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07年華能國際電力公司公司債募集說明(第一期)

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月20日 14:27

(二)保薦機構(gòu)(主承銷商)和承銷團成員

    1、保薦人(主承銷商)

    名稱：中信證券股份有限公司

    住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號海龍王大廈

    聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)新源里16號琨莎中心十七層

    法定代表人：王東明

    項目主辦人：劉威、王進、白雯萱

    項目組成員：劉隆文、竇長宏、楊霞、吳磊、湯峻

    電話：010-84588888

    傳真：010-84683733

    郵政編碼：100027

    2、副主承銷商

    (1)名稱：長城證券有限責(zé)任公司

    住所：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16層

    法定代表人：寧金彪

    聯(lián)系人：王曉瑩、宋旭育、許彥

    電話：010-88366060-8728、0755-83516223、83516551

    傳真：0755-83516213

    郵政編碼：518034

    3、分銷商

    (1)名稱：中信建投證券有限責(zé)任公司

    住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

    法定代表人：張佑君

    聯(lián)系人：王國光、張全

    電話：010-85130868、85130653

    傳真：010-85130542

    郵政編碼：100010

    (2)名稱：西南證券有限責(zé)任公司

    住所：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈

    法定代表人：范劍

    聯(lián)系人：李軍、趙菲

    電話：010-88092288、88092036

    傳真：010-88092037

    郵政編碼：100032

    (3)名稱：光大證券股份有限公司

    住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

    法定代表人：王明權(quán)

    聯(lián)系人：劉利峰、陳紅、劉凌云

    電話：021-68816000-1523、010-68561358、021-68816000-1578

    傳真：021-68690008

    郵政編碼：200120

    (4)名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

    住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26樓

    法定代表人：劉學(xué)民

    聯(lián)系人：沈繼燕、陳曦

    電話：0755-25832649、25832903

    傳真：0755-25832940

    郵政編碼：518028

    (5)名稱：平安證券有限責(zé)任公司

    住所：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

    法定代表人：陳敬達

    聯(lián)系人：張東、江玉屏

    電話：0755-22626450、22623625

    傳真：0755-82438215

    郵政編碼：518029

    (6)名稱：海通證券(600837行情,股吧)股份有限公司

    住所：上海市淮海中路98號金鐘廣場

    法定代表人：王開國

    聯(lián)系人：曲林、張祎同、李穎

    電話：010-88026929、88027195、88027899

    傳真：010-88027190

    郵政編碼：100044

    (三)財務(wù)顧問

    名稱：長城證券有限責(zé)任公司

    住所：廣東省深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16、17層

    聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西直門外大街 112號陽光大廈10層

    法定代表人：寧金彪

    聯(lián)系人：劉巍、王曉瑩

    電話：010-88366060

    傳真：010-88366686

    郵政編碼：100044

    (四)律師事務(wù)所

    1、發(fā)行人律師

    名稱：北京市海問律師事務(wù)所

    住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路2號南銀大廈21層

    負責(zé)人：江惟博

    經(jīng)辦律師：江惟博、楊悅瑩

    電話：010-84415888

    傳真：010-84415999

    郵政編碼：100027

    2、承銷團律師

    名稱：北京市中倫金通律師事務(wù)所

    住所：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局中心01樓12層

    負責(zé)人：吳鵬

    經(jīng)辦律師：葉倍成、鄭曉槿

    電話：010-65681188

    傳真：010-65687317

    郵政編碼：100022

    (五)會計師事務(wù)所

    名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司

    住所：上海湖濱路202號普華永道中心11樓

    法定代表人：楊志勤

    注冊會計師：張國俊、李燕玉

    電話：021-61238888

    傳真：021-61238800

    郵政編碼：200021

    (六)資信評級機構(gòu)

    名稱：中誠信證券評估有限公司

    住所：上海市青浦區(qū)新業(yè)路599號1幢968室

    法定代表人：毛振華

    聯(lián)系人：孫蘊、李敏

    電話：010-66428877

    傳真：010-66426100

    郵政編碼：100031

    (七)擔(dān)保人

    1、中國銀行股份有限公司

    名稱：中國銀行股份有限公司

    住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

    法定代表人：肖鋼

    聯(lián)系人：周皆可

    電話：010-66593144

    傳真：010-66593209

    郵政編碼：100818

    2、中國建設(shè)銀行股份有限公司

    名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司

    住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

    法定代表人：郭樹清

    聯(lián)系人：李良發(fā)

    電話：010-67595854

    傳真：010-66275986

    郵政編碼：100032

    (八)債券受托管理人

    名稱：中信證券股份有限公司

    住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號海龍王大廈

    辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源里16號琨莎中心十七層

    法定代表人：王東明

    聯(lián)系人：王進、白雯萱

    電話：010-84588888

    傳真：010-84683733

    郵政編碼：100027

    (九)募集資金收款銀行

    名稱：中國銀行股份有限公司

    住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

    法定代表人：肖鋼

    聯(lián)系人：周皆可

    電話：010-66593144

    傳真：010-66593209

    郵政編碼：100818

    (十)公司債券申請上市的證券交易所

    名稱：上海證券交易所

    住所：上海市浦東南路528號

    法定代表人：朱從玖

    電話：021-68808888

    傳真：021-68800006

    (十一)公司債券登記機構(gòu)

    名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    住所：上海市陸家嘴(600663行情,股吧)東路166號中國保險大廈3樓

    法定代表人：王迪彬

    電話：021-38874800

    傳真：021-58754185

    郵政編碼：200120

    經(jīng)監(jiān)管部門批準，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易，由適用法律和監(jiān)管部門許可的其他機構(gòu)進行登記、托管和兌付。

    第三節(jié)  擔(dān)保事項及評級情況

    一、擔(dān)保事項

    中國銀行和中國建設(shè)銀行已分別為本期債券的還本付息出具了《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券(第一期)擔(dān)保函》，同意在其各自承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息共同提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本期債券的本金及其利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。在保證期間內(nèi)，若本公司未能按期還本付息，本期債券的合法持有人可分別或同時要求中國銀行和中國建設(shè)銀行依據(jù)其各自出具的保函在各自的保證責(zé)任份額內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

    (一)擔(dān)保人的基本情況

    1、中國銀行股份有限公司

    住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

    法定代表人：肖鋼

    聯(lián)系人：周皆可

    電話：010-66593144

    傳真：010-66593209

    郵政編碼：100818

    2、中國建設(shè)銀行股份有限公司

    住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

    法定代表人：郭樹清

    聯(lián)系人：李良發(fā)

    電話：010-67595854

    傳真：010-66275986

    郵政編碼：100032

    (二)擔(dān)保函的主要內(nèi)容

    1、中國銀行出具的擔(dān)保函

    (1)擔(dān)保金額及擔(dān)保范圍

    中國銀行提供保證的范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權(quán)的情況下，擔(dān)保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔(dān)保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。本期債券存續(xù)期間，若發(fā)行人未能按期還本付息，中國銀行將在上述保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任，而不論發(fā)行人是否與中國銀行之外的其他擔(dān)保方存在其他保證安排。

    (2)擔(dān)保期限

    中國銀行承擔(dān)保證責(zé)任的期間自本期債券發(fā)行首日至本期債券到期日后六個月止。債券持有人在此期間內(nèi)未要求中國銀行承擔(dān)保證責(zé)任的，或債券持有人在保證期間主張債權(quán)后未在訴訟時效期限屆滿之前向中國銀行追償?shù)�，中國銀行免除保證責(zé)任。

    (3)擔(dān)保方式

    中國銀行承擔(dān)保證的方式為無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    (4)發(fā)行人、擔(dān)保人、債券受托管理人、債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系

    在本期債券到期時，如發(fā)行人不能全部兌付本期債券本息，中國銀行在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，將兌付資金劃入本期債券持有人或本期債券受托管理人指定的帳戶。

    中國銀行承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的具體約定如下：中國銀行在擔(dān)保函規(guī)定的保證期間內(nèi)，收到債券持有人以書面形式提出的符合下列條件的索賠通知后7個銀行工作日內(nèi)，憑債券持有人持有本期債券憑證的原件在擔(dān)保范圍內(nèi)支付索賠的金額：

    索賠通知必須同時附有：

    I、聲明索賠的本期債券本息款額并未由發(fā)行人或其代理人以任何方式直接或間接地支付給債券持有人；

    II、證明發(fā)行人在本期債券到期時未全部兌付債券本息以及未兌付本息金額的證據(jù)。

    (5)反擔(dān)保和共同擔(dān)保的情況

    中國銀行和中國建設(shè)銀行在其各自承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息共同提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在保證期間內(nèi)，若本公司未能按期還本付息，本期債券的合法持有人可分別或同時要求中國銀行和中國建設(shè)銀行依據(jù)其各自出具的保函在各自的保證責(zé)任份額內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

    根據(jù)發(fā)行人與中國銀行、中國建設(shè)銀行的約定，本期債券無反擔(dān)保安排。

    2、中國建設(shè)銀行出具的擔(dān)保函

    (1)擔(dān)保金額及擔(dān)保范圍

    中國建設(shè)銀行就本期債券的還本付息為發(fā)行人提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權(quán)的情況下，擔(dān)保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔(dān)保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。本期債券存續(xù)期間，若發(fā)行人未能按期還本付息，中國建設(shè)銀行將在其保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任，而不論發(fā)行人是否與中國建設(shè)銀行之外的其他擔(dān)保方存在其他保證安排。

    (2)擔(dān)保期限

    中國建設(shè)銀行保函的保證期間自本期債券發(fā)行首日至本期債券到期日后六個月止。債券持有人在此期間內(nèi)未要求中國建設(shè)銀行承擔(dān)保證責(zé)任的，或債券持有人在保證期間主張債權(quán)后未在訴訟時效期限屆滿之前向中國建設(shè)銀行追償?shù)�，中國建設(shè)銀行不再承擔(dān)保證責(zé)任。

    (3)擔(dān)保方式

    中國建設(shè)銀行保函擔(dān)保的方式為無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

    (4)發(fā)行人、擔(dān)保人、債券受托管理人、債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系

    在保函的有效期內(nèi)，如發(fā)行人在本期債券到期時不能足額兌付本期債券本息，中國建設(shè)銀行將在收到債券持有人符合下列條件的索賠通知后7個銀行工作日內(nèi)，憑債券持有人持有本期債券憑證的原件向債券持有人或債券受托管理人指定的賬戶支付保函擔(dān)保范圍內(nèi)債券持有人索賠的金額：

    I、債券持有人的索賠通知必須以書面形式提出；

    II、債券持有人的索賠通知必須在保函有效期內(nèi)送達中國建設(shè)銀行；

    III、債券持有人的索賠通知必須同時附有：

    A、聲明債券持有人索賠的本期債券本息款額并未由發(fā)行人或其代理人以任何方式直接或間接地支付給債券持有人；

    B、證明發(fā)行人在本期債券到期時未全部兌付債券本息以及未兌付本息金額的證據(jù)。

    (5)反擔(dān)保和共同擔(dān)保的情況

    中國銀行和中國建設(shè)銀行在其各自承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息共同提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在保證期間內(nèi)，若本公司未能按期還本付息，本期債券的合法持有人可分別或同時要求中國銀行和中國建設(shè)銀行依據(jù)其各自出具的保函在各自的保證責(zé)任份額內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

    根據(jù)發(fā)行人與中國銀行、中國建設(shè)銀行的約定，本期債券無反擔(dān)保安排。

來源：中證網(wǎng)

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