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青島啤酒15億分離債成功發(fā)行超額認(rèn)購高達(dá)324倍

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月16日 08:56

    青島啤酒15億元分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行日前成功完成，公司今日發(fā)布公告稱，分離交易可轉(zhuǎn)債的認(rèn)股權(quán)和公司債券將于4月18日上市交易。在市場大幅下跌、公司認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價高于現(xiàn)價4元多的情況下，公司分離交易可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下合計超額認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)324倍，充分顯示了投資者對公司整合與擴(kuò)張并舉發(fā)展戰(zhàn)略的廣泛認(rèn)同。

    公司此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債金額為15億元人民幣，共發(fā)行不超過1500萬張債券，每張面值人民幣100元，每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的7份認(rèn)股權(quán)證；債券期限自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年；認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起18個月，行權(quán)價按照募集說明書公告日前20日均價和前一交易日股價孰高的原則，最終確定為28.32元/股，發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為2比1，即投資者每兩份認(rèn)股權(quán)證可按28.32元/股的價格認(rèn)購一股公司發(fā)行的A股股票。

    青島啤酒此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行趕上了市場大幅下跌，4月2日發(fā)行時，確定未來權(quán)證行權(quán)的價格為28.32元/股，由于比當(dāng)時股價高出4元/股，使權(quán)證的內(nèi)在價值大大下降，在股市大跌、投資者信心嚴(yán)重不足的背景下，青啤分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行面臨著嚴(yán)峻考驗。在此形勢下，公司先后與6家券商的證券分析師和近60名基金經(jīng)理以及數(shù)百名中小投資者進(jìn)行充分的交流。最終公司發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債受到了投資者的廣泛認(rèn)同，認(rèn)購踴躍。原A股流通股股東認(rèn)購26692萬元；網(wǎng)上共有6864名投資者申購，申購金額達(dá)720多億元；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購單共收到703張，申購金額達(dá)到3370多億元。網(wǎng)上、網(wǎng)下合計有效申購金額4090多億元，超額認(rèn)購324倍，創(chuàng)出今年以來發(fā)行的最低中簽率，僅為3％。。債券利率最終定為0.8%，這也是近年來上市公司發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債利率的最低水平。若債券所附認(rèn)股權(quán)權(quán)證在2009年9月成功行權(quán)，將再為青啤公司以低成本融得15億元資金。

    公司有關(guān)人士介紹，此次分離交易可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將大大加快公司發(fā)展步伐。經(jīng)過前幾年的內(nèi)部系統(tǒng)整合，2007年公司的啤酒產(chǎn)銷量已突破505萬千升，同比增長12%，銷售收入、利潤總額持續(xù)快速增長。目前，公司開始實施積極的整合與擴(kuò)張并舉的發(fā)展戰(zhàn)略，計劃在三年內(nèi)新增產(chǎn)能200萬千升。此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于5個新建項目和1個擴(kuò)建項目。新建項目完成后，青島啤酒的產(chǎn)能將增加110萬千升。權(quán)證融資也主要用于在廣東、江西、山東、福建等地區(qū)新建產(chǎn)能，預(yù)計可新增產(chǎn)能80萬千升。

    青島啤酒同時公告稱，公司近日接獲青島市稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知，將2007年度公司適用的企業(yè)所得稅稅率由之前的15%上調(diào)至33%。為此，公司2007年1-9月應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1.35億元。此外，2008年度公司適用所得稅稅率為25%。

來源：中國證券報

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