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271只偏股基金今年以來全虧損平均損失20%

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月31日 08:39

楊磊

    一季度收益為正的基金全部來自債券基金和貨幣基金，融通債券基金名列第一

    今天是一季度的最后一個(gè)交易日，基金季度業(yè)績雛形已現(xiàn)。截至3月28日，271只偏股基金今年以來業(yè)績?nèi)繛樨?fù)，偏股基金季度業(yè)績冠軍預(yù)計(jì)在東吳雙動(dòng)力和盛利配置之中產(chǎn)生，而所有基金的季度冠軍已經(jīng)“非融通債券基金莫屬”。

    值得注意的是，去年年底管理份額小于20億份的微型基金暫時(shí)包攬了偏股基金季度業(yè)績前7名，成為今年一季度偏股基金業(yè)績表現(xiàn)最明顯的特征。

    僅純債和貨幣基金有正收益

    天相統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度收益為正的基金全部來自債券基金和貨幣基金，債券基金中帶有股票或打新性質(zhì)的偏債基金在股市大跌中也未能幸免，全部出現(xiàn)虧損，純債基金則全部實(shí)現(xiàn)正收益。

    據(jù)悉，截至3月28日融通債券基金以2.92%的業(yè)績名列純債和偏股基金第一名，由于處于第二名的國泰債券和融通債券業(yè)績相差1.54%，已經(jīng)無法爭奪季度業(yè)績冠軍。

    在貨幣基金中，截至3月28日今年以來收益最高的是中信貨幣，收益率為0.989%，該基金一季度收益有望達(dá)到1%。全部貨幣基金的平均收益率為0.7%，對應(yīng)的7日年化收益率平均為2.8%左右。

    業(yè)內(nèi)人士分析，由于最抗跌的偏股基金東吳雙動(dòng)力截至3月28日也跌去了4.74%，即使3月31日股市大漲，該基金也幾乎無法超過融通債券基金的一季度業(yè)績。

    由于股市暴跌，4只保本基金凈值全部下跌，平均跌幅為9.01%；7只帶有打新性質(zhì)的債券基金凈值也全部下跌，平均跌幅為1.71%，網(wǎng)下打新中簽股票的大幅下跌是打新債券基金虧損的主要原因。

    偏股基金平均跌去20%

    據(jù)悉，在271只偏股基金加權(quán)平均跌去20.09%的情況下，跌幅少于10%的基金寥寥無幾，僅有9只基金，占比不足三十分之一。如果將偏股基金跌幅和滬深300指數(shù)對比，偏股基金跌幅是滬深300指數(shù)的75.5%，反映出了偏股基金的平均股票倉位。

    業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，東吳雙動(dòng)力和盛利配置兩只基金今年以來跌幅小于5%，分別為4.74%和4.91%，列偏股基金抗跌榜第三位的是基金漢鼎，跌幅為6.23%，這就意味著今年一季度最抗跌的偏股基金最有可能在東吳雙動(dòng)力和盛利配置中產(chǎn)生。

    事實(shí)上，這些抗跌的基金都有一個(gè)共同的特征，就是管理規(guī)模很小。東吳雙動(dòng)力和盛利配置去年年底管理份額分別為19.3億份和0.96億份，業(yè)績僅次于這兩只基金的基金漢鼎和華夏大盤精選分別為5億份和7.7億份，除華夏回報(bào)以外，其他抗跌偏股基金都屬于微型基金。

    與微型基金業(yè)績領(lǐng)先形成鮮明對比，去年底管理份額超過150億份的巨型基金，今年以來凈值跌幅最少的也有14.66%，平均跌幅為21.32%，比行業(yè)平均水平還要多跌1.23個(gè)百分點(diǎn)。

    指數(shù)基金在股市暴跌中受損幅度最為嚴(yán)重，17只指數(shù)基金平均凈值下跌25.41%，比行業(yè)平均水平多跌超過5個(gè)百分點(diǎn)，其中，紅利ETF、50ETF和180ETF跌幅名列偏股基金跌幅榜前三（瑞幅進(jìn)取除外），在偏股基金今年以來跌幅前10的基金中，有8只為指數(shù)基金。

來源：證券時(shí)報(bào)

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