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頂級券商一致看好、強烈推薦四大牛股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月16日 09:48

    福耀玻璃(600660)行業(yè)轉(zhuǎn)機助推快速成長

    國泰君安研究員韓其成認為，作為我國最大、全球第五大汽車玻璃生產(chǎn)商的福耀玻璃，成為國際汽車玻璃因成本因素向我國轉(zhuǎn)移以及于國內(nèi)消費升級進入黃金發(fā)展時期兩大歷史性發(fā)展機遇的最大受益者，從而獲得了快速成長。公司當前股價被相對低估。上調(diào)評級至“增持”。

    2007年前3季度，公司國內(nèi)外配套市場分別增長了24%、152%。福耀在續(xù)增北京和廣州基地之后，其汽車玻璃產(chǎn)能將覆蓋國內(nèi)主要汽車產(chǎn)業(yè)群，運輸成本和同步研發(fā)優(yōu)勢有助提升國內(nèi)市場份額。同時，產(chǎn)品可從廣州基地直接運到母船出口，從而降低運輸費用和貨運周期，進一步提升公司在國際配套市場上的競爭優(yōu)勢。

    研究員認為，福耀建立汽車級浮法玻璃替代對外采購降低成本，進一步增強相對國際對手具有不可比擬的低成本優(yōu)勢，憑借低成本優(yōu)勢未來幾年公司國際配套市場(OEM)仍將處于快速增長黃金發(fā)展期。此外，建筑級浮法玻璃受益于國內(nèi)供需關(guān)系改善價格繼續(xù)復蘇，預計該板塊明年將在今年扭虧的基礎(chǔ)上更上一層樓。

    黃山旅游(600054)步入長景氣周期

    招商證券研究員蘇平、林周勇認為，在交通條件大幅改善、游客市場潛力巨大、景區(qū)品牌優(yōu)勢突出、景區(qū)容量不斷提升等因素推動下，黃山旅游已經(jīng)進入長景氣周期，公司當前三大業(yè)務(門票、索道、酒店)的盈利水平將可持續(xù)提升，業(yè)績將持續(xù)增長。維持“強烈推薦”的投資評級，長期評級調(diào)高至A。

    由于徽杭高速、合銅黃高速全面通車，黃山交通狀況得到很大的改善，游客快速增長，07年上半年黃山游客增長12%，“十一”黃金周游客增幅超過35%。同時，仍有多條高速公路正在建設(shè)或規(guī)劃中，黃山交通狀況仍將持續(xù)改善。

    研究員分析，索道擴容、索道提價、酒店整合將成為業(yè)績提升的加速器。首先，新云谷索道投入運營后，索道總運力提升至2850人次/小時，大幅提升75%，索道盈利能力也將隨之提升；其次，8月21日黃山旅游公告將舉行索道提價聽證會，假設(shè)索道價格從65元提高至80元，公司08年EPS將獲得大幅提升；第三，公司將來整合黃山景區(qū)內(nèi)所有酒店后，酒店定價能力提高，盈利能力將快速提升。

    金宇集團(600201)生物制品主業(yè)促進業(yè)績翻番

    金宇集團近日發(fā)布業(yè)績預增公告稱，初步核算公司今年1-9月凈利潤同比增長超過100%。業(yè)績預增的主要原因是公司生物制藥業(yè)務主營收入和結(jié)轉(zhuǎn)收益增加。對此，興業(yè)證券研究員王唏認為，基于公司藍耳病疫苗增長幅度較大，以及房地產(chǎn)業(yè)務將在四季度集中體現(xiàn)利潤，從而調(diào)高對公司的業(yè)績預期，調(diào)高評級至“強烈推薦”。

    公司自去年恢復口蹄疫疫苗生產(chǎn)以來，其動物疫苗業(yè)務一直保持較快增長速度。今年年初恢復了其他品種的生產(chǎn)，加之近期藍耳病疫苗業(yè)務帶來新的增長，都將大幅提高公司的業(yè)績水平。

    藍耳病疫苗成為今年公司最大的盈利增長點。今年由于藍耳病疫情爆發(fā)，國家大量調(diào)撥疫苗，預計公司藍耳病疫苗出貨量超過1億毫升。明年該品種將列入國家免費強制免疫，因此市場空間有望進一步增大。公司此前收購的優(yōu)邦的產(chǎn)能達到3億毫升，明年有可能達到滿產(chǎn)，按目前價格計算，給公司帶來的收入超過2億元，盈利前景可觀。此外，由于08年起不斷有新的疫病列入國家強制免疫，因此未來新疫苗的增長將十分可觀。

    三花股份(002050)定向增發(fā)明顯增厚利潤

    三花股份近日公告將向三花控股以不低于每股13.50元的價格定向發(fā)行股票，將用于購買三花控股持有的浙江三花制冷集團有限公司74%股權(quán)以及新昌縣四通機電有限公司、新昌縣三元機械有限公司、三花國際(美國)有限公司、日本三花貿(mào)易株式會社的100%股權(quán)。

    對此，海通證券研究員龍華認為，本次收購完成后，三花控股下屬制冷產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)、業(yè)務將全部進入到三花股份中，實現(xiàn)三花控股制冷產(chǎn)業(yè)的整體上市。上市公司在制冷元器件行業(yè)的影響力將得到進一步提升，尤其在全球四通換向閥和電子膨脹閥領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。據(jù)預測，2008年定向增發(fā)后的公司每股盈利將高達0.97元，比原先預測數(shù)大幅增厚28%。首次給予“買入”的評級。

    收購前，公司主要產(chǎn)品包括截止閥、電子膨脹閥和電磁閥。本次收購的目標公司從事的主營業(yè)務為四通換向閥、電磁閥、儲液器等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。上述產(chǎn)品主要對應分體空調(diào)和變頻空調(diào)，是其重要的配件。研究員分析，公司產(chǎn)品面對的是市場份額較高的主流分體空調(diào)產(chǎn)品，隨著行業(yè)集中度不斷提高，下游行業(yè)穩(wěn)健增長拉動配件需求。而變頻技術(shù)作為一種成熟的空調(diào)節(jié)能技術(shù)，未來會成為空調(diào)品種中增長較快的部分，尤其是我國節(jié)能變頻空調(diào)未來成長的空間極大，相應的電子膨脹閥也會受到明顯拉動。

來源：中國證券報

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