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興業(yè)基金:緊扣藍(lán)籌主線(xiàn) 圍繞目前估值合理藍(lán)籌股

2007年07月12日 08:58

張哲

    興業(yè)基金公司日前發(fā)布的投資策略報(bào)告稱(chēng)，下半年投資思路將圍繞目前估值合理的藍(lán)籌股。

    興業(yè)基金總結(jié)今年二季度的行情指出，4月和5月份，市場(chǎng)延續(xù)了一季度低價(jià)、重組和資產(chǎn)注入為熱點(diǎn)的行情，指數(shù)一路上揚(yáng)，出現(xiàn)了較為明顯的結(jié)構(gòu)性泡沫，一方面藍(lán)籌股滯漲，另一方面以券商概念為代表的資產(chǎn)重估類(lèi)、資產(chǎn)注入類(lèi)個(gè)股表現(xiàn)搶眼。政府上調(diào)印花稅措施出臺(tái)后，市場(chǎng)進(jìn)入了激烈的震蕩階段，前期熱點(diǎn)股票回調(diào)幅度較大。但大盤(pán)藍(lán)籌股則表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，表現(xiàn)優(yōu)于大市，引領(lǐng)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈。興業(yè)基金判斷，藍(lán)籌股估值只是合理并沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重低估，因此推動(dòng)市場(chǎng)上漲也是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。藍(lán)籌股目前合理，但沒(méi)有嚴(yán)重低估。

    對(duì)于后市，興業(yè)基金認(rèn)為，港股上漲將為國(guó)內(nèi)股市提供支撐。經(jīng)過(guò)6月份的劇烈震蕩，投資者的心態(tài)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎，市場(chǎng)也出現(xiàn)較大分歧。興業(yè)基金認(rèn)為，前期市場(chǎng)瘋狂是不正常的，也不能持久。從認(rèn)沽權(quán)證的炒作就可以看出投資者離理性投資還很遠(yuǎn)。在這樣的環(huán)境下，市場(chǎng)大幅震蕩當(dāng)屬正常。

    興業(yè)基金表示投資配置向大藍(lán)籌集中，提高組合防御性。選擇那些A、H股差價(jià)比較小的，估值相對(duì)較低的，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的大盤(pán)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。當(dāng)然，對(duì)于一些真正有基本面支撐的中小盤(pán)股票，如果在市場(chǎng)的震蕩中出現(xiàn)較大的回調(diào)，也會(huì)在合適的價(jià)位適量參與。投資思路首選人民幣升值主線(xiàn)，看好金融、地產(chǎn)、消費(fèi)、鋼鐵、制造業(yè)。

    興業(yè)基金認(rèn)為，目前市場(chǎng)估值整體并不便宜，這也成為未來(lái)市場(chǎng)的最大負(fù)面因素。這使選股相對(duì)變得困難，對(duì)成長(zhǎng)性過(guò)度追逐也會(huì)面臨期望落空的風(fēng)險(xiǎn)；新股發(fā)行節(jié)奏加快，“大小非”減持，頻繁的定向增發(fā)，考驗(yàn)市場(chǎng)的承接力；央行可能的加息以及國(guó)家外匯投資公司成立將減少市場(chǎng)上過(guò)度的流動(dòng)性等，這些負(fù)面因素的存在決定下半年中國(guó)股市前進(jìn)中將伴隨波折。因此，在總體操作思路上會(huì)維持適度均衡，興業(yè)基金仍將按照自上而下和自下而上的方法相結(jié)合，積極尋找市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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