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短期的系統(tǒng)性風(fēng)險基本釋放基金扎堆大盤藍(lán)籌股

2007年07月12日 09:49

祁和忠

    昨日，滬深大盤橫盤整理，殺跌動能進(jìn)一步衰減。有基金公司認(rèn)為，在所有的板塊幾乎輪跌一遍后，目前的市場短期風(fēng)險已經(jīng)基本釋放。興業(yè)基金公司表示，下半年會緊扣大盤藍(lán)籌這條主線，選擇那些A/H股差價比較小的、估值相對較低的、業(yè)績增速較快的大盤股進(jìn)行重點(diǎn)投資。當(dāng)然，對于一些真正有基本面支撐的中小盤股票，如果在市場的震蕩中也出現(xiàn)較大的回調(diào)，也會在合適的價位適量參與。

    短期風(fēng)險基本釋放

    本周以來，大盤表現(xiàn)出較強(qiáng)支撐，沒有再試7月5日所創(chuàng)下的最近一輪調(diào)整的低點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計，7月5日收盤價比5月29日收盤價下跌50%以上的有120只個股，占A股比例為8.7%，下跌40%以上的個股有479只，占比為34.7%，下跌30%以上的個股有785只，占比為56.9%。

    工銀瑞信基金公司表示，按以往常規(guī)，這樣的調(diào)整規(guī)模和幅度已經(jīng)達(dá)到中級調(diào)整的尺度，只是指數(shù)的強(qiáng)勢運(yùn)行掩蓋了眾多個股的跌勢。當(dāng)然，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整的特征仍然顯著，同期滬深300指數(shù)跌幅為15.13%，跌幅小于該指數(shù)的個股共有291只。無論從范圍還是幅度上來講，長期牛市的中國股市已得到較為充分的調(diào)整。

    基本面上看，除創(chuàng)新型基金真正問世以外，最近基本面為真空狀態(tài)。在資金供給加大的同時，QDII擴(kuò)軍、減免利息稅、特別國債發(fā)行等利空因素已經(jīng)被消化多日。加之上市公司的中報可能表現(xiàn)出來的高成長性，可以說基本面已經(jīng)不再支持市場繼續(xù)下跌。同時A-H股的價差在不斷縮小，甚至連續(xù)出現(xiàn)比價倒掛的現(xiàn)象，估值壓力也在自然減弱。尋找在調(diào)整中被殃及的藍(lán)籌品種建倉將是短期的一個選擇。

    基金扎堆大盤藍(lán)籌股

    興業(yè)基金分析，雖然在本輪調(diào)整之前市場投機(jī)的氛圍比較濃，但是市場只是結(jié)構(gòu)性的泡沫。大盤藍(lán)籌股的價格和香港市場比，差價不是很大。如果考慮到中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，這些公司的股票估值并不算特別的貴。同時，港股股價上漲也給國內(nèi)股市提供了支撐。

    在投資策略方面，基金公司旗下的興業(yè)趨勢與興業(yè)全球視野基金選擇重點(diǎn)投資大盤藍(lán)籌股，因?yàn)檫@些股票無論是從基本面還是從估值的角度都更有投資價值。從行業(yè)角度看，圍繞人民幣升值主線的金融地產(chǎn)依然是其首選；另外，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和資產(chǎn)升值帶來的財富效應(yīng)的刺激下，興業(yè)基金看好消費(fèi)品行業(yè)的長期表現(xiàn)，雖然短期估值有些偏高，但是時間是這些公司最好的朋友；而鋼鐵行業(yè)在市場平均估值水平大幅提升后，成為市場的估值洼地，也存在一定的機(jī)會。

    在保持整體樂觀的同時，興業(yè)基金認(rèn)為短期的負(fù)面因素仍值得關(guān)注，具體包括估值整體上不便宜、對成長性的過度追逐、新股發(fā)行節(jié)奏加快等。這些負(fù)面因素的存在決定今年下半年的股市在前進(jìn)中將伴隨波折。因此，在總體操作思路上會維持適度均衡，仍將按照自上而下和自下而上的方法兩相結(jié)合，積極尋找市場的投資機(jī)會。

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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