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振蕩行情基金忙選股　四季度有望重歸上升態(tài)勢(shì)

2007年07月19日 11:25

李小天

    七八月調(diào)整，四季度重歸上升態(tài)勢(shì)成機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期

    振蕩行情基金忙選股

    連續(xù)不斷的調(diào)整拉開(kāi)第三季度投資序幕，基金凈值隨大盤(pán)振蕩上下波動(dòng)。振蕩行情中基金何去何從？記者采訪多家機(jī)構(gòu)了解到，尋找調(diào)整行情中錯(cuò)殺的個(gè)股已成各家基金公司普遍共識(shí)，而大盤(pán)在四季度重歸上升態(tài)勢(shì)則成為機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期。

    四季度有望重歸上升態(tài)勢(shì)

    國(guó)泰君安方面認(rèn)為，市場(chǎng)成交行情的日趨清淡顯示出觀望成了目前主流資金的選擇，機(jī)構(gòu)投資者普遍認(rèn)為七八月是調(diào)整月，中報(bào)披露后通過(guò)九月份的布局來(lái)迎接四季度的收獲。

    “基本上，股市上半年表現(xiàn)激進(jìn)，下半年相對(duì)穩(wěn)健也是長(zhǎng)期歷史經(jīng)驗(yàn)了�！币晃换饦I(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，四季度謀劃布局是各績(jī)優(yōu)基金秘而不宣的良方。

    而具體到今年的情況，各機(jī)構(gòu)一致將大盤(pán)重拾升勢(shì)的日期指向第四季度。“牛市預(yù)期不變，市場(chǎng)調(diào)整時(shí)間就不會(huì)太長(zhǎng)，尤其是對(duì)2008年召開(kāi)奧運(yùn)的憧憬下，大盤(pán)四季度有望重歸上升態(tài)勢(shì)，即使大盤(pán)調(diào)整延續(xù)到第四季度，我們相信2008年初在銀行主動(dòng)放貸期開(kāi)始時(shí)，市場(chǎng)資金充沛，大盤(pán)也會(huì)突破上行。”華富基金研究總監(jiān)陳茹表示。

    中海基金同樣認(rèn)為，動(dòng)態(tài)股票市場(chǎng)估值依然有吸引力，尤其是在溫和通貨膨脹的背景下，股票資產(chǎn)將是資產(chǎn)配置的首選，因此我們預(yù)計(jì)在三季度調(diào)整后，四季度將在2008年的預(yù)期下再次走出上升趨勢(shì)。

    上投摩根投資副總監(jiān)孫延群則表示，大盤(pán)指數(shù)難以預(yù)計(jì)，但結(jié)構(gòu)性調(diào)整中個(gè)股存在機(jī)會(huì)。

    尋找績(jī)優(yōu)個(gè)股機(jī)會(huì)來(lái)臨

    雖然市場(chǎng)進(jìn)入階段性調(diào)整已成為業(yè)內(nèi)普遍共識(shí)，不過(guò)這同時(shí)也意味著“不看指數(shù)看個(gè)股”的時(shí)代來(lái)臨。

    華安基金投資總監(jiān)王國(guó)衛(wèi)對(duì)記者表示，眼下的振蕩行情從長(zhǎng)期投資角度來(lái)看并不是壞事，因?yàn)檫@恰恰給了機(jī)構(gòu)投資者選擇的機(jī)會(huì)�！罢袷幮星橹懈欣谖覀冇帽容^便宜的價(jià)格買(mǎi)到好股票，選擇各個(gè)行業(yè)中真正的代表企業(yè)，資產(chǎn)配置錯(cuò)誤的概率也會(huì)相應(yīng)降低�！彼f(shuō)。

    值得關(guān)注的是，各機(jī)構(gòu)一致看好金融、地產(chǎn)行業(yè)�！拜^高的國(guó)民儲(chǔ)蓄率、溫和上升的核心通脹水平、金融產(chǎn)品的不斷增加以及經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)將長(zhǎng)期支持保險(xiǎn)、證券、地產(chǎn)、銀行的業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)�！比A富基金研究總監(jiān)陳茹認(rèn)為，從估值角度看，能受益于人民幣升值的金融、地產(chǎn)行業(yè)上半年相對(duì)低價(jià)股漲得少，不論從PE(市盈率，又叫本益比，市盈率=股價(jià)／每股凈利)還是PEG(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)看，都有吸引力。

    而東吳基金同樣認(rèn)為，金融、地產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)高于市場(chǎng)整體利潤(rùn)增長(zhǎng)率，其中金融估值水平低于A股市場(chǎng)PE，而地產(chǎn)行業(yè)的估值則高于A股市場(chǎng)PE。該機(jī)構(gòu)同時(shí)看好造紙、汽車(chē)及配件、有色金屬行業(yè)以及醫(yī)藥行業(yè)中的部分品種。

    資產(chǎn)注入題材受青睞

    除了行業(yè)方面的分析，資產(chǎn)注入同樣成為各機(jī)構(gòu)密切關(guān)注的焦點(diǎn)�！百Y產(chǎn)注入依然是我們最喜歡的主題，2007年以來(lái)的投資神話均來(lái)自于此，而我們相信下半年市場(chǎng)資產(chǎn)注入的神話將延續(xù)。奧運(yùn)即將召開(kāi)，我們建議投資者在下半年提前布局�！敝泻；鸱矫姹硎尽�

    而華富基金同樣認(rèn)為，股權(quán)分置改革使大股東資產(chǎn)注入成普遍現(xiàn)象，這也是本輪牛市的鮮明特點(diǎn)，華富基金認(rèn)為該熱點(diǎn)在下半年仍將繼續(xù)。其中對(duì)于旗下只有一家上市公司的央企來(lái)說(shuō)，未來(lái)整合的不確定性大大降低，央企很有可能借這個(gè)“獨(dú)苗”上市公司完成資產(chǎn)整合和整體上市，建議投資者對(duì)此予以重點(diǎn)關(guān)注。

    上投摩根投資副總監(jiān)孫延群也表示，結(jié)構(gòu)性牛市中，個(gè)股選擇可重點(diǎn)關(guān)注三大機(jī)會(huì)：央企整合資產(chǎn)注入、2008年奧運(yùn)會(huì)、節(jié)能減排的推進(jìn)。

    富國(guó)基金則根據(jù)資產(chǎn)注入概念的各個(gè)行業(yè)具體情況，給出了不同評(píng)級(jí)。其中資產(chǎn)注入、整體上市預(yù)期比較明確、預(yù)期產(chǎn)量達(dá)到高速增長(zhǎng)的煤炭行業(yè)，以及資產(chǎn)注入較為頻繁的有色金屬行業(yè)，富國(guó)基金均給出了超配評(píng)級(jí)。對(duì)于同樣具有資產(chǎn)注入概念的交通運(yùn)輸和公用事業(yè)，由于本身估值已高等因素，其分別給予平配和低配評(píng)級(jí)。

    ■操作提示

    重點(diǎn)關(guān)注布局金融、地產(chǎn)業(yè)的基金

    國(guó)泰君安方面分析稱(chēng)，廣大機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于地產(chǎn)、金融等行業(yè)的看好程度一致，布局這些行業(yè)的基金機(jī)會(huì)或更多。謹(jǐn)慎的投資者可以選擇債券型基金中資產(chǎn)周期較短且可以打新股的品種，下半年紅籌股的回歸會(huì)為其提供不少機(jī)會(huì)。

    此外，振蕩行情中基民還可利用基金公司的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)來(lái)成功達(dá)到避險(xiǎn)目的。如先把股票型基金轉(zhuǎn)換為貨幣基金，待大盤(pán)重拾升勢(shì)再轉(zhuǎn)換回來(lái)。一方面同一基金公司旗下基金轉(zhuǎn)換涉及費(fèi)用遠(yuǎn)低于申購(gòu)贖回，另外一方面亦可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，享受穩(wěn)定收益。

來(lái)源：南方都市報(bào)

數(shù)據(jù)載入中...

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