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汽車行業(yè):關(guān)注四大投資主題增持8只牛股

2007年08月07日 09:01

施海仙談際佳

    汽車行業(yè)利潤率趨穩(wěn)

    2007年1-6月，我國乘用車增勢不減，商用車也呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。2007年1-6月乘用車銷量達(dá)到308.4萬輛，同比增長22.3%，產(chǎn)銷率97.9%。商用車銷量129萬輛，同比增長25.9%，產(chǎn)銷率98.8%。其中重卡出現(xiàn)井噴式增長，累計(jì)銷量4.4萬輛，同比增長58.05%；半掛牽引車銷售9.37萬輛，同比增長122.7%。

    整車?yán)麧櫟臀悔叿€(wěn)。整車價(jià)格已在低位運(yùn)行，2006年以來，乘用車價(jià)格指數(shù)年降幅維持在5%左右，客車價(jià)格基本保持不變，載貨車價(jià)格甚至小幅上升。由于乘用車技術(shù)水平還有很大的上升空間，乘用車生產(chǎn)廠商可以通過技術(shù)升級維持同級別乘用車價(jià)格基本不變。另得益于鋼材，橡膠等價(jià)格的穩(wěn)定，未來汽車行業(yè)盈利水平預(yù)期低位趨穩(wěn)，息稅前利潤率穩(wěn)定在5%左右。

    乘用車前景持續(xù)看好

    不斷擴(kuò)大的中高收入群體，城鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展的不同步為乘用車提供廣闊的市場。2010年我國乘用車銷量有望突破千萬大關(guān)。據(jù)社科院測算，2020年我國約有2.5億多從業(yè)人員達(dá)到中等收入群體，中等收入者個(gè)人的年收入水平大體應(yīng)在5萬至8萬元。中高收入群體的擴(kuò)大必將推動(dòng)高檔消費(fèi)品的增長，汽車等耐用消費(fèi)品將進(jìn)一步快速增長。

    2006年末中國私家乘用車保有量為1500萬輛，保守預(yù)計(jì)到2020年將增長到1.2億輛。國內(nèi)市場的快速增長和出口的拓展，估計(jì)到2015年左右，中國汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到1800萬輛以上，乘用車市場發(fā)展至少還將有20年左右的較快速增長，未來10年有望維持15%-20%左右的年增長速度。

    商用車表現(xiàn)值得期待

    2007年1-6月，重卡累計(jì)銷量4.4萬輛，同比增長58.05%。半掛牽引車?yán)塾?jì)銷量9.4萬輛，同比增長122.7%。重卡市場未來幾年有望高速發(fā)展。固定資產(chǎn)投資的高增長，計(jì)重收費(fèi)，燃油稅的開征，對超載的嚴(yán)厲打擊等等重要事件將使重卡在未來幾年有出色的表現(xiàn)，2007-2009年CAGR將超過40%。

    同樣，2007年1-6月客車市場表現(xiàn)也相當(dāng)突出，大中客車銷量快速增長，共銷售3.03萬輛，同比增長31.1%。輕型客車銷售成績可圈可點(diǎn)，共銷售8.3萬輛，同比增長15.5%。旅游市場的持續(xù)發(fā)展仍是客車未來發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)因素，旅游市場所需客車等級高，利潤率高，將使未來幾年客車企業(yè)出現(xiàn)利潤增長大于收入增長的良好局面。

    汽車行業(yè)投資策略

    處于景氣周期的汽車行業(yè)2007年下半年走勢將會(huì)強(qiáng)于大勢，給予行業(yè)“增持”評級。下半年重點(diǎn)關(guān)注四大投資主題：1)重汽細(xì)分市場，重點(diǎn)關(guān)注濰柴動(dòng)力(000338)和中國重汽(000951)；2)整體上市預(yù)期類上市公司，重點(diǎn)關(guān)注福田汽車(600166)和一汽夏利(000927)；3)自主研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)，重點(diǎn)關(guān)注江淮汽車(600418)和上海汽車(600104)；4)各細(xì)分市場龍頭企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注宇通客車(600066)和金龍汽車。(來源:天相投資)

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