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電力設(shè)備:行業(yè)盈利持續(xù)向好推薦2只龍頭股

2007年08月07日 09:04

    根據(jù)今日投資對(duì)國(guó)內(nèi)70多家券商研究所1800多名分析師的投資評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，上周投資評(píng)級(jí)上調(diào)居前的30只個(gè)股中，電力設(shè)備、金屬與采礦、煤炭行業(yè)各有3家公司入選，家庭耐用消費(fèi)品、紡織品和服飾、化工品、煤炭行業(yè)各有2兩家公司入選。

    由于有色金屬等原材料價(jià)格維持高位，電力設(shè)備行業(yè)繼續(xù)面臨很大成本壓力，整體毛利率仍然處于低點(diǎn)。但另一方面，統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上企業(yè)的總數(shù)和虧損企業(yè)數(shù)，則顯示主要子行業(yè)虧損面繼續(xù)縮小，行業(yè)盈利狀況向好。

    輸配電及控制設(shè)備保持快速增長(zhǎng)。2007年1至5月，國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備整體銷售收入同比增長(zhǎng)29.76%。變壓器和開關(guān)收入和利潤(rùn)同步快速增長(zhǎng)，顯示良好的發(fā)展勢(shì)頭。在我國(guó)電源建設(shè)高峰過去后，電源設(shè)備行業(yè)并沒有像業(yè)內(nèi)估計(jì)的那樣大幅回落，主要由于我國(guó)電力需求旺盛，前五個(gè)月我國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)15.83%，處于較高水平，旺盛的需求要求裝機(jī)容量適度增長(zhǎng)；電力行業(yè)“上大壓小”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策保證了大容量、高參數(shù)的發(fā)電機(jī)組需求維持高位；國(guó)外市場(chǎng)的開拓。此外，前五個(gè)月，國(guó)內(nèi)電機(jī)制造業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)37.64%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)61.25%，其中，發(fā)電機(jī)和微電機(jī)增速較去年都有大幅提升。

    銀河證券分析師沈文春維持對(duì)整個(gè)行業(yè)的“中性”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，建議關(guān)注輸變電龍頭公司如許繼電氣、國(guó)電南瑞和平高電氣，行業(yè)表現(xiàn)超出預(yù)期的電源設(shè)備和微電機(jī)制造龍頭企業(yè)東方電機(jī)、東方鍋爐和臥龍電氣。

    思源電氣(002028)

    高增長(zhǎng)的子行業(yè)龍頭

    思源電氣是國(guó)內(nèi)知名的專業(yè)電力設(shè)備供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸配電設(shè)備的制造和服務(wù)，目前已形成以電力和電子綜合設(shè)備為主、以高壓電器和高壓監(jiān)測(cè)儀器為輔的產(chǎn)品系列。

    新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)顯著，預(yù)期收入大為提高。思源電氣的電容器產(chǎn)品自2006年投產(chǎn)以來(lái)，訂單數(shù)不斷增長(zhǎng)。雖然2006年度尚虧損575.68萬(wàn)元，但2007年一季度產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)顯著，毛利率在30%以上。預(yù)計(jì)今年電容器將實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬(wàn)元。面對(duì)旺盛的市場(chǎng)需求，公司已經(jīng)開始建設(shè)電容器二期工程，生產(chǎn)線全部由瑞士、法國(guó)進(jìn)口，設(shè)計(jì)產(chǎn)能2個(gè)億，下半年即將完工。

    軌道交通可能成為下一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。未來(lái)10年我國(guó)將修建12000公里電氣化鐵路，鐵路電氣化進(jìn)程的加快為相關(guān)電力設(shè)備企業(yè)提供了一個(gè)巨大的發(fā)展空間。為把握這一行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，公司已成立了軌道交通研究小組，計(jì)劃通過資本運(yùn)作方式或技術(shù)合作盡快涉足這一領(lǐng)域。

    GIS項(xiàng)目突破行業(yè)技術(shù)壁壘，市場(chǎng)廣闊。思源電氣已于2007年6月完成定向增發(fā)，將在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)GIS項(xiàng)目投產(chǎn)目標(biāo)，該項(xiàng)目是公司未來(lái)主要利潤(rùn)來(lái)源之一。GIS是電力一次設(shè)備中技術(shù)壁壘最高的產(chǎn)品。西門子、ABB等外國(guó)公司和合資公司占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。由于“十一五”規(guī)劃要求GIS的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%，這就為國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07、08和09年綜合每股盈利預(yù)測(cè)分別為1.57元、2.02元和2.90元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為41、32、22倍。當(dāng)前共有5位分析師跟蹤，其中建議“強(qiáng)力買入”和“買入”的各有4和1人，綜合評(píng)級(jí)系數(shù)1.20。

    許繼電氣(000400)

    項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富

    許繼電氣是尖端直流技術(shù)引進(jìn)的指定生產(chǎn)廠家，近年來(lái)整體技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，行業(yè)地位上升；由于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手南瑞繼保市場(chǎng)份額的大幅下滑，公司在高端產(chǎn)品占有率也處于逐年上升趨勢(shì)。

    目前，公司05年中標(biāo)貴廣二回項(xiàng)目已全部交貨；06年中標(biāo)高嶺項(xiàng)目(換流閥1.86億、控制保護(hù)0.74億)；07年已中標(biāo)國(guó)內(nèi)首條±800kv直流特高壓——云廣項(xiàng)目(換流閥7.8億元、控制保護(hù)2.76億元)；目前正在開標(biāo)黑河項(xiàng)目，公司已與中國(guó)電力科學(xué)研究院、AREVA聯(lián)合中標(biāo)換流閥1.8億元；預(yù)計(jì)參與投標(biāo)的向家壩項(xiàng)目年內(nèi)有望開標(biāo)。而公司已于上個(gè)月宣布放棄的增發(fā)收購(gòu)換流閥項(xiàng)目，從長(zhǎng)期來(lái)看，其影響不大。集團(tuán)目前尚有其它資產(chǎn)注入的預(yù)期，如相關(guān)電力設(shè)備資產(chǎn)還有天宇電氣(高壓開關(guān)、變壓器)、光互感器、哈表所，未來(lái)都有可能注入到上市公司。此外，高鐵項(xiàng)目、風(fēng)電控制器項(xiàng)目未來(lái)長(zhǎng)期看好，有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    在國(guó)家電網(wǎng)投資持續(xù)增加的背景下，公司作為輸變電一二次設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，從2006年步出低谷以來(lái)，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)不斷改善，盈利能力正在增強(qiáng)，具備成長(zhǎng)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力輸變電企業(yè)的潛力。公司增發(fā)計(jì)劃暫時(shí)擱置并不能改變公司發(fā)展長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年的綜合盈利預(yù)測(cè)分別為0.45、0.61、0.69元，目前共有5位分析師跟蹤該股，2人建議“強(qiáng)力買入”，3人建議“買入”，綜合投資評(píng)級(jí)為“買入”。其中中信證券分析師劉磊認(rèn)為，鑒于行業(yè)高度景氣；公司直流業(yè)務(wù)壟斷；市場(chǎng)地位、份額均處上升趨勢(shì)，給予公司合理市盈率為40倍，目標(biāo)價(jià)格20元，維持“買入”投資評(píng)級(jí)。(來(lái)源:今日投資)

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