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07年華能國際電力公司公司債發(fā)行公告(第一期)

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年12月20日 14:24

    15、擔保人及擔保方式：中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)和中國建設銀行股份有限公司(“中國建設銀行”)已分別為本期債券的還本付息出具了《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券擔保函(第一期)》，同意在其各自承擔保證責任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息共同提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，其中，中國銀行提供保證的范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權的情況下，擔保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用；中國建設銀行提供保證的范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權的情況下，擔保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用。在保證期間內(nèi)，若發(fā)行人未能按期還本付息，本期債券的合法持有人可分別或同時要求中國銀行和中國建設銀行依據(jù)其各自出具的保函在各自的保證責任份額內(nèi)為本期債券的還本付息承擔連帶保證責任。

    16、信用級別及資信評級機構：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA，發(fā)行人的主體信用等級為AAA。

    17、債券受托管理人：中信證券股份有限公司。

    18、本次發(fā)行對象：

    (1)網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。(2)網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

    19、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。

    20、發(fā)行方式：

    本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。

    本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量占本期債券基本發(fā)行規(guī)模和各品種基本發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行額度獲全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。網(wǎng)上不進行品種間回撥。

    21、承銷方式：本期債券由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。

    22、擬上市地：上海證券交易所。

    23、上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

    24、新質(zhì)押式回購：經(jīng)上證所《關于同意華能國際電力股份有限公司2007年公司債券(第一期)上市后進行新質(zhì)押式回購的函》(上證債字[2007]88號文)批準，本期債券上市后可進行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

    25、與本期債券發(fā)行有關的時間安排：

    ■

    注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發(fā)行日程。

    二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢價發(fā)行

    (一)發(fā)行對象

    本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。

    (二)發(fā)行數(shù)量

    本期債券基本發(fā)行規(guī)模為500，000萬元(包括5年期品種100，000萬元，7年期品種和10年期品種各200，000萬元)，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模預設為本次基本發(fā)行規(guī)模的90%，即450，000萬元(包括5年期品種90，000萬元，7年期和10年期品種各180，000萬元)。

    如網(wǎng)上發(fā)行部分出現(xiàn)認購不足，則將剩余數(shù)量一次性回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

    本期債券三個品種網(wǎng)下的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果，由發(fā)行人及保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥和/或超額增發(fā)選擇權，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后最終確定，但各品種網(wǎng)上與網(wǎng)下的最終發(fā)行規(guī)模合計不超過600，000萬元。

    (三)發(fā)行時間

    本期債券機構投資者網(wǎng)下詢價申購、保薦人(主承銷商)簿記建檔的時間為2007年12月21日(T-2日)13：00-15：00。

    本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個工作日，即發(fā)行首日2007年12月25日(T日)至2007年12月26日(T+1日)每日的9：00-17：00。

    (四)詢價發(fā)行方式

    機構投資者在2007年12月21日(T-2日)根據(jù)本公告公布的利率詢價區(qū)間及申購數(shù)量要求向保薦人(主承銷商)提交《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價申購表(第一期)》(簡稱“《詢價申購訂單》”)。保薦人(主承銷商)根據(jù)所收到的《詢價申購訂單》及投資者資料等情況，進行簿記建檔，統(tǒng)計網(wǎng)下合規(guī)申購的數(shù)量。

    發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果在利率詢價區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定本期債券的票面利率，并將于2007年12月25日(T日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告本期債券各品種最終的票面利率。

    票面利率與網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量確定后，保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果對所有有效訂單按照荷蘭式原則進行配售(有效訂單指在最終確定的本期債券票面利率以下(含票面利率)仍有申購金額的合規(guī)訂單)，機構投資者的各品種的獲配售金額不會超過其有效訂單中相應的申購金額總和。保薦人(主承銷商)將于2007年12月25日(T日)向獲得配售的機構投資者發(fā)送《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券配售與繳款通知書(第一期)》(簡稱“《配售繳款通知書》”)�！杜涫劾U款通知書》構成對《詢價申購訂單》(作為要約)的接受，具有法律效力。

    (五)申購辦法

    1、參與網(wǎng)下申購的機構投資者的最低申購金額為100萬元，超過100萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍。

    2、本期債券5年期品種的申購金額上限為100，000萬元(含100，000萬元)，7年期品種和10年期品種的申購金額上限均為200，000萬元(含200，000萬元)。

    3、參與本次申購的機構投資者應遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔有關的法律責任。

    4、擬參與網(wǎng)下申購的投資者應按本公告的具體要求，正確填寫《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價申購表(第一期)》(即“《詢價申購訂單》”，具體格式附件一)，并準備相關資料。

    (六)申購程序

    1、辦理開戶手續(xù)

    凡申購本期債券的投資者，申購時必須持有上證所的證券賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在2007年12月21日(T-2日)前辦理完畢開戶手續(xù)。

    2、填制詢價申購訂單

    擬參與網(wǎng)下申購的投資者應從本公告中所列示的網(wǎng)站下載《詢價申購訂單》，并按要求正確填寫。

    填寫詢價申購訂單時應注意：

    1)應在本公告所指定的利率詢價區(qū)間范圍內(nèi)填寫申購利率；

    2)每一份申購訂單最多可填寫5個申購利率；

    3)填寫申購利率時精確到0.01%；

    4)申購利率應由低到高、按順序填寫；

    5)每個申購利率上的申購總金額不得少于1，000手(即100萬元，含100萬元)，并為1，000手(100萬元)的整數(shù)倍；

    6)每一申購利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求；

    3、申購

    參與網(wǎng)下詢價申購的機構投資者通過向保薦人(主承銷商)傳真《詢價申購訂單》進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼：(010)84683700，咨詢電話：(010)84683900。

    每一投資者在網(wǎng)下詢價申購期間內(nèi)只能提出一份《詢價申購訂單》。如投資者提出兩份以上(含兩份)《詢價申購訂單》，則以最先到達保薦人(主承銷商)設置的簿記建檔系統(tǒng)的《詢價申購訂單》為合規(guī)申購訂單，其余的申購訂單均將被視為不合規(guī)申購訂單。

    投資者須于2007年12月21日(T-2日)15：00前將以下文件傳真至保薦人(主承銷商)處：

    1)《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券(第一期)網(wǎng)下利率詢價申購表》

    2)法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)

    投資者填寫的《詢價申購訂單》一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

    4、繳款

    保薦人(主承銷商)將于2007年12月25日(T日)向獲得配售的機構投資者發(fā)送《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券配售與繳款通知書(第一期)》，內(nèi)容包括該機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售繳款通知書》與機構投資者提交的《詢價申購表》共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。

    獲得配售的機構投資者應按《配售繳款通知書》的要求，按時足額將認購款項劃至保薦人(主承銷商)指定的賬戶。

    (七)網(wǎng)下發(fā)行注冊

    保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2007年12月27日(T+2日)的12：00前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報送上證所，同時按要求生成電子數(shù)據(jù)，報送登記公司。

    三、網(wǎng)上發(fā)行

    (一)發(fā)行對象

    網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

    (二)發(fā)行數(shù)量

    本期債券的基本發(fā)行規(guī)模為500，000萬元(500萬手)，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預設為基本發(fā)行規(guī)模的10%，即50，000萬元(50萬手)，包括5年期品種10，000萬元(10萬手)、7年期品種和10年期品種各20，000萬元(20萬手)。網(wǎng)上發(fā)行各債券品種之間不進行回撥調(diào)整。如網(wǎng)上發(fā)行部分出現(xiàn)認購不足，則將剩余數(shù)量一次性回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量無超額增發(fā)選擇權。

    (三)發(fā)行時間

    網(wǎng)上發(fā)行時間為1個工作日，即發(fā)行首日2007年12月25日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

    (四)認購辦法

    1、本期債券5年期品種的發(fā)行代碼為“751992”，簡稱為“07華能G1”；7年期品種的發(fā)行代碼為“751993”，簡稱為“07華能G2”；10年期品種的發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“07華能G3”。

    2、發(fā)行價格為100元/張。

    3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時間內(nèi)，保薦人(主承銷商)通過上證所交易系統(tǒng)進行“賣出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上證所交易系統(tǒng)進行“買入申報”，通過上證所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時間優(yōu)先”的原則實時成交。

    網(wǎng)上認購按照“時間優(yōu)先”的原則，先進行網(wǎng)上認購的投資者的認購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上證所交易系統(tǒng)將實時確認成交。當本期債券三個品種網(wǎng)上累計的成交數(shù)量達到各品種網(wǎng)上發(fā)行的預設數(shù)量(5年期品種網(wǎng)上發(fā)行的預設數(shù)量為10，000萬元，7年期品種網(wǎng)上發(fā)行的預設數(shù)量為20，000萬元，10年期品種網(wǎng)上發(fā)行的預設數(shù)量為20，000萬元)時，該品種網(wǎng)上發(fā)行即結束。本期債券三個品種網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不設置品種間回撥選擇權。若網(wǎng)上發(fā)行預設數(shù)量認購不足，則啟用網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，網(wǎng)上發(fā)行剩余數(shù)量將一次性回撥至該品種網(wǎng)下發(fā)行。

    4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個證券賬戶5年期品種的認購數(shù)量上限為10萬手(100萬張，10，000萬元)，7年期品種的認購數(shù)量上限為20萬手(200萬張，20，000萬元)，10年期品種的認購數(shù)量上限為20萬手(200萬張，20，000萬元)，超出部分為無效認購。投資者認購數(shù)量上限應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

    5、凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2007年12月25日之前開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日之前(含當日)存入全額認購款，尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網(wǎng)上申購日之前(含當日)在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認購。

    6、社會公眾投資者網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。

    (五)清算與交割

    網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關業(yè)務規(guī)則辦理。

    (六)網(wǎng)上發(fā)行注冊

    本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據(jù)上證所傳送的網(wǎng)上認購結果進行資金清算確認有效申購后進行注冊。如登記公司的結算參與人2007年12月26日(T+1日)未能完成認購資金清算義務，登記公司將根據(jù)資金缺口，對該結算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定認購無效。

    四、網(wǎng)上路演安排

    為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關情況，發(fā)行人擬于2007年12月24日(T-1日)15：00～16：30就本次發(fā)行在中證網(wǎng)(http：//www.cs.com.cn)進行網(wǎng)上路演。

    五、風險揭示

    保薦人(主承銷商)在已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《2007年華能國際電力股份有限公司公司債券募集說明書(第一期)》。

    六、認購費用

    本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

    七、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

    1、發(fā)行人：華能國際電力股份有限公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)復興門南大街丙2號(天銀大廈C段西區(qū))

    聯(lián)系人：谷碧泉、周暉、賈文心、鄭清、周迪、徐玉瑋、陸劍鋒

    聯(lián)系電話：010-66491999

    傳真：010-66491888

    2、保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

    注冊地址：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號

    辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈

    聯(lián)系人：竇長宏、楊霞、吳磊、陳智罡、葉平平、徐晨涵

    聯(lián)系電話：010-84588888

    傳真：010-84868323

    發(fā)行人：華能國際電力股份有限公司

    保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

    二○○七年十二月二十日

    附件一：2007年華能國際電力股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價申購表(第一期)

    ■

    填表說明：(以下內(nèi)容不用傳真)

    1、該表可從 www.cs.ecitic.com下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

    2、參與本次發(fā)行網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的機構投資者應認真填寫網(wǎng)下詢價申購表。

    3、有關票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關內(nèi)容。

    4、網(wǎng)下發(fā)行本期債券各品種的申購金額下限為100萬元(含100萬元)，超過100萬元的應為100萬元的整數(shù)倍；本期債券5年期品種的申購上限為10億元(含10億元)，7年期品種的申購上限為20億元(含20億元)，10年期品種的申購上限為20億元(含20億元)。

    5、票面利率及申購金額填寫示例(聲明：每一申購利率對應的申購金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求。本示例數(shù)據(jù)為虛設，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫)。

    本期債券5年期品種票面利率的詢價區(qū)間為5.45%-5.75%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

    ■

    上述報價的含義如下：

    ◆當最終確定的票面利率高于或等于5.70%時，有效申購金額為1500萬元；

    ◆當最終確定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.63%時，有效申購金額700萬元；

    ◆當最終確定的票面利率低于5.63%，但高于或等于5.55%時，有效申購金額400萬元；

    ◆當最終確定的票面利率低于5.55%，但高于或等于5.50%時，有效申購金額200萬元。

    ◆當最終確定的票面利率低于5.50%時，該申購要約無效。

    6、投資者可在“銷售人名稱及比例”處指定本期債券承銷團成員中的一家或多家機構(最多只能填寫三家機構)為其銷售人。投資者若未在本表中指定銷售人，則本期債券主承銷商為其銷售人。

    6、參與詢價與認購的投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后于2007年12月21日15：00時前連同法人代表授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)傳真至保薦人(主承銷商)處。

    7、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價與認購，以其他方式傳送、送達一概無效。申購傳真：(010)84683700；咨詢電話：(010)84683900

來源：中證網(wǎng)

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