力，增加天然氣生產(chǎn)和供應。

    西氣東輸投入運營后大大減少四川天然氣向省外供應

    四川盆地天然氣遠景資源儲量約7.4萬億立方米，年產(chǎn)氣量約占全國的27.8%。近年，四川天然氣勘探開發(fā)技術(shù)、企業(yè)經(jīng)營管理水平顯著提高，生產(chǎn)能力大幅上漲，發(fā)現(xiàn)氣田近30個、新建管道3000多公里、生產(chǎn)天然氣800多億立方米，分別占建國以來總量的25%、33%和40%。西氣東輸投入運營后大大減少了四川天然氣向省外供應，川氣緊張的供應局面出現(xiàn)了難得的緩和狀況。

    3.四川天然氣大發(fā)現(xiàn)有助于氣頭化肥裝置提高開工率

    在中國石化(行情論壇)去年取得海相深層天然氣勘探的突破發(fā)現(xiàn)普光氣田后，中國石油、中國石化兩大巨頭利用當前先進的IT技術(shù)展開了海相深層油氣的勘探競賽，特別是在四川盆地的周邊地區(qū)，由于地勢險峻，以前龐大的勘探車很難到達，而現(xiàn)今通過衛(wèi)星在總部就能收集處理現(xiàn)場數(shù)據(jù)。因此，中石油已經(jīng)在位于嘉陵江畔的儀隴縣立山鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)了龍崗氣田，雖然具體的儲量數(shù)字有待正式宣布，但儲量規(guī)模應該是新的紀錄，并成為下一個標桿。隨著IT產(chǎn)業(yè)提供更為便捷的勘探開發(fā)設備，各路勘探開發(fā)隊伍更多地進入四川，四川的天然氣勘探已經(jīng)進入最高潮，靠近大氣田勘探開發(fā)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的房價從去年以來已經(jīng)上漲60%。

    新氣田超越普光在中國石油今年5月份宣布冀東大油田的發(fā)現(xiàn)后，龍崗氣田這個被公司內(nèi)部稱為“一號工程”的大氣田已經(jīng)進入到正式宣布的倒計時。去年4月份，在中國石化宣布在川東北發(fā)現(xiàn)普光大氣田后，中國石油馬上在該地區(qū)部署開鉆龍崗氣田第一口探井。這口探井只用了145天，就成功鉆至6530米完鉆，并獲得了“重大勘探發(fā)現(xiàn)”，拉開了這個“一號工程”波瀾壯闊的大幕。根據(jù)中國石油勘探開發(fā)一體化的思路，該氣田的先期開發(fā)已經(jīng)開始，計劃在2010年前生產(chǎn)天然氣40億立方米。業(yè)內(nèi)人士稱，該大氣田最終要公布的探明儲量將輕松超越普光，至少達到5000億立方米的規(guī)模。

    中國石化的普光氣田是在四川盆地迄今為止發(fā)現(xiàn)的國內(nèi)規(guī)模最大、豐度最高的海相氣田。該公司首次宣布探明儲量時，該儲量規(guī)模為2500億立方米，經(jīng)國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心審定，一年后截至2006年底，普光氣田探明儲量增加到了3560億立方米。中國石油和中國石化的競賽沒有到此為止。最近中國石化在四川盆地及周邊地區(qū)展開了勘探工作，又取得了新的發(fā)現(xiàn)，為公司天然氣業(yè)務的進一步發(fā)展提供了資源保障。業(yè)內(nèi)人士認為，其中最有想象力的是和中國石油龍崗氣田一縣之隔的廣元市蒼溪縣的元壩氣田，有望接棒龍崗氣田，成為再下一個階段的領(lǐng)跑者。

    和中國石油“一號工程”相對應，元壩氣田的“元一井”列為中國石化的頭號工程，公司計劃在2008年2月底拿下“元一井”，儲量也將大大超過普光氣田。若能成功開發(fā)元壩氣田，在川東北的氣田開發(fā)中，中國石化將保持領(lǐng)先的位置。

    4.進一步發(fā)現(xiàn)更多氣田的可能性加大

    伴隨著新區(qū)或新層的突破和探明，在未來30年里，四川地區(qū)將保持每年新增天然氣300億立方米以上，如近期發(fā)現(xiàn)的普光氣田，經(jīng)國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心審定，已探明儲量3560.72億立方米，為中國第二大氣田。這是中國第一次在海相地層里找到大規(guī)模氣田。四川地區(qū)還有許多海相地層，相信不久的將來

    五、化肥行業(yè)平均PE只有25倍，被市場低估

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來源：銀河證券

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