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廣州萬隆:三條主線把握震蕩市道

2007年08月16日 13:40

    從盤面情況看，經(jīng)過上日的普漲之后個股走勢再度分化，下跌個股家數(shù)明顯增多，其中上海市場漲跌家數(shù)比例為304∶547，深圳市場漲跌家數(shù)比例為198∶450。漲幅榜方面，太極實業(yè)、太工天成、聯(lián)華合纖、數(shù)源科技、世紀(jì)光華、高新發(fā)展、江西水泥等26只非ST個股漲停。

    具體來看，資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入與整體上市題材股受到市場的積極追捧，如天鴻寶業(yè)、太極實業(yè)、上實發(fā)展、廣宇發(fā)展等。注意到，受益于人民幣升值的部分地產(chǎn)、金融以及航空板塊個股也有良好表現(xiàn)，如民生銀行、南方航空、棲霞建設(shè)、天鴻寶業(yè)等。此外，作為主流熱點(diǎn)之一的鋼鐵板塊個股整體走勢較為穩(wěn)健。

    由于中國人民銀行從今日(8月15日)起正式上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)至12%，同時受次級債危機(jī)引發(fā)外圍股市持續(xù)下跌的拖累等因素影響，周三深滬大盤震蕩明顯加劇，總體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)、寬幅震蕩的態(tài)勢。回顧8月以來股指的運(yùn)行情況來看，在主流熱點(diǎn)輪番表現(xiàn)和部分權(quán)重指標(biāo)股快速拉升的推動下，上證綜合指數(shù)穩(wěn)步上攻并逐步逼近5000點(diǎn)整數(shù)大關(guān)；值得投資者關(guān)注的是，隨著指數(shù)的持續(xù)攀升，市場追高意愿逐漸減弱，特別是當(dāng)前市場所面臨的內(nèi)外環(huán)境趨于復(fù)雜的情況下，股指大幅波動或?qū)㈦y以避免。仔細(xì)觀察近期的市場熱點(diǎn)表現(xiàn)來看，主力機(jī)構(gòu)圍繞三條主線進(jìn)行重點(diǎn)配置的思路依然清晰。

    根據(jù)筆者的統(tǒng)計，進(jìn)入8月以來，金融、航空、酒店旅游、鋼鐵、有色金屬等板塊位居熱門板塊漲幅前列，尤其是金融、鋼鐵、有色成為資金流向的重點(diǎn)板塊。在近期的文章中筆者多次強(qiáng)調(diào)，從中長期來看，人民幣升值仍然是最重要的投資主題之一，而其最大的受益者包括地產(chǎn)、金融、航空以及資源型等行業(yè)。其中提到，從韓國民航業(yè)發(fā)展歷程來看，在1985-1989年間，韓國民航業(yè)在旺盛需求、奧運(yùn)臨近和本幣升值等多重內(nèi)外利好因素推動下，總體經(jīng)營業(yè)績大幅增長，韓國航空在該時期股價上漲近11倍。比較而言，我國民航業(yè)目前面臨著相似的內(nèi)外環(huán)境，民航業(yè)正進(jìn)入歷史最好的發(fā)展時期，未來總體經(jīng)營業(yè)績有望大幅提高，從而為航空板塊走強(qiáng)帶來想象空間。

    而隨著滬深300指數(shù)期貨籌備工作的順利推進(jìn)，主力資金圍繞權(quán)重指標(biāo)股進(jìn)行戰(zhàn)略性籌碼的爭搶可謂進(jìn)入了白熱化的階段，尤其是新基金為了爭奪話語權(quán)，大舉介入總市值排名靠前、影響滬深300指數(shù)的重要權(quán)重股。近期工商銀行、中國銀行、中國聯(lián)通、長江電力、振華港機(jī)、大秦鐵路等權(quán)重指標(biāo)股反復(fù)活躍已經(jīng)成為市場的一大亮點(diǎn)。筆者認(rèn)為，未來滬深300指數(shù)期貨的推出時點(diǎn)不可避免地將影響市場階段性的運(yùn)行格局，同時，上述核心資產(chǎn)作為主流機(jī)構(gòu)博弈的主戰(zhàn)場，無論對于機(jī)構(gòu)還是中小投資者而言，在資產(chǎn)配置過程中也是不能忽視的一大重點(diǎn)。

    此外，隨著指數(shù)的不斷攀升和市場整體估值水平的提高，具備資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入與整體上市的題材品種也反復(fù)受到市場挖掘與追捧。而電力、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)由于具有更加突出的行業(yè)并購整合或資產(chǎn)注入機(jī)會而表現(xiàn)更為搶眼。值得再次強(qiáng)調(diào)的是，在挖掘資產(chǎn)重組與資產(chǎn)注入的投資機(jī)會過程中，要特別關(guān)注新一輪中央企業(yè)改革重組隱藏的投資機(jī)會。根據(jù)資料顯示，157家中央企業(yè)中，有87家中央企業(yè)直接或透過子公司間接控制A股上市公司，這些上市公司數(shù)量超過200家，因此應(yīng)特別關(guān)注其中存在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入機(jī)會的品種。

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來源：證券日報

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