經國家發(fā)改委批準，國內單筆規(guī)模最大的企業(yè)債———由鐵道部發(fā)行的鐵路建設債券將于本月發(fā)行，發(fā)行總規(guī)模為160億元，根據(jù)市場情況可超額增發(fā)不超過40億元。首次采用超額增發(fā)與回撥機制、網上網下雙渠道發(fā)行以兼顧機構與個人投資者，這是即將發(fā)行的2006第一期中國鐵路建設債券的重要亮點。
有關部門共為此次鐵路債券批了400億元額度，剩余額度將視市場狀況擇機發(fā)行。本次發(fā)行的債券分為7年期、10年期和20年期品種，發(fā)行規(guī)模分別為10億元、50億元和100億元，票面年利率分別為4.0%固定、4.0%-4.10%的區(qū)間、4.15%-4.25%的區(qū)間。10年期和20年期最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結果確定。
為考慮各類投資者，7年期品種全部通過深交所網上公開發(fā)行，發(fā)行日為10月16日至17日；10年期和20年期均為網下發(fā)行，發(fā)行日為10月17日至19日，分為自由配售和比例配售兩部分，前者指向與發(fā)行人建立戰(zhàn)略合作關系的核心機構投資者配售，10年期自由配售不超過30億元，20年期不超過60億元，所剩部分為比例配售。發(fā)行人將就7年期品種向深交所提出上市申請，就10年期和20年期品種提出在銀行間債券市場交易申請。
此次發(fā)行的另一項創(chuàng)新，是發(fā)行人和主承銷商可根據(jù)簿記建檔結果，對10年期和20年期的發(fā)行規(guī)模進行回撥調整。20年期向10年期回撥總量不超過20年期發(fā)行規(guī)模的25%(即25億元)，10年期向20年期回撥總量不超過10年期發(fā)行規(guī)模的20%(即10億元)。
本次發(fā)行牽頭主承銷商為中信證券，簿記管理人為中信證券與中金公司，共有6家主承銷商、8家副主承銷商和11家分銷商。債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，信用級別AAA。
本次募集資金將全部用于鐵路項目建設和機車車輛購置等項目，鐵路項目包括北京至天津城際軌道交通、鄭州至西安客運專線、溫福鐵路、福廈鐵路、甬臺溫鐵路、合肥至南京鐵路、宜萬鐵路、武漢天興洲長江大橋、武漢至安康鐵路增建二線、安康至重慶鐵路增建二線、黔桂線擴能改造、南京南站及大勝關長江大橋等。
截至去年底，發(fā)行人鐵道部的總資產為12705億元，權益7937億元，2005年實現(xiàn)稅后利潤61.47億元。自1995年至今，鐵道部共發(fā)行10期中國鐵路建設債券，總額169億元。 |
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