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航空業(yè):干散貨火爆依舊　推薦3只龍頭股評級

2007年07月20日 17:05

    五、雜貨市場

    1、雜貨需求形勢依然樂觀承接

    2006年下半年的升勢，07年上半年雜貨市場繼續(xù)維持高位走勢。主要雜貨貨種如鋼材、機(jī)械設(shè)備等的出口運(yùn)輸需求旺盛，惡劣氣候造成的港口嚴(yán)重?fù)矶�，干散貨市場大幅上升帶來的良好�?jīng)營環(huán)境、雜貨和多用途船運(yùn)力下水較少等等因素均支撐著07年上半年的雜貨市場呈現(xiàn)出明顯的船東市場的特征。

    6月份，遠(yuǎn)東地區(qū)出口運(yùn)力依然處于嚴(yán)重緊缺局面，機(jī)械設(shè)備、鋼材出口運(yùn)價繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年1-4月份中國出口鋼材2128萬噸，同比增長132%，出口鋼坯265萬噸，同比增長92.2%；出口機(jī)械設(shè)備697.5億美元，同比增長25.4%；出口汽車及底盤13.8萬輛，同比增長36.9%。

    這些數(shù)字也均從一個側(cè)面反應(yīng)了目前出口市場的火爆行情。而且5月份受國家調(diào)控鋼材政策的影響，鋼材出口商急于趕在月底之前出貨裝船更是進(jìn)一步加劇了市場的供需矛盾。另一方面，5月份船舶在中國港口的等泊天數(shù)也有所增加。航線方面，繼2006年中非合作論壇之后，5月份成功召開的非洲開發(fā)銀行年會也增強(qiáng)了業(yè)界對非洲航線未來發(fā)展前景的良好預(yù)期。非洲航線出口持續(xù)火爆的情況預(yù)計將維持相當(dāng)長的一段時間�；爻谭矫妫芨缮⒇浭袌龈呶槐P整的影響，各航線回程效益也有進(jìn)一步的改善，東南亞地區(qū)尤其明顯。

    2、運(yùn)力供給增長緩慢：

    據(jù)Clarkson預(yù)測，2007年多用途船增長幅度為2.5%，傳統(tǒng)雜貨船增長幅度為-1%。相對三大主流市場雜貨市場運(yùn)力供給相對緩慢。

    Clarkson發(fā)布的多用途船租金指數(shù)顯示，17000dwt的多用途船租金指數(shù)5月份為12500，與4月份持平，預(yù)測6月份上升4%；9000dwt的多用途船租金指數(shù)5月份為9500，與4月份持平，預(yù)測6月份保持不變。如下表所示：

    展望后市，一方面受惠于基本面的持續(xù)改善，中國出口需求的持續(xù)旺盛，雜貨運(yùn)力下水較少，主要港口壓港短期內(nèi)難以緩解等等因素的作用，另一方面受國際干散貨市場高位盤整的帶動，預(yù)計今明兩年雜貨運(yùn)輸市場景氣還將繼續(xù)。

    六、公司點評

    1、中遠(yuǎn)航運(yùn)：強(qiáng)烈推薦A細(xì)分行業(yè)屬性最優(yōu)，公司業(yè)績未來幾年有望處于持續(xù)成長期。半潛船的持續(xù)投入有望繼續(xù)改善公司的估值水平。

    2、中海發(fā)展：推薦A

    公司近海業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的穩(wěn)定性。目前其業(yè)務(wù)增量主要來自遠(yuǎn)洋油運(yùn)業(yè)務(wù)，但公司在該業(yè)務(wù)上經(jīng)營時間較短，應(yīng)有一定的摸索過程。目前來看, BDI的走強(qiáng)對中海發(fā)展干散貨相關(guān)業(yè)務(wù)構(gòu)成利好，但我們預(yù)計其油輪業(yè)務(wù)在07年可能有所下滑。

    3、中國遠(yuǎn)洋：推薦

    集裝箱市場有所復(fù)蘇。干散貨注入為主要看點。

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來源：招商證券

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