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泰達(dá)荷銀:長(zhǎng)期趨勢(shì)沒變下半年注重行業(yè)配置

2007年07月18日 08:29

余喆

    “下半年行情走勢(shì)會(huì)與上半年完全相反，上半年主要是一些垃圾股和低價(jià)股，下半年會(huì)回到績(jī)優(yōu)股和藍(lán)籌股上來。從成交量上看，最近成交量萎縮比較嚴(yán)重，反映出游資等比較活躍的資金已經(jīng)開始撤出市場(chǎng)觀望。若按照這種趨勢(shì)發(fā)展下去，對(duì)基金下半年操作比較有利。”泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選擬任基金經(jīng)理李澤剛?cè)绱嗣枋鏊母惺堋?

    長(zhǎng)期趨勢(shì)沒變

    李澤剛認(rèn)為，下半年市場(chǎng)可能面臨一些壓力，但長(zhǎng)期趨勢(shì)沒變，流動(dòng)性充裕、上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)等因素仍將支撐牛市行情。通過以時(shí)間換空間，下半年市場(chǎng)中仍存在很好的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，李澤剛認(rèn)為投資者的情緒將是影響下半年市場(chǎng)走勢(shì)的重要因素。“散戶情緒波動(dòng)大，容易走極端，比如2005年極度悲觀，今年卻極度樂觀。而基金則不會(huì)盲目預(yù)測(cè)點(diǎn)位，更關(guān)注市場(chǎng)的信息、政策的變化、資金的流向�！痹谑袌�(chǎng)上的賺錢模式發(fā)生變化后，基金專業(yè)投資的優(yōu)勢(shì)將得到顯現(xiàn)。

    “好的股票不怕漲得高，對(duì)于那些長(zhǎng)線品種，成本貴10%-20%也無所謂。”李澤剛表示，基金不像散戶，漲一、兩天的股票不是基金的目標(biāo)。對(duì)機(jī)構(gòu)來說，看的是長(zhǎng)線趨勢(shì)。“比如泰達(dá)荷銀在熊市的時(shí)候買了大商股份，成本七塊，現(xiàn)在五六十塊。好股票在熊市尚且翻番，何況牛市？看得更長(zhǎng)遠(yuǎn)才讓你篤定哪些公司值得買�！碑�(dāng)被問到是否會(huì)經(jīng)常做波段時(shí)，李澤剛表示，他的基金短期操作做得很少。“短線很有可能搞錯(cuò)，但從公司價(jià)值出發(fā)，你可以看得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，什么股票會(huì)漲，什么類型的企業(yè)值得長(zhǎng)期拿著，作為基金經(jīng)理，心里有一桿秤�！�

    李澤剛表示，對(duì)基金來說，做短線贏了九次可能在最后一次全賠進(jìn)去了，所以寧可錯(cuò)過機(jī)會(huì)，也不會(huì)貿(mào)然做風(fēng)險(xiǎn)很大的投資�！霸陲L(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)一直是我們的思路。”

    行業(yè)配置很重要

    “市場(chǎng)調(diào)整和基金業(yè)績(jī)已經(jīng)說服了投資者，讓投資者認(rèn)識(shí)到基金的價(jià)值�！崩顫蓜傋詈蟊硎荆┻_(dá)荷銀即將推出的市值優(yōu)選基金正是泰達(dá)荷銀根據(jù)市場(chǎng)的階段特征動(dòng)態(tài)調(diào)整大小市值股票的配置比例，總結(jié)出的通過市值輪動(dòng)理論指導(dǎo)投資的方法，可以提高投資效率，為投資人更好地實(shí)現(xiàn)超額收益。而今年的市場(chǎng)則充分體現(xiàn)了大小盤市值輪動(dòng)的規(guī)律，李澤剛表示，基金在一段時(shí)期內(nèi)的凈值可能會(huì)由于其投資的標(biāo)的不同而出現(xiàn)波動(dòng)，基民們要認(rèn)清這種大小盤之間的市值輪動(dòng)是一種常態(tài)，由此引起的基金凈值的短期波動(dòng)也屬情理之中，因此要以更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看待基金凈值的短期波動(dòng)。

    對(duì)于下半年的市場(chǎng)熱點(diǎn)，李澤剛表示，上半年行業(yè)間的差異不是很大，整體特點(diǎn)是垃圾股漲幅大，價(jià)值股漲幅小。如果下半年價(jià)值股重新占據(jù)主流，那么行業(yè)配置就成為很重要的事情。李澤剛認(rèn)為，判斷下半年的行業(yè)機(jī)會(huì)要放在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下進(jìn)行：下半年通貨膨脹將比較明顯，按照國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)的通貨膨脹肯定會(huì)造成資產(chǎn)價(jià)格膨脹，包括房地產(chǎn)、煤炭、有色金屬、有資源性的林產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品等將從中受益。因此，他認(rèn)為包括煤炭和有色金屬的礦山資源及房地產(chǎn)下半年值得關(guān)注。

來源：中國(guó)證券報(bào)

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