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屋漏逢連夜雨廣船中船申萬(wàn)總部密會(huì)基金經(jīng)理

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月04日 07:41

    市場(chǎng)陡變，兩只基金重倉(cāng)股中國(guó)船舶(600150。SH)和廣船國(guó)際(600685。SH)陷于"水深火熱"之中。牛市標(biāo)志的中國(guó)船舶最高上摸300元后一路直下，狂瀉至最低158元。近期更是"屋漏偏逢連夜雨"，其上游供應(yīng)商鋼鐵廠此時(shí)正經(jīng)受鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的陣痛，寶鋼提高鋼鐵出廠價(jià)也許僅是前奏。

    而成本轉(zhuǎn)移下游鐵礦石提價(jià)引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，寶鋼隨后宣布調(diào)高鋼價(jià)，而其他鋼鐵廠亦正醞釀提價(jià)方案。

    這將使造船廠成本提升，此時(shí)，無(wú)論如何也不能無(wú)視鋼鐵提價(jià)的連鎖反應(yīng)。2月29日，中國(guó)船舶與廣船國(guó)際派出代表與國(guó)內(nèi)五大券商之一申銀萬(wàn)國(guó)密會(huì)，邀請(qǐng)多家基金公司基金經(jīng)理及研究員50多人到場(chǎng)，系統(tǒng)評(píng)估鋼價(jià)上漲對(duì)船廠利害危機(jī)。廣船國(guó)際和中國(guó)船舶代表向基金經(jīng)理力陳鋼價(jià)影響甚小，而造船行業(yè)景氣不減"信念"。

    中國(guó)船舶與廣船國(guó)際都屬于中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司的兩家上市公司。廣州廣船國(guó)際股份有限公司為中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司屬下的華南地區(qū)的最大的現(xiàn)代化的造船企業(yè)。。

    會(huì)上，廣船國(guó)際董秘李志東首先表示，鋼價(jià)上升主要就是由運(yùn)費(fèi)上升和鐵礦石價(jià)格上漲共同引起，造船廠可能要承擔(dān)匯率和鋼材價(jià)格上漲雙重風(fēng)險(xiǎn)。

    但李志東卻對(duì)中船和廣船總體形勢(shì)表示樂(lè)觀。他說(shuō)，最近幾年造船市場(chǎng)將保持平穩(wěn)，訂單向國(guó)有企業(yè)集中，世界看好中國(guó)造船業(yè)，就看好中國(guó)船舶和廣船國(guó)際;日本企業(yè)因?yàn)橛唵尾粔颍喜⒃黾?韓國(guó)造船分五期付款，如果受次貸影響導(dǎo)致信貸緊縮，進(jìn)而導(dǎo)致韓國(guó)低首付訂單的增加，韓國(guó)在中國(guó)的工廠將替代本國(guó)造船業(yè);中國(guó)所有造船的核心技術(shù)和零部件都掌握在中船重工和中國(guó)船舶手里。在造船行業(yè)景氣下降時(shí)，中小企業(yè)將難以生存，中船重工和中國(guó)船舶受國(guó)家支持，兩大集團(tuán)的客戶都是國(guó)際大船東，不存在付款風(fēng)險(xiǎn)，具有優(yōu)勢(shì)。

    而且國(guó)內(nèi)造船廠船單的定價(jià)是閉口合同，定價(jià)采用成本加成法，因此航運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)造船廠短期影響不大。

    李志東稱，廣船國(guó)際現(xiàn)在持有兩年的訂單，未來(lái)兩年后不存在無(wú)訂單的問(wèn)題。"1季度是淡季，現(xiàn)在在做的有7-8條船，"李志東說(shuō)，廣船國(guó)際現(xiàn)在主要擔(dān)心不是別的，而是匯率。

    目前造船以美元定價(jià)，訂單中有30%是首付款，換成人民幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，而其余款項(xiàng)大約30%-50%存在較大匯率升值風(fēng)險(xiǎn)。而進(jìn)入2008年，人民幣匯率出現(xiàn)加速上升趨勢(shì)，這將對(duì)造船廠產(chǎn)生不利影響。

    因?yàn)樵齑娩撆c鋼廠大多是開口合同，鋼價(jià)隨市場(chǎng)波動(dòng)而動(dòng)。對(duì)于鋼價(jià)上升，李志東表示，在船價(jià)中已經(jīng)考慮到了鋼材成本上升的影響，船價(jià)的成本測(cè)算中，鋼價(jià)在6000元每噸左右。

    "廣船國(guó)際現(xiàn)在正在與鋼鐵廠談判，2007年鋼價(jià)占船價(jià)的15%￣20%左右，此次上漲將影響毛利率2￣3個(gè)點(diǎn)。"他說(shuō)。

    一位券商機(jī)械行業(yè)分析師也表示："從造船企業(yè)來(lái)看，因其利潤(rùn)額比較豐厚，鋼鐵上漲成本扣除掉之后，這個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)水平依然很高，從船體本身來(lái)看，鋼鐵上漲對(duì)上市公司盈利水平的影響還沒(méi)有人民幣升值大。"

    "2008年到2009年，對(duì)造船行業(yè)上市公司來(lái)說(shuō)，成長(zhǎng)性，還是具有很大發(fā)展空間的。"這位機(jī)械行業(yè)分析師還說(shuō)。

    2007年，中國(guó)船舶出口1490萬(wàn)載重噸，比上年增長(zhǎng)25.6%，占完工總量的79%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，船舶產(chǎn)品出口金額122.40億美元，比上年增長(zhǎng)51.1%;船舶產(chǎn)品出口到151個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比去年增加19個(gè)。

    據(jù)船舶工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以載重噸計(jì)，中國(guó)造船完工量、新承接船舶訂單和手持船舶訂單分別約占世界船舶市場(chǎng)份額的23%、42%和33%，比上年分別提高了4個(gè)、12個(gè)和9個(gè)百分點(diǎn)。

    在李志東看來(lái)，廣船國(guó)際正可利用中國(guó)造船廠快速發(fā)展時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。"對(duì)與廣船國(guó)際來(lái)說(shuō)，收購(gòu)民營(yíng)企業(yè)的時(shí)機(jī)到了，目前已經(jīng)有兩三家民企要求被收購(gòu)。"李志東稱。

    李志東還稱，廣船國(guó)際還將尋找業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，而這就在于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換。目前廣船國(guó)際的業(yè)務(wù)中，70%是業(yè)務(wù)船，20%是特種船，10%是鋼結(jié)構(gòu)和機(jī)械。李志東說(shuō)："特種船價(jià)格在往上走，特種船是廣船國(guó)際的一個(gè)亮點(diǎn)。"

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