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07年華能國際電力公司公司債發(fā)行公告(第一期)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月20日 14:24

    證券代碼：600011證券簡稱：華能國際公告編號：2007-044

    保薦人、主承銷商、債券受托管理人：中信證券股份有限公司

    發(fā)行人財務(wù)顧問：長城證券有限責(zé)任公司

    發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要提示

    1、華能國際電力股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“華能國際”)發(fā)行公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]489號文核準(zhǔn)。

    2、華能國際本期債券的基本發(fā)行規(guī)模為500，000萬元，每張面值為100元，共計5，000萬張，發(fā)行價格為100元/張。根據(jù)市場條件可超額增發(fā)不超過100，000萬元(1，000萬張)。

    3、本期債券分為5年期品種、7年期品種和10年期三個品種。其中5年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模為100，000萬元，7年期品種和10年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模均為200，000萬元。以上三個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記情況，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)芎?或超額增發(fā)選擇權(quán)，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后最終確定，但各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計不超過600，000萬元。

    4、本期債券5年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.45%-5.75%，7年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.55%-5.85%，10年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.70%-6.00%。本期債券三個品種的最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記情況在上述利率詢價區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。

    發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2007年12月21日(T-2日)向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價，并根據(jù)詢價簿記情況確定本期債券三個品種最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2007年12月25日(T日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告本期債券三個品種最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。

    5、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實(shí)時成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售。

    網(wǎng)上認(rèn)購按照“時間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報的投資者的認(rèn)購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上證所交易系統(tǒng)將實(shí)時確認(rèn)成交。當(dāng)網(wǎng)上累計的成交數(shù)量達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時，網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束。當(dāng)網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足時，剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

    6、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券基本發(fā)行規(guī)模和各品種基本發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行額度獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)�；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)�，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?

    7、本期債券網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模預(yù)設(shè)為本期債券基本發(fā)行規(guī)模的10%，即50，000萬元(50萬手)，包括5年期品種10，000萬元(10萬手)、7年期品種和10年期品種各20，000萬元(20萬手)。網(wǎng)上發(fā)行各債券品種之間不進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。本期債券網(wǎng)上發(fā)行無超額增發(fā)選擇權(quán)。

    8、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購。5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751992”，簡稱為“07華能G1”；7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751993”，簡稱為“07華能G2”；10年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“07華能G3”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。

    9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商)提交《詢價申購表》的方式參與網(wǎng)下詢價申購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為100萬元(含100萬元)，超過100萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍。

    10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

    11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。

    12、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。

    13、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《2007年華能國際電力股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書(第一期)》，該募集說明書摘要已刊登在2007年12月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)、發(fā)行人網(wǎng)站(http：//www.hpi.com.cn)和中信證券股份有限公司網(wǎng)站(http：//www.cs.ecitic.com)查詢。

    14、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》和/或《上海證券報》和/或《證券時報》上及時公告，敬請投資者關(guān)注。

    釋義

    除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

    ■

    一、本次發(fā)行基本情況

    1、債券名稱：2007年華能國際電力股份有限公司公司債券(第一期)。

    2、發(fā)行規(guī)模：本期債券基本發(fā)行規(guī)模為500，000萬元(500萬手，5，000萬張)，根據(jù)市場情況可超額增發(fā)金額不超過100，000萬元(100萬手，1，000萬張)。

    3、票面金額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

    4、債券品種的期限及規(guī)模：本期債券分為5年期品種、7年期品種和10年期品種。其中5年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模為100，000萬元(100萬手，1，000萬張)，7年期品種和10年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模均為200，000萬元(200萬手，2，000萬張)。以上三個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人及保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回?fù)芎?或行使超額增發(fā)選擇權(quán)，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后最終確定，但各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計不超過600，000萬元(600萬手，6，000萬張)。

    5、品種間回?fù)埽喊l(fā)行人有權(quán)在本期債券三個品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行數(shù)量之間做適當(dāng)回?fù)堋８鶕?jù)網(wǎng)下簿記詢價結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回?fù)�。單一品種最大撥出規(guī)模不超過其預(yù)設(shè)基本發(fā)行規(guī)模的50%。

    6、超額增發(fā)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)對本期債券單一品種或多個品種進(jìn)行增發(fā)，金額合計不超過100，000萬元。根據(jù)網(wǎng)下簿記詢價結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使超額增發(fā)選擇權(quán)。超額增發(fā)只對網(wǎng)下進(jìn)行。

    7、債券利率或其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券5年期品種的票面年利率詢價區(qū)間為5.45%-5.75%，7年期品種的票面年利率詢價區(qū)間為5.55%-5.85%，10年期品種的票面年利率詢價區(qū)間為5.70%-6.00%。

    8、還本付息的期限和方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

    9、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時各自所持有的本期債券各品種票面總額分別與該品種對應(yīng)的票面年利率的乘積之和，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期債券到期各品種最后一期利息及等于該等到期品種票面總額的本金。

    10、起息日：2007年12月25日。

    11、利息登記日：

    (1)5年期品種：2008年至2011年每年12月25日之前的第1個工作日為上一個計息年度的利息登記日。

    (2)7年期品種：2008年至2013年每年12月25日之前的第1個工作日為上一個計息年度的利息登記日。

    (3)10年期品種：2008年至2016年每年12月25日之前的第1個工作日為上一個計息年度的利息登記日。

    在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息(最后一個計息年度的利息隨本金一起支付)。

    12、付息日：

    (1)5年期品種：2008年至2012年每年的12月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

    (2)7年期品種：2008年至2014年每年的12月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

    (3)10年期品種：2008年至2017年每年的12月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

    13、兌付登記日：

    (1)5年期品種：2012年12月25日之前的第6個工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    (2)7年期品種：2014年12月25日之前的第6個工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    (3)10年期品種：2017年12月25日之前的第6個工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

    14、兌付日：

    (1)5年期品種：2012年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

    (2)7年期品種：2014年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

    (3)10年期品種：2017年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

來源：中證網(wǎng)

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