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興業(yè)基金下半年策略:向大藍(lán)籌集中提高防御性

2007年07月12日 10:14

徐國杰

    興業(yè)基金日前發(fā)布下半年投資策略報(bào)告稱，市場(chǎng)雖然出現(xiàn)較大分歧，但市場(chǎng)目前只是結(jié)構(gòu)性泡沫，同時(shí)港股上漲為國內(nèi)股市提供支撐，建議投資者下半年緊扣大盤藍(lán)籌這條主線，看好金融、地產(chǎn)、消費(fèi)、鋼鐵、制造業(yè)等。

    估值整體不便宜

    市場(chǎng)短期的負(fù)面因素值得關(guān)注：估值整體上不便宜使選股相對(duì)變得困難，新股發(fā)行節(jié)奏加快，“大小非”減持；央行可能的加息以及國家外匯投資公司成立將減少市場(chǎng)上過度的流動(dòng)性等等。這些負(fù)面因素的存在決定2007年下半年中國股市前進(jìn)中將伴隨波折。因此，在總體操作思路上會(huì)維持適度均衡。

    據(jù)介紹，興業(yè)趨勢(shì)基金在5月實(shí)施拆分后，基金規(guī)模迅速擴(kuò)大，但沒有急于提高股票倉位，短期內(nèi)維持相對(duì)較輕的倉位策略，操作策略上側(cè)重精選個(gè)股淡化倉位選擇，在個(gè)股選擇上向大藍(lán)籌集中，提高組合防御性。興業(yè)全球視野基金在二季度則繼續(xù)堅(jiān)持優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，對(duì)于漲幅較大的和缺乏估值安全的股票進(jìn)行了清理，重點(diǎn)投資大盤藍(lán)籌股。

    港股上漲提供支撐

    興業(yè)基金認(rèn)為，經(jīng)過六月份的劇烈震蕩，投資者的心態(tài)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎，市場(chǎng)也出現(xiàn)較大分歧。顯而易見，前期市場(chǎng)瘋狂是不正常的，也是不能持久的。從認(rèn)沽權(quán)證的炒作就可以看出投資者離理性投資還很遠(yuǎn)。在這樣的環(huán)境下，市場(chǎng)的大幅震蕩是正常的。

    不過，前期市場(chǎng)投機(jī)的氛圍雖然比較濃，但目前市場(chǎng)只是結(jié)構(gòu)性的泡沫。大盤藍(lán)籌股的價(jià)格和香港市場(chǎng)比，差價(jià)不是很大。如果考慮到中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，這些公司的股票估值并不算特別的貴。同時(shí)，港股股價(jià)上漲也給國內(nèi)股市提供了支撐。

    下半年緊扣藍(lán)籌主線

    因此，興業(yè)基金表示，在下半年會(huì)緊緊的扣住大盤藍(lán)籌這條主線。選擇那些A/H股差價(jià)比較小的，估值相對(duì)較低的，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的大盤股進(jìn)行重點(diǎn)投資。當(dāng)然，如果對(duì)于一些真正有基本面支撐的中小盤股票，如果在市場(chǎng)的震蕩中也出現(xiàn)較大的回調(diào)，我們也會(huì)在合適的價(jià)位適量參與。

    從行業(yè)上看，圍繞人民幣升值主線的金融地產(chǎn)依然是首選；隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和資產(chǎn)升值帶來的財(cái)富效應(yīng)的刺激下，興業(yè)表示看好消費(fèi)品行業(yè)的長期表現(xiàn)，雖然短期估值有些偏高，但是時(shí)間是這些公司最好的朋友；鋼鐵行業(yè)在市場(chǎng)平均估值水平大幅提升后，成為市場(chǎng)的估值洼地，也存在一定的機(jī)會(huì)；具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一些制造性行業(yè)也是其關(guān)注重點(diǎn)。

來源：中國證券報(bào)

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