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黑色金屬行業(yè)發(fā)展"春暖"　鋼鐵公司"花開"

2007年02月27日 09:30

    昨日，鋼鐵板塊一反節(jié)前的低迷狀態(tài)，行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)到9.01%，成為昨日A股市場領(lǐng)漲的行業(yè)指數(shù)，也是昨日A股市場實現(xiàn)開門紅的主要引導(dǎo)力量。"寶鋼即將海外上市，今日柳鋼上市，明日重鋼上市交易，整個鋼鐵行業(yè)利稅創(chuàng)新高，鋼鐵行業(yè)整合提升鋼鐵行業(yè)的實力等等，支撐鋼鐵板塊花開的因素太多了。"一位資深投資者這樣分析。行業(yè)景氣提升做多激情

    鋼鐵股板塊在昨日如此的強(qiáng)勢，與鋼鐵行業(yè)整體的景氣密不可分。就鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展情況看，我國鋼鐵行業(yè)正逐漸走出產(chǎn)能過剩的陰影，進(jìn)入2007年，受市場預(yù)期影響，國內(nèi)鋼企紛紛上調(diào)鋼材出廠價格。伴著國內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛提高產(chǎn)品價格，預(yù)計鋼鐵漲價因素在抵消07年鐵礦石上漲9.5%的利空的同時，還將使鋼鐵企業(yè)的毛利率進(jìn)一步提升。

    鋼鐵行業(yè)凈利潤創(chuàng)歷史新高的信息成為多頭資金發(fā)動昨日井噴行情的股價催化劑。據(jù)媒體報道稱，在06年，鋼鐵行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營收入17945億元，同比增長18.77%，實現(xiàn)利潤總額1029億元，同比增長30.14%。行業(yè)利潤總額增長高于收入水平增長幅度，其原因是毛利率水平由年初的8.09%逐漸提升到12月份的10.92%，這一毛利率水平同時高于05年同期的10.44%。實際上，主要的鋼鐵企業(yè)都已上市或即將上市，它們優(yōu)秀的業(yè)績與融資能力，成為鋼鐵行業(yè)利稅創(chuàng)新高的堅定基石。

    此外，武漢新蘭德余凱認(rèn)為，將于本周六召開的"兩會"將審議的"內(nèi)外資兩稅合并"政策一旦獲得通過，一些仍執(zhí)行33%所得稅率的大盤藍(lán)籌股如鋼鐵股無疑將成為最大受益對象。重組與上市激發(fā)企業(yè)活力

    近幾年來，我國鋼鐵企業(yè)加速了重組并購進(jìn)程，馬鋼與寶鋼、首鋼與唐鋼、寶鋼與八一結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，不但提升了自身實力，凸顯了投資價值更使得鋼鐵行業(yè)的發(fā)展更快更穩(wěn)。今日將上市的柳鋼股份的控股股東柳鋼集團(tuán)與武鋼集團(tuán)也傳出可能進(jìn)行聯(lián)盟的消息。2005年12月份武鋼集團(tuán)武漢鋼鐵(集團(tuán))公司已與廣西壯族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《武鋼與柳鋼聯(lián)合重組協(xié)議書》，共同出資設(shè)立武鋼柳鋼(集團(tuán))聯(lián)合有限責(zé)任公司。此外，柳鋼集團(tuán)還承諾在公司IPO之后擇時整體上市，將熱軋等相關(guān)資產(chǎn)注入股份公司。

    寶鋼將進(jìn)行海外上市的傳聞從年前持續(xù)到現(xiàn)在，近日又有媒體報道，寶鋼集團(tuán)海外上市計劃已敲定，將于2007年4月在美國紐約交易所進(jìn)行前期路演，目前尚未獲悉計劃的融資規(guī)模以及上市定價情況。事實上，寶鋼集團(tuán)自成立起就將視線更多放在全球范圍內(nèi)的同行競爭者身上，為進(jìn)一步鞏固其產(chǎn)業(yè)龍頭地位，寶鋼集團(tuán)公司欲借海外資本平臺擴(kuò)大公司規(guī)模，也為下一步收購整合走向世界做好充分準(zhǔn)備。

    06年11月包鋼股份通過定向增發(fā)實現(xiàn)集團(tuán)整體上市，成為繼鞍鋼之后第二個實現(xiàn)整體上市的鋼鐵企業(yè)，其股價漲幅一直居于鋼鐵板塊前列。鋼鐵企業(yè)的整體上市，意味著鋼鐵股的盈利能力將大幅增長，迅速提升了二級市場的估值重心。

    鋼鐵企業(yè)積極整合，活躍于資本市場，既優(yōu)化了業(yè)內(nèi)資源配置，也為投資者提供了更好的投資平臺。伴隨著對2007年股市金色的預(yù)期，鋼鐵行業(yè)也將在眾多優(yōu)秀的企業(yè)帶動下更上層樓。

    有意思的是，鋼鐵股目前還面臨著多重的股價催化劑題材預(yù)期，一是整體上市等資本運作的信息，比如說寶鋼的海外上市信息刺激了多頭們的敏感神經(jīng)，因為這意味著海外資金也會對A股市場的鋼鐵股產(chǎn)生濃厚的興趣，從而有利于提振多頭們投資鋼鐵股的底氣。再比如鋼鐵股的產(chǎn)業(yè)升級以及出口業(yè)務(wù)也提振了鋼鐵股的估值溢價優(yōu)勢預(yù)期。因為鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營特性決定了越往高端走，進(jìn)入門檻越高，毛利率就越高，所以，武鋼股份、寶鋼股份近年來的產(chǎn)品升級不僅僅提升了盈利能力，而且也賦予了他們二級市場的估值溢價，畢竟這些以中高端產(chǎn)品為主的鋼鐵股的動態(tài)市盈率不能再以10倍市盈率為衡量坐標(biāo)，理論上可以達(dá)到12倍甚至15倍的估值水平，既如此，二級市場股價走勢也隨之水漲船高。同時，由于我國經(jīng)濟(jì)實力的增強(qiáng)，對外直接投資也帶動了鋼鐵產(chǎn)品的出口，拓展了鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)空間，相應(yīng)地也賦予更高的成長空間。關(guān)注兩類鋼鐵股

    正由于此，筆者認(rèn)為鋼鐵股有著進(jìn)一步盤升的空間，而且其強(qiáng)勢有望在本周繼續(xù)得以延續(xù)，故在操作中，建議投資者密切關(guān)注兩類鋼鐵股，一是整體上市預(yù)期的鋼鐵股，包鋼股份、酒鋼宏興、新鋼釩等個股就是如此，其中包鋼股份的礦產(chǎn)資源的整體上市預(yù)期較為強(qiáng)烈，也有望提升包鋼股份的估值溢價優(yōu)勢。而新鋼釩的白馬礦也是投資亮點，未來的整體上市預(yù)期也相當(dāng)強(qiáng)烈，故建議投資者可關(guān)注。

    二是關(guān)注產(chǎn)品盈利能力較為穩(wěn)定的個股，既包括寶鋼股份、武鋼股份等中高端產(chǎn)品漸居主流的大型鋼鐵生產(chǎn)廠商，也可關(guān)注目前需求強(qiáng)烈的鐵路設(shè)備的生產(chǎn)廠商，比如說馬鋼股份的火車輪及環(huán)、新鋼釩的鋼軌等。另外，對特鋼行業(yè)的大連金牛、西寧特鋼等個股也可關(guān)注。

來源：中金在線

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