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北京首放:3月7日實戰(zhàn)掘金報告

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月07日 18:32

    北京首放實戰(zhàn)掘金報告3月7日

    掘金報告一：首放研報龍虎榜(2008年3月7日)

    低價藍籌大爆發(fā)上攻年線時機漸趨成熟

    北京首放

    一、首放視點：市場熱點的切換之中，藍籌股漸趨走強，有望推動股指向年線區(qū)域展開攻擊。

    本周市場具有三大特點，第一，股指上下劇烈波動，多空頻繁拉鋸達到白熱化的程度，股指的波動走勢和市場熱點的快速切換，都很容易讓投資者有些無所適從，能夠理請市場演化趨勢脈絡(luò)，把握住市場主流熱點潛力個股，對投資者當(dāng)前操作具有重要意義。

    第二，在兩會消息面頻頻見報情況下，成交量出現(xiàn)了放大，涌現(xiàn)了科大創(chuàng)新這類連拉7個漲停，三聯(lián)商社連拉4個漲停，小商品城連續(xù)四次沖擊漲停的大牛股，市場的可操作性機會大大增加。

    第三，市場在反復(fù)上下拉鋸中，從農(nóng)業(yè)、創(chuàng)投等強勢題材股的高位震蕩加劇，到石油、金融、地產(chǎn)等權(quán)重股低位放量震蕩，顯示市場熱點醞釀轉(zhuǎn)換，低價題材股和低價藍籌股有望成為市場主要熱點�？傮w看藍籌股在連續(xù)超跌后，展開超跌反彈的要求較為強烈，下周有望給股指注入震蕩走強動力，如果從樂觀一些的角度看，市場還是具備向年線區(qū)域發(fā)動攻擊的能力和可能。

    二、調(diào)研信息及板塊、行業(yè)研究動向：低價、上海本地航運股——投資機會顯現(xiàn)。

    齊魯證券研究報告認(rèn)為：1月我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量穩(wěn)步增長，同比增長12.4%，外貿(mào)增速回升，集裝箱節(jié)前出現(xiàn)出口小高峰，吞吐量創(chuàng)新高，國際鐵礦石價格預(yù)漲，促鐵礦石進口創(chuàng)新高，同比增長24.2%。搶運電煤，港口煤炭發(fā)運量創(chuàng)新高。大連港擬發(fā)A股，寧波港宣布上調(diào)費率。廈門港擬實施海鐵聯(lián)運戰(zhàn)略做大做強。全球鐵礦石談判塵埃落定，被壓制的運量開始逐步釋放，加之春節(jié)后效應(yīng)，航運市場逐步恢復(fù)和進入常態(tài)運行，BDI指數(shù)穩(wěn)步回升，油運市場逐步回穩(wěn)，中東-遠東W/S指數(shù)穩(wěn)定在百點之上，國際集裝箱市場相對平穩(wěn)，航運子行業(yè)投資機會開始再次顯現(xiàn)。綜合分析，進入3月份交通運輸板塊有望重新趨于活躍，維持推薦行業(yè)評級。

    首放認(rèn)為：2月份中海發(fā)展把沿海散貨COA平均運輸基準(zhǔn)價上調(diào)40%，寧波海運與神華簽定的2008年運輸合同，運輸價格也平均上調(diào)了62%，在油價高企的背景下，航運企業(yè)的運輸價格上調(diào)預(yù)期較為強烈。一旦有相關(guān)上市公司上調(diào)運輸價格，相應(yīng)往往會引發(fā)股價短期大幅上攻。尤其是一些低位、低價的航運股，在兩市低價股漸趨活躍，甚至蓮花味精等低價品種都發(fā)動漲停攻勢的背景下，低價航運藍籌潛力股值得高度關(guān)注。

    三、盈利預(yù)測：中海集運：根據(jù)首放研究所綜合國內(nèi)多家研究機構(gòu)預(yù)測平均統(tǒng)計，預(yù)計公司08年每股收益0.33元，預(yù)計公司09年每股收益0.43元。更多公司評級及業(yè)績預(yù)測請見首放研究平臺。

    四、投資評級：中海集運：中原證券研究報告認(rèn)為：公司是全球最主要的集裝箱運輸公司之一；大股東中國海運經(jīng)營范圍包括集裝箱、油品、干散貨、旅客、特種貨物運輸?shù)任宕髮I(yè)航運業(yè)務(wù)。08年國際集裝箱航運市場仍將保持良好發(fā)展?fàn)顟B(tài)，市場運價呈現(xiàn)穩(wěn)步走高態(tài)勢。公司以國際航線、內(nèi)貿(mào)航線和支線為主，未來將形成以中國為核心的全球化航線布局。公司運力年均增速為21.7%，目前排名世界第六、國內(nèi)第一。到2012年，運力將超過63萬TEU,年增長率8%。01年到06年，公司集裝箱運量年均增速為25.71%，未來在運力增長和市場需求支持下，將保持年均20%的增速。08年國際航運市場維持反彈格局，歐地和美洲航線均有漲價可能；內(nèi)貿(mào)航線市場繼續(xù)看好，公司由于具有明顯競爭優(yōu)勢并在定價方面有話語權(quán)，預(yù)計收費水平仍有上升空間。卓越品牌優(yōu)勢和領(lǐng)先市場地位、全球化航線和銷售網(wǎng)絡(luò)及一體化客戶服務(wù)、強大的船隊規(guī)模和良好的船隊結(jié)構(gòu)、穩(wěn)固的內(nèi)貿(mào)市場地位、運營效率不斷提升和成本控制精細有效是公司的主要競爭優(yōu)勢。

    公司募集資金將用于訂造16艘集裝箱船舶、收購與集裝箱運輸業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和補充流動資金和償還銀行貸款。不考慮收購資產(chǎn)，預(yù)計公司08-09年每股收益分別為0.39元和0.54元�？赡苁召彽呐c集裝箱運輸業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)預(yù)計將貢獻每股收益0.03-0.05元。給予集裝箱航運業(yè)務(wù)08年25-28倍市盈率水平，給予收購資產(chǎn)30倍市盈率水平，公司合理股價范圍應(yīng)在11-13元之間，給予短期“增持”、長期“增持”的投資評級。

    首放認(rèn)為：公司作為我國集裝箱航運龍頭企業(yè)，未來業(yè)績成長預(yù)期樂觀，作為航運股中罕見的低價藍籌品種，中線投資價值突出。走勢上2月份以來構(gòu)筑大雙底形態(tài)較為清晰，從2月4日和2月19日均線大幅上攻走勢顯示，有大機構(gòu)逢低積極增持籌碼。周四、周五溫和收出小陽，爆發(fā)性大突破呼之欲出。更多公司評級及業(yè)績預(yù)測請見首放研究平臺。

    掘金報告二：趨勢乾坤

    拉鋸戰(zhàn)中兩會政策底重心有望上移

    北京首放

    一、大勢研判：在超跌藍籌走強推動下，有望震蕩中嘗試性向年線發(fā)起攻擊。

    1、下周預(yù)測：震蕩反彈。本周股指出現(xiàn)反復(fù)上下震蕩拉鋸，中國石油、萬科A、招商銀行等權(quán)重藍籌股的企穩(wěn)、活躍，尤其是周五地產(chǎn)股的大幅反彈，使市場運行的重心穩(wěn)定在4300點附近區(qū)域。下周隨著部分藍籌股進一步震蕩走強，市場有望在多空復(fù)雜拉鋸中，向上震蕩反彈。

    2、①股指波動范圍：4290-4560點；

    ②運行方式：多空上下拉鋸中震蕩上探年線。

    ③大勢關(guān)注焦點：第一，繼續(xù)關(guān)注兩會政策面、消息面對市場走勢和炒作題材的重要影響；第二，金融、石油、石化等權(quán)重股本周異動跡象明顯，下周關(guān)注藍籌板塊能否誕生新的反彈領(lǐng)漲品種出現(xiàn)，將對維護股指穩(wěn)定將起到積極作用。

    2、短、中線趨勢：市場在反復(fù)上下拉鋸中，從農(nóng)業(yè)、創(chuàng)投等強勢題材股的高位震蕩加劇，到石油、金融、地產(chǎn)等權(quán)重股低位放量震蕩，顯示市場熱點醞釀轉(zhuǎn)換，低價題材股和低價藍籌股有望成為市場主要熱點�？傮w看藍籌股在連續(xù)超跌后，展開超跌反彈的要求較為強烈，下周有望給股指注入震蕩走強動力。如果從樂觀一些的角度看，市場還是具備向年線區(qū)域發(fā)動攻擊的能力和可能。

    二、主力動向剖析：低價藍籌股和低價題材股是市場兩大主要機會所在。

    1、多頭主力動向剖析：周五地產(chǎn)股出現(xiàn)大幅反彈，高位創(chuàng)投、農(nóng)業(yè)股出現(xiàn)劇烈波動，再連續(xù)到超跌程度極其嚴(yán)重的中石油、中國平安低位異動，種種跡象都顯示市場熱點在逐步轉(zhuǎn)換之際。低價、低位品種將成為市場重要機會所在，其中低價藍籌、低價題材股有望成為市場兩大主要機會之所在。比如低價藍籌股中的低價航運集裝箱潛力藍籌品種，其他低價題材股可關(guān)注低價兩市本地股，低價科技股等，下周都存在大爆發(fā)戰(zhàn)機。

    2、空頭主力動向剖析：錢江生化、海南藥業(yè)等近期累計漲幅過大的品種出現(xiàn)大幅下跌，農(nóng)業(yè)、創(chuàng)投等短期累計漲幅過大的熱點板塊出現(xiàn)高位震蕩，顯示一些品種籌碼明顯出現(xiàn)高位松動跡象，其中蘊藏一些風(fēng)險。另外，部分新上市的次新股出現(xiàn)下跌，顯示當(dāng)前在多空頻繁拉鋸中，選準(zhǔn)個股熱點具有重要意義。

    三、操作策略：本周多空激烈拉鋸中，個股可操作性熱點依然較為豐富，象科大創(chuàng)新連拉7個漲停，三聯(lián)商社連拉4個漲停，尤其是高價股小商品城連續(xù)四次沖擊漲停，必然將會大大激勵參與市場的各路機構(gòu)，在兩會期間操作個股的力度。操作上在作好市場上下震蕩風(fēng)險防范的同時，可重點關(guān)注具備大幅爆發(fā)性上攻潛力的低價藍籌股和低價題材股，比如中海集運：公司作為我國集裝箱航運龍頭企業(yè)，未來業(yè)績成長預(yù)期樂觀，作為航運股中罕見的低價藍籌品種，中線投資價值突出。走勢上2月份以來構(gòu)筑大雙底形態(tài)較為清晰，從2月4日和2月19日均線大幅上攻走勢顯示，有大機構(gòu)逢低積極增持籌碼。周四、周五溫和收出小陽，爆發(fā)性大突破呼之欲出。

    四、實戰(zhàn)淘金池：無。

    掘金報告三：焦點透視

    沖擊年線主角低價藍籌火爆井噴

    北京首放

    由于外圍市場的暴跌，引發(fā)今天市場的弱勢，滬指直接跳空低開，雖然多方進行了抵抗，但由于市場存在周末效應(yīng)，多方?jīng)]有進行有效地反攻，全天在昨日收盤價下方震蕩，最終在4300點收盤，下跌60點，跌幅達1.39%，成交量則出現(xiàn)萎縮，滬市金額只有928億元，總體來看，本周多空雙方在4300-4400點之間達到歐了階段性平衡，多空進行了激烈的交戰(zhàn)，雖然市場仍沒有擺脫利空因素的影響，但是我們認(rèn)為，年線下方將是多方展開猛烈攻擊的最佳點位，尤其是跌幅較大的藍籌股板塊，存在強烈的反彈動力，必將成為推動滬指沖擊年線的強大動力，如中海集運601866，橫盤震蕩一個月的箱體即將突破，引領(lǐng)藍籌股全線向上發(fā)起攻擊。

    焦點一：場外資金大規(guī)模蜂擁進場，推動滬指暴漲沖年線。

    市場本周最大的一個特點就是，成交量快速放大，周一至周四，滬市金額都超過了1100億元，只有周五沒有達到千億元的水平，從周線上看，這是最近六周的最大成交量，全周五個交易日達到5524億元，這種現(xiàn)象意味著隨著指數(shù)的不斷下跌，逢低買盤越來越多，并且隨著題材股的火爆，指標(biāo)股出現(xiàn)技術(shù)性止跌企穩(wěn)，尤其是在兩會召開的外圍環(huán)境下，更是吸引了越來越多的資金進場，可以認(rèn)為，在這種資金大規(guī)模進場的推動下，滬指不會具有太大的下跌空，而且技術(shù)上看，滬指在4300點附近已經(jīng)橫盤震蕩了十幾個交易日，很多技術(shù)指標(biāo)都處于歷史地位，甚至出現(xiàn)了底背離的現(xiàn)象，因此間，多方即將展開猛烈的反擊，再度向年線發(fā)起最強力的攻擊，滬指的短期目標(biāo)就在4500點附近，才能遇到空方的阻力。

    焦點二：藍籌股跌無可跌進入反彈，中期的上揚已經(jīng)定局。

    本周放量的一個最大因素則是，藍籌股整體出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的走勢，如中石油在22元獲得支撐，橫盤震蕩，盤中不時出現(xiàn)大單買入，招商銀行在年線獲得支撐，穩(wěn)步走高，萬科在21元下方受到了強大買盤的推動，周三單日振幅達到10%附近，尤其是本輪下跌的再融資獲批的中國平安，周四一度封在漲停，中信證券圍繞60元上下震蕩，很多個股在本周出現(xiàn)了成交量放大的跡象。從中期角度分析，大部分權(quán)重藍籌股在持續(xù)下跌了30-40%之后，技術(shù)上已經(jīng)跌無可跌，如萬科、中信等，跌幅都在50%，而招行、工行等都在年線附近，因此，技術(shù)上跌無可跌，成交量放大等等，都意味著藍籌股已經(jīng)在近期調(diào)整到位，雖然走勢上還有反復(fù)，但是中期向上已經(jīng)成為定局，而作為推動指數(shù)最關(guān)鍵的力量，權(quán)重指標(biāo)股的反彈必然會推動滬指繼續(xù)向上，近期的震蕩只不過是構(gòu)筑底部的過程。

    焦點三：低價股井噴行情深入人心，中海集運即將爆炸上攻。

    從本周的盤面來看，低價股在指數(shù)的震蕩中創(chuàng)造了一個個亮點，最典型的就是蓮花味精連續(xù)兩個漲停，還有相當(dāng)多的題材類個股繼續(xù)火爆沖天，農(nóng)業(yè)，創(chuàng)投、軍工、期貨等等，可以認(rèn)為，在目前市場中，低價就是最大的優(yōu)勢，而從周末的走勢來看，漲幅較高的題材股明顯受到了沉重的拋售壓力，熱點出現(xiàn)一定的轉(zhuǎn)換跡象，我們認(rèn)為，在大盤藍籌指標(biāo)股止跌企穩(wěn)，題材概念股面臨調(diào)整之際，近期增量資金將重點選擇低價藍籌股品種進行重點運作，成為現(xiàn)一階段火爆的熱點，如中海集運：公司作為我國集裝箱航運龍頭企業(yè)，未來業(yè)績成長預(yù)期樂觀，作為航運股中罕見的低價藍籌品種，中線投資價值突出。走勢上2月份以來構(gòu)筑大雙底形態(tài)較為清晰，從2月4日和2月19日均線大幅上攻走勢顯示，有大機構(gòu)逢低積極增持籌碼。周四、周五溫和收出小陽，爆發(fā)性大突破呼之欲出。

    掘金報告四：北京首放實戰(zhàn)策略

    政策變化

    1，周小川指出利率政策要綜合權(quán)衡；2，證監(jiān)會指出嚴(yán)審平安再融資；3，亞太股市全線上漲；美股下跌；3，國際原油105美元，黃金銅創(chuàng)歷史新高。

    大盤運行

    今天滬指跳空低開，圍繞4300點上下震蕩，成交量萎縮，短中期均線形成壓力，后市仍將繼續(xù)向上，嘗試沖擊年線阻力。

    策略分析

    本周藍籌股出現(xiàn)止跌而且放量，有資金流入跡象，同時漲幅較高的題材股出現(xiàn)了跳水調(diào)整的現(xiàn)象，因此，投資者可關(guān)注底部放量異動的低價藍籌股。

    潛力股研究

    中海集運：公司作為我國集裝箱航運龍頭企業(yè)，未來業(yè)績成長預(yù)期樂觀，作為航運股中罕見的低價藍籌品種，中線投資價值突出。走勢上2月份以來構(gòu)筑大雙底形態(tài)較為清晰，從2月4日和2月19日均線大幅上攻走勢顯示，有大機構(gòu)逢低積極增持籌碼。周四、周五溫和收出小陽，爆發(fā)性大突破呼之欲出。

    策略回顧

    2月26日點評的三佳科技兩天上漲16%，近期強勢不改，介入投資者全部獲利，規(guī)避了大盤調(diào)整風(fēng)險。近期連續(xù)指出的醫(yī)藥、科技、水泥、化工等走勢健康，本周一點評的低價股蓮花味精放量三天上漲26%，連續(xù)點評的天藥股份走勢強勁，浙大網(wǎng)新不斷走強，中石油、中石化放量止跌，進入底部構(gòu)造過程。

來源：新浪

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